Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

il y a 2 semaines

Bordeaux, France FAB Group Temps plein

A propos de l'entreprise : Fort de ses dix années d'existence et afin de continuer à répondre aux besoins spécifiques en recrutement des entreprises et des salariés des secteurs Banque/Assurance/Finance le cabinet CARRIERES BANCAIRES évolue et devient FAB Group (Finance Assurance Banque). Au sein de FAB Group (.fab-group) nous déclinons 3 marques : CARRIERES BANCAIRES (Banque) CARRIERES ASSURANCES (Assurance) et FAB CAREERS (Secteur Financier : BFI Fonds d'Investissement Fintechs Family Office Captives Courtage en Financement en France et à Luxembourg). Carrières Bancaires recherche pour l'un des clients, un établissement bancaire très présent sur le marché et reconnu pour ses valeurs de proximité, un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior H/F à Bordeaux. A propos du poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior en banque, vos principales missions seront les suivantes : -Développer et équiper son portefeuille de clients -Accompagner les clients segmentés patrimoniaux (encours de 250KEUR à 500KEUR) dans leurs différents projets -Analyser leur situation patrimoniale -Accompagner et conseiller vos clients en leur proposant des produits et placements adaptés -Apporter son appui et son expertise aux Conseillers de clientèle Agences au cours de RDV en binôme -Prospecter et conquérir la relation privée de la clientèle professionnelle et entreprise -Contribuer au développement de la satisfaction client -Analyser leur situation financière et les risques liés aux opérations -Etablir des bilans patrimoniaux -Développer et animer un réseau de prescripteurs internes et externe Ainsi, vous serez leur interlocuteur privilégié, en charge de leurs intérêts financiers, juridiques et fiscaux. Le poste est basé à Bordeaux (33). Profil recherché : Vous êtes de formation Bac+5 et disposez d'une expérience de minimum 2 ans auprès d'une clientèle Banque Patrimoniale. Vous détenez une expertise financière, juridique et fiscale et avez des bases solides en gestion de patrimoine. Vous avez une écoute active, une aisance relationnelle, un fort tempérament commercial et êtes orienté résultats et satisfaction clients Alors postulez et faites nous suivre votre CV Rémunération : 35/45 fixe brut + 13ème mois + Intéressement et Participation + Chèques vacances, autres avantages (Tickets restaurants, mutuelle, prévoyance, compte épargne temps, etc.) Ce poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior H/F à Bordeaux est à pourvoir selon le préavis du candidat sélectionné. Ajouter à mes favoris

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, France YCOA PATRIMOINE Temps plein

    Dans le cadre de son développement, nous sommes à la recherche d’un conseiller en gestion de patrimoine **indépendant - mandataire.** Le poste est évolutif vers une **association à terme avec le gérant.** Doté(e) d'une aisance relationnelle, d'un esprit entrepreneurial, d'un sens du devoir du conseil, nous vous invitons à rejoindre l'aventure...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France FAB TALENTS Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior en banque, vos principales missions seront les suivantes :-Développer et équiper son portefeuille de clients-Accompagner les clients segmentés patrimoniaux (encours de 250K€ à 500K€) dans leurs différents projets-Analyser leur situation patrimoniale-Accompagner et conseiller vos clients en leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Bordeaux, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 3 jours

    Bordeaux, France CF Gestion privée Temps plein

    Pour renforcer ses équipes au siège, à Bordeaux, CF Gestion privée, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine junior pour accompagner un CGP confirmé dans le suivi d’un portefeuille clients **CF Gestion Privée en quelques mots.** CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France FAB Group Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior en banque, vos principales missions seront les suivantes :-Développer et équiper son portefeuille de clients-Accompagner les clients segmentés patrimoniaux (encours de 250K€ à 500K€) dans leurs différents projets-Analyser leur situation patrimoniale-Accompagner et conseiller vos clients en leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 6 jours

    Bordeaux, France Predictis Temps plein

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Pour en savoir d'avantage, rendez-vous sur l'onglet "Vie de l'organisation". Notre fort développement, nous amène à rechercher des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Umpacte - Cabinet de Recrutement Temps plein

    Présentation de la sociétéChez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable.Nos domaines d'expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital.Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France Capfinances Temps plein

    Saisissez une véritable opportunité dans un secteur porteur, dynamique et passionnant: LA GESTION DE PATRIMOINE Crée en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 650 conseillers en gestion de patrimoine indépendants et ses 18 centres d'affaires. Notre ascension continue en 2023, faites en partie ! Que vous soyez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France Predictis Temps plein

    PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur - mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, nous amène à rechercher des CONSULTANTS EN GESTION DE PATRIMOINE H/F pour venir renforcer la Predictis Family. Nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, France UPTOO Temps plein

    Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : * Préparation retraite * Succession * Protection de la famille * Enrichissement personnel * Immobilier * Fiscalité Votre métier : * Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux * Développer votre réseau de...