Conseiller en Patrimoine Financier

il y a 2 semaines

Paris e, France FINAÏA Temps plein

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en patrimoine financier H/F à Paris, pour notre client, un cabinet de courtage à taille humaine, spécialisé en solutions d’épargne et de prévoyance.

Au sein du pôle commercial et sous la responsabilité d'un Manager, vous êtes chargé(e) de la relation avec les adhérents.
A ce titre, vos missions seront les suivantes:

- accueillir les clients à l'agence,
- traiter les appels téléphoniques et les mails liés à l'activité commerciale,
- recueillir et identifier les besoins des adhérents à chaque étape de leur vie,
- respecter les procédures et les règles internes, appliquer les normes LCB et FT,
- vérifier la conformité des nouvelles souscriptions,
- mettre à jour les outils de suivi qualitatif et quantitatif de l'activité,
- participer aux différentes opérations commerciales.

De formation Bac+5 en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une première expérience en tant que gestionnaire de patrimoine. Rigoureu(se)x, organisé(e), vous justifiez d'excellentes connaissances des lois fiscales et successorales en matière de contrats d’assurance-vie.

Vous êtes habitué(e) à travailler en équipe et avez déjà évolué auprès d'une clientèle de particuliers.

Qui sommes nous ?

Finaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Finance, de la Banque, de l’Assurance et des Fintechs.

  • Conseiller en Patrimoine Financier

    il y a 3 jours

    Paris 12e, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en patrimoine financier H/F à Paris, pour notre client, un cabinet de courtage à taille humaine, spécialisé en solutions d’épargne et de prévoyance. Au sein du pôle commercial et sous la responsabilité d'un Manager, vous êtes chargé(e) de la relation avec les adhérents. A ce titre,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Maïdo Patrimoine Temps plein

    Chez Maïdo Patrimoine, nous accompagnons des clients qui cherchent plus qu'un simple produit : une vraie réflexion patrimoniale, construite dans le temps.Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris, Maïdo Patrimoine accompagne particuliers et entrepreneurs dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Paris, France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Cheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris. Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil juridique et fiscal & le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Paris 2e, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine et visez une rémunération sans aucune limite !** Golda Patrimoine est à la recherche de ses futurs prodiges, ayant le goût du challenge et la fibre commerciale ! **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier de ses clients et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Avenue Bugeaud, Paris, France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise Cheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris.Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Cheval Blanc Patrimoineest cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliersNous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégiesLe...

  • Stage Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 5 jours

    Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein

    **Offre de Stage : Stagiaire en Gestion de Patrimoine (4 à 6 mois)** **Localisation** : Paris 17ème arrondissement **Durée du stage** : 4 à 6 mois **Rémunération** : 700 €/mois + primes **Avantages** : Tickets restaurant, 50 % du Pass Navigo pris en charge **À propos de notre entreprise** Chez **Ometis Patrimoine**, nous sommes déterminés à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine PARIS

    il y a 6 jours

    Paris, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....

  • Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein

    **Offre d’Emploi : Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine** **Localisation** : Paris 17ème arrondissement **Statut**: Indépendant - Mandataire **Expérience requise**: minimum 3 ans **Éligibilité ORIAS**: COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIF **À propos de notre entreprise** Chez **Ometis Patrimoine**, nous sommes...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...