Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 24 heures

Mauguio, France INOVÉA Temps plein

Basé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM.

Nous proposons à nos clients des solutions sur-mesure sur tous les aspects de la gestion de patrimoine : Assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, Immobilier, SCPI, Prévoyance, etc.

Rejoindre INOVEA c’est faire partie d’une société de nouvelle génération qui met le partage et la satisfaction au cœur de son concept. Nos équipes, engagées dans l’excellence, optimistes et au sens du collectif fort, mettent tout en œuvre pour favoriser un environnement inclusif, mixte et bienveillant.

Rattaché au Responsable Production, le/la Conseiller/ère en Gestion de Patrimoine intègrera l’équipe de CGP salariés de la société, mais sera spécifiquement dédié à nos clients des DOM/TOM.

**DESCRIPTIF DU POSTE**

Familier de la gestion de patrimoine, à la fois bon technicien et commercial par la pertinence de vos conseils et préconisations, vous avez pour principales missions:

- Conseiller et vendre des solutions patrimoniales à une clientèle privée apportée par notre réseau, en restant garant du respect de la règlementation ;
- Accompagner le réseau commercial sur des questions patrimoniales spécifiques ;
- Travailler en équipe avec votre assistante patrimoniale ;
- Participer aux formations et aux différentes animations commerciales du réseau.

**PROFIL**
- De formation supérieure BAC + 3/5 en finance/gestion de patrimoine, vous disposez d’une première expérience réussie dans la gestion d’une clientèle patrimoniale ;
- Vous disposez de la certification AMF ;
- Bonnes connaissances de l’assurance-vie, des produits financiers et immobiliers ;
- Dynamique, organisé, votre aisance relationnelle, votre capacité d’écoute et d’analyse ainsi que votre sens du service client vous permettront d’évoluer au sein d’un ambitieux projet d’entreprise.

**CONDITIONS**
- CDD de 6 mois basé à Mauguio
- Statut cadre
- Du mardi au samedi avec horaire atypique de 14h-22h
- Poste à pourvoir dès que possible
- Salaire brut annuel : fixe entre 35 k€ et 38 k€ (en fonction de l’expérience) + variable + intéressement
- Intéressement avec abondement et PEE
- Perspectives de carrières/évolutions : accompagnement à la montée en compétences, entretiens annuels, formations
- Primes sur objectifs et résultats
- Equilibre vie pro / vie perso : télétravail 2 jours par semaine, engagement RSE
- Tickets restaurant
- Mutuelle d’entreprise et dispositif prévoyance de qualité
- Actionnariat partagé
- Parking
- Locaux très agréables et conviviaux, cuisine collective et aménagée, douches pour les sportifs
- Proche zone commerciale

Vous souhaitez intégrer un acteur référent de la gestion de patrimoine, qui favorise la coopération et l'évolution de chacun, dans de bonnes conditions de travail ? Rejoignez-nous

Type d'emploi : Temps plein, CDD
Statut : Cadre
Durée du contrat : 6 mois

Salaire : 35 000,00€ à 38 000,00€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- RTT
- Travail à domicile occasionnel

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Lieu du poste : Télétravail hybride (34130 Mauguio)

  • Conseiller en Gestion Du Patrimoine

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Mauguio, Hérault, France MBway Montpellier Temps plein

    Tu veux aider les gens à construire leurs projets, comprendre comment se gère un patrimoine et apprendre à faire les bons choix financiers ? Bonne nouvelle : MBway Montpellier recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance. Une belle opportunité dans le cadre du MBA Gestion de Patrimoine pour allier...

  • Alternance - Assistant(E) en Gestion de Patrimoine (H/F)

    il y a 1 semaine

    Mauguio, France Galileo Global Education France Temps plein

    L’ESG Montepellier recherche pour son entreprise partenaire, un alternant pour occuper le poste de « **Assi**stant(e) en gestion de patrimoine** ». **Missions**: Sous l’autorité du gérant du cabinet, vous serez chargé(e) de: Gestion administrative et suivi des dossiers: - Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers clients. - Préparer les...

  • Alternant Conseiller Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Mauguio, Hérault, France MBway Montpellier Temps plein

    Tu veux aider les gens à construire leurs projets, comprendre comment se gère un patrimoine et apprendre à faire les bons choix financiers ? Bonne nouvelle : MBway Montpellier recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance. Une belle opportunité dans le cadre du MBA Gestion de Patrimoine pour...

  • Assistant Gestion de Patrimoine H/F en alternance

    il y a 2 semaines

    Mauguio, Hérault, France MBway Montpellier Temps plein

    MBway Montpellier , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, école de commerce en alternance reconnue, recherche pour un de ses grands groupes partenaires un Assistant Gestion de Patrimoine H/F , en contrat d’ alternance . Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous rêvez de comprendre les mécanismes de l’investissement,...

  • Alternance Assistant gestion F/H H/F

    il y a 2 semaines

    Mauguio, Hérault, France MBway Montpellier Temps plein

    MBway Montpellier , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, école de commerce en alternance reconnue, recherche pour un de ses grands groupes partenaires un Assistant Gestion de Patrimoine H/F , en contrat d’ alternance . Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous rêvez de comprendre les mécanismes de...

  • Responsable Du Service Gestion Réseau

    il y a 2 semaines

    Mauguio, France PACT&GO Temps plein

    Descriptif du poste - Nous recherchons un(e) Responsable du Service Gestion Réseau & Gestion Clients (F/H) pour l'un de nos clients, acteur réputé dans le secteur de la gestion de patrimoine, en pleine croissance. Cette opportunité vous place au cœur de leur stratégie de croissance et vous confie la mission cruciale de structurer et d'optimiser leurs...

  • Conseiller Clientèle en alternance H/F

    il y a 2 semaines

    Mauguio, Hérault, France MBway Montpellier Temps plein

    MBway Montpellier , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5, recherche en prévision de la rentrée, pour un de ses grands groupes partenaires, un Conseiller Clientèle H/F , en contrat d'alternance. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Dès septembre...

  • Chargé(E) Produits de Placement

    il y a 1 semaine

    Mauguio, France INOVÉA Temps plein

    POSTE RECHERCHÉ **CHARGÉ(E) PRODUITS DE PLACEMENT** Société en pleine expansion, spécialisée dans la gestion de patrimoine, recherche un(e) Chargé(e) Produits de Placement, auprès d’un réseau de plus de 800 CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine) répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM. **MISSIONS...

  • Conseiller Clientele Professionnels

    il y a 3 jours

    Mauguio, France Banque Populaire du Sud Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Notre entreprise, #CestCommeçaChezNous Avec plus de 250 agences implantées de l’Ardèche à l’Ariège, la Banque Populaire du Sud est une Banque Coopérative Régionale, appartenant au 2ème groupe bancaire français (Banque Populaire Caisse d'Epargne - BPCE). Elle comprend également la Banque Dupuy, de Parseval, la...