Conseiller Gestion Patrimoine
il y a 4 semaines
**À propos de nous**
**Notre client, acteur de référence (Leader reconnu) dans les domaines du patrimoine et de l'assurance, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F).**
Intégrez une structure solide et bien établie, au sein d'une équipe engagée, où chaque mission valorise votre expertise. Vous accompagnerez une clientèle exigeante avec des solutions sur mesure, dans un cadre sécurisé et avantageux, loin des incertitudes du statut indépendant classique.
**Mission**
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F), vous aurez pour missions de:
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Évaluer les situations patrimoniales** : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients.
- **Construire des stratégies sur mesure** : Élaborer des plans patrimoniaux personnalisés, intégrant les aspects financiers, fiscaux et immobiliers.
- **Mettre en œuvre des solutions performantes** : Proposer des dispositifs adaptés en matière d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission.
- **Assurer une veille stratégique** : Suivre les évolutions économiques, juridiques et fiscales pour anticiper les besoins et sécuriser les recommandations.
- **Développer et fidéliser une clientèle** : S'appuyer sur une démarche structurée pour élargir votre portefeuille tout en consolidant une relation de confiance durable.
- **Valoriser l'ancrage local** : Tirer parti de votre connaissance du territoire pour proposer un accompagnement de proximité et pertinent.
- **S'appuyer sur un cadre structurant** : Profiter d'un écosystème éprouvé et d'un réseau solide pour lancer et sécuriser votre activité dès les premiers mois.
**Profil**
Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et l'efficacité sont valorisées. Vous évoluerez aux côtés de professionnels engagés, dans un environnement exigeant mais bienveillant, où l'excellence du service est une priorité partagée.
Le poste propose une grande souplesse d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps plein, garantissant un équilibre durable entre performance et qualité de vie.
Vous aurez l'opportunité de développer activement votre portefeuille client tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré et d'outils éprouvés, au sein d'un cadre sécurisé et innovant.
**Profil attendu**
- Autonome et animé(e) par une réelle volonté d'entreprendre dans un cadre encadré et professionnel.
- Capable de conduire des actions de prospection efficaces et de construire des relations clients solides et pérennes.
- À même d'identifier les besoins patrimoniaux, de proposer des solutions adaptées et d'en assurer le suivi.
**Qualités requises**
- Excellente communication, rigueur professionnelle, sens du service développé.
- Capacité à évoluer de manière autonome tout en respectant les standards de la profession.
- Esprit d'initiative, orientation résultats et posture entrepreneuriale affirmée.
- Bonne connaissance du tissu économique local et réseau relationnel actif fortement appréciés.
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 jours
Valenciennes, France M&M rh Temps pleinNotre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...
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Conseiller en gestion de patrimoine F/H
il y a 7 jours
Valenciennes, France Talentua Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine F/H – Valenciennes Notre client, un cabinet indépendant, composé de professionnels expérimentés, s’appuie sur une démarche technique maîtrisée d’approche patrimoniale globale. Ils recherchent un CONSEILLER PATRIMONIAL H/F pour renforcer leur équipe. Compétences recherchées Expérience de conseil et...
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Alternant Gestion de Patrimoine — Expertise
il y a 2 semaines
Valenciennes, France BDL - Expertise comptable, audit & conseil Temps pleinUn cabinet d'expertise comptable et de conseil recherche un alternant en gestion de patrimoine à Valenciennes. Le candidat devra assister deux managers et participera à plusieurs missions telles que la formation sur les bilans retraites et les audits patrimoniaux. Un Master spécialisé est exigé. Le cabinet offre un environnement chaleureux et convivial...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 jours
Valenciennes, France RESEAU TALENTS Temps pleinL'entreprise qui recrute Créé en , notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Leur raison d'être est de permettre au...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine F
il y a 7 jours
Valenciennes, France RESEAU TALENTS Temps pleinPrésentation de l'entreprise L'entreprise qui recrute est la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine. Elle propose une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, afin de permettre au plus grand nombre de...
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Alternant gestion de patrimoine
il y a 3 semaines
Valenciennes, Hauts-de-France BDL EXPERTISE COMPTABLE Temps pleinIntégrer le 1er cabinet indépendant des Hauts-de-France est un challenge qui vous tente ? Vous avez ouvert la bonne annonce Notre cabinet de Valenciennes réunit 150 talents et 7 associés dont 6 experts-comptables. Situé en plein centre de Valenciennes, à deux pas du tramway et de la gare, nous proposons une offre globale d'assistance et de conseil...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 2 jours
Valenciennes, France RESEAU TALENTS Temps pleinL'entreprise qui recrute Créé en 1913, notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Leur raison d'être est de permettre au...
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Conseiller en Patrimoine – Portefeuille
il y a 7 jours
Valenciennes, France RESEAU TALENTS Temps pleinUne entreprise de conseil en gestion de patrimoine recherche un conseiller pour accompagner ses clients dans l'optimisation de leur épargne et la gestion de leur patrimoine. Ce rôle implique la réalisation de bilans patrimoniaux et la proposition de solutions adaptées aux besoins des clients. Une formation complète est fournie, et la rémunération est...
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Conseiller en gestion de patrimoine F/H
il y a 2 jours
Valenciennes, France Talentua Temps pleinNotre client, un cabinet indépendant, composé de professionnels expérimentés qui s’appuient sur une démarche technique totalement maîtrisée d’approche patrimoniale globale. Leur sérieux leur procure aujourd’hui un fort développement et les amène à rechercher un CONSEILLER PATRIMONIAL H/F pour venir renforcer leur équipe. Les compétences...
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Alternant gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Valenciennes, France BDL - Expertise comptable, audit & conseil Temps pleinOverview💼 Intégrer le 1er cabinet indépendant des Hauts-de-France est un challenge qui vous tente ? ✅ Vous avez ouvert la bonne annonce ! Notre cabinet de Valenciennes réunit 150 talents et 7 associés dont 6 experts-comptables. Situé en plein centre de Valenciennes, à deux pas du tramway et de la gare, nous proposons une offre globale...
