Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Mauguio, France INOVÉA Temps plein

Basé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM.

Nous proposons à nos clients des solutions sur-mesure sur tous les aspects de la gestion de patrimoine : Assurance-vie, Plan d’Épargne Retraite, Immobilier, SCPI, Prévoyance, etc.

Rejoindre INOVEA c’est faire partie d’une société de nouvelle génération qui met le partage et la satisfaction au cœur de son concept. Nos équipes, engagées dans l’excellence, optimistes et au sens du collectif fort, mettent tout en œuvre pour favoriser un environnement inclusif, mixte et bienveillant.

Rattaché au Responsable de la gestion patrimoniale, le/la Conseiller/ère en Gestion de Patrimoine intègrera l’équipe de CGP salariés de la société

DESCRIPTIF DU POSTE

Familier de la gestion de patrimoine, à la fois bon technicien et commercial par la pertinence de vos conseils et préconisations, vous avez pour principales missions:

- Conseiller et vendre des solutions patrimoniales à une clientèle privée apportée par notre réseau, en restant garant du respect de la règlementation ;
- Accompagner le réseau commercial sur des questions patrimoniales spécifiques ;
- Travailler en équipe avec votre assistante patrimoniale ;
- Participer aux formations et aux différentes animations commerciales du réseau.

PROFIL
- De formation supérieure BAC + 3/5 en finance/gestion de patrimoine, vous disposez d’une première expérience réussie de 2 ans minimum dans la gestion d’une clientèle patrimoniale ;
- Vous disposez de la certification AMF ;
- Bonnes connaissances de l’assurance-vie, des produits financiers et immobiliers ;
- Dynamique, organisé, votre aisance relationnelle, votre capacité d’écoute et d’analyse ainsi que votre sens du service client vous permettront d’évoluer au sein d’un ambitieux projet d’entreprise.

CONDITIONS
- CDI basé à Mauguio
- Statut cadre
- Poste à pourvoir dès que possible
- Salaire brut annuel : fixe entre 35 k€ et 40 k€ (en fonction de l’expérience) + variable + intéressement
- Déplacements en régions possibles
- Intéressement avec abondement et PEE
- Perspectives de carrières/évolutions : accompagnement à la montée en compétences, entretiens annuels, formations
- Primes sur objectifs et résultats
- Equilibre vie pro / vie perso : télétravail 2 jours par semaine, engagement RSE
- Tickets restaurant
- Mutuelle d’entreprise et dispositif prévoyance de qualité
- Actionnariat partagé
- Parking
- Locaux très agréables et conviviaux, cuisine collective et aménagée, douches pour les sportifs
- Proche zone commerciale

Vous souhaitez intégrer un acteur référent de la gestion de patrimoine, qui favorise la coopération et l'évolution de chacun, dans de bonnes conditions de travail ? Rejoignez-nous

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : 35 000,00€ à 40 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- RTT
- Titre-restaurant
- Travail à domicile

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Prime annuelle

Lieu du poste : En présentiel

  • Alternance -  Assistant(e) en gestion de patrimoine (H/F)

    il y a 3 jours

    Mauguio - Route de Pérols, France Galileo Global Education Temps plein

    L'ESG Montepellier recherche pour son entreprise partenaire, un alternant pour occuper le poste de « Assistant(e) en gestion de patrimoine ».  Missions :  Sous l'autorité du gérant du cabinet, vous serez chargé(e) de :   Gestion administrative et suivi des dossiers :   • Assurer la gestion et la mise à jour des dossiers...

  • Responsable Gestion Réseau

    il y a 7 jours

    Mauguio, France INOVEA Temps plein

    Descriptif du poste Dans ce cadre, nous recherchons un(e) Responsable Service Gestion Réseau. L’équipe du service Gestion Réseau est composé de 4 collaborateurs. Elle a pour mission de: - Valider les dossiers d’inscription des nouveaux membres du réseau ; - S’assurer du respect des procédures et des obligations réglementaires ; - Accompagner...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 1 semaine

    Mauguio, France INOVÉA Temps plein

    Basé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM Nous proposons à nos clients toute une gamme de solutions...

  • Assistant(E) Administratif(Ve)

    il y a 5 jours

    Mauguio, France Atrium interim Temps plein

    INTERIM - MAUGUIO (34) **L'entreprise**: ATRIUM Montpellier, Agence de recrutement Intérim-CDD-CDI, nous sommes 4 interlocuteurs : Charly, Kelly, Mathilde & Aurelie à la recherche d'un Assistant(e) Administratif(ve)/ Gestion de patrimoine (H/F) pour l'un de nos partenaires, poste basé à Mauguio. **Descriptif du poste**: Voici tes missions: Au sein du...

  • conseiller clientèle professionnels

    il y a 5 jours

    Mauguio, Occitanie, France Banque Populaire du Sud Temps plein

    de l'entrepriseNotre entreprise,#CestCommeçaChezNousAvec plus de 250 agences implantées de l'Ardèche à l'Ariège, la Banque Populaire du Sud est une Banque Coopérative Régionale, appartenant au 2ème groupe bancaire français (BPCE). Elle comprend également la Banque Dupuy, de Parseval, la Banque Marze et le Crédit Maritime Méditerranée.100% des...

  • Assistant.e de Gestion Administrative

    il y a 5 jours

    Mauguio, France Agglomération du Pays de l’Or Temps plein

    **Descriptif et missions**: Vous assurez les missions suivantes: - Missions principales: 1. Gestion administrative des marchés publics, notamment le marché à bons de commande portant sur les extensions et renouvellements de réseaux : établissement et transmission des pièces administratives et comptables (engagements comptables, ordres de service,...

  • Responsable Produit Placement

    il y a 7 jours

    Mauguio, France INOVÉA Temps plein

    Basé sur un modèle d’entreprise novateur, vertueux et socialement responsable, nous sommes un groupe en pleine expansion, spécialisé dans la gestion de patrimoine avec un Réseau commercial constitué d’indépendants répartis sur l’ensemble du territoire national et dans les DOM/TOM. Nous proposons à nos clients toute une gamme de solutions...

  • Conseiller / Conseillère en Formation

    il y a 1 semaine

    Mauguio, France Pôle Emploi Temps plein

    En tant que conseiller(e) en formation, vous devrez : Conseiller et orienter les apprenants dans leurs démarches de formation et de recherches d'opportunités professionnelles (alternance) Démarcher de nouvelles sociétés afin de détecter les besoins en recrutement Positionner des apprenants sur des offres d'alternance correspondant à leurs compétences...

  • Responsable des moyens techniques et logistiques

    il y a 2 semaines

    Mauguio, Occitanie, France Pays de l'Or Agglomération Temps plein

    Sous l'autorité du responsable du service bâtiment et de la performance énergétique, vous aurez pour missions de planifier, coordonner et superviser les moyens matériels et logistiques du service bâtiments, afin d'en assurer la maintenance, la sécurité et l'efficacité des interventions externalisées ou en régie sur l'ensemble du patrimoine bâti...

  • Responsable des moyens techniques et logistiques H/F

    il y a 1 semaine

    Mauguio, Occitanie, France Pays de l'Or agglomération Temps plein

    Description offre :Sous l'autorité du responsable du service bâtiment et de la performance énergétique, vous aurez pour missions de planifier, coordonner et superviser les moyens matériels et logistiques du service bâtiments, afin d'en assurer la maintenance, la sécurité et l'efficacité des interventions externalisées ou en régie sur l'ensemble du...