Conseiller Gestion Patrimoine

il y a 4 jours

Valenciennes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

**À propos de nous**:
**Notre client, acteur de référence (Leader reconnu) dans les domaines du patrimoine et de l'assurance, recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F).**

Intégrez une structure solide et bien établie, au sein d'une équipe engagée, où chaque mission valorise votre expertise. Vous accompagnerez une clientèle exigeante avec des solutions sur mesure, dans un cadre sécurisé et avantageux, loin des incertitudes du statut indépendant classique.

**Mission**:
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F), vous aurez pour missions de:
-**
Évaluer les situations patrimoniales** : Réaliser une analyse rigoureuse des actifs et passifs afin de définir des préconisations en adéquation avec les objectifs financiers et personnels de vos clients.
- **Construire des stratégies sur mesure** : Élaborer des plans patrimoniaux personnalisés, intégrant les aspects financiers, fiscaux et immobiliers.
- **Mettre en œuvre des solutions performantes** : Proposer des dispositifs adaptés en matière d'investissement, d'optimisation fiscale et de transmission.
- **Assurer une veille stratégique** : Suivre les évolutions économiques, juridiques et fiscales pour anticiper les besoins et sécuriser les recommandations.
- **Développer et fidéliser une clientèle** : S'appuyer sur une démarche structurée pour élargir votre portefeuille tout en consolidant une relation de confiance durable.
- **Valoriser l'ancrage local** : Tirer parti de votre connaissance du territoire pour proposer un accompagnement de proximité et pertinent.
- **S'appuyer sur un cadre structurant** : Profiter d'un écosystème éprouvé et d'un réseau solide pour lancer et sécuriser votre activité dès les premiers mois.

**Profil**:
Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et l'efficacité sont valorisées. Vous évoluerez aux côtés de professionnels engagés, dans un environnement exigeant mais bienveillant, où l'excellence du service est une priorité partagée.

Le poste propose une grande souplesse d'organisation, avec la possibilité de télétravail à temps plein, garantissant un équilibre durable entre performance et qualité de vie.

Vous aurez l'opportunité de développer activement votre portefeuille client tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré et d'outils éprouvés, au sein d'un cadre sécurisé et innovant.

**Profil attendu**:

- Autonome et animé(e) par une réelle volonté d'entreprendre dans un cadre encadré et professionnel.
- Capable de conduire des actions de prospection efficaces et de construire des relations clients solides et pérennes.
- À même d'identifier les besoins patrimoniaux, de proposer des solutions adaptées et d'en assurer le suivi.

**Qualités requises**:

- Excellente communication, rigueur professionnelle, sens du service développé.
- Capacité à évoluer de manière autonome tout en respectant les standards de la profession.
- Esprit d'initiative, orientation résultats et posture entrepreneuriale affirmée.
- Bonne connaissance du tissu économique local et réseau relationnel actif fortement appréciés.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 11 heures

    Valenciennes, Hauts-de-France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine VALENCIENNES

    il y a 3 jours

    Valenciennes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Valenciennes, Hauts-de-France UFF Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Valenciennes, France M&M rh Temps plein

    Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Valenciennes H/F

    il y a 1 semaine

    Valenciennes, France Capital Ressources Temps plein

    Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète couvrant tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F pour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Valenciennes, France M&M rh Temps plein

    Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Valenciennes H/F

    il y a 3 semaines

    Valenciennes, France Capital Ressources Temps plein

    Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète couvrant tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F pour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Valenciennes, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Valenciennes , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Valenciennes, France CCS Solutions Temps plein

    CCS Solutions est LE cabinet de recrutement des professionnels de la relation client à distance ! Dans le cadre d'un développement d'activité, notre partenaire, recherche un: \*\*Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant\*\* Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez - Être acteur de votre carrière ? - Trouver un équilibre entre vie...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 1 semaine

    Valenciennes, France RESEAU TALENTS Temps plein

    L'entreprise qui recrute Créé en , notre client est aujourd'hui la référence en matière de conseil et de distribution de solutions de gestion de patrimoine, avec une offre diversifiée alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance. Leur raison d'être est de permettre au...