Middle Office Senior

il y a 2 jours

Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPIUM Temps plein

Contexte

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) chargé(e) de Middle Office afin d'assurer le suivi administratif, opérationnel et réglementaire des dossiers clients en lien étroit avec les IP, CGP et notre Assistante Back-Office.

Missions principales

1. Gestion des prospects et mise en place des dossiers

  • Mise en GED des documents civils et patrimoniaux
  • Importation des données civiles et patrimoniales dans l'outil O2S
  • Vérification de la conformité et de la complétude des justificatifs remis par les conseillers

2. Gestion des opérations courantes sur contrats

Épargne financière (en ligne et papier)
:

  • Souscriptions
  • Versements
  • Rachats
  • Arbitrages
  • Avances
  • Mise à jour des clauses bénéficiaires

Prévoyance, mutuelle et assurances de prêt
:

  • Préparation des opérations en ligne et papier (prévoyance, mutuelle, assurances de prêt)

3. Préparation et suivi des rendez-vous conseillers / clients

  • Mise à jour des documents de conformité (recueil et profil client)
  • Mise à jour du portefeuille clients sur O2S en amont des rendez-vous (délais définis en interne) :
  • Situation patrimoniale au 31/12
  • Clauses bénéficiaires
  • Vérification des mouvements (versements, VLP, rachats, RPP, avances)

4. Gestion spécifique des contrats Luxembourg / EFG

En amont des rendez-vous

  • Mise à jour sur O2S (Fonds Général, FID, FAS)
  • Récupération des relevés à jour auprès des sociétés de gestion et banques
  • Mise à jour du tableau de suivi des crédits Lombard

Suivi client

  • Renouvellement des lignes de crédit (durée, taux) et mise à jour des tableaux de suivi
  • Suivi de la mise en place des crédits Lombard

5. Suivi opérationnel et relation avec les compagnies

  • Qualification des appels téléphoniques entrants clients
  • Suivi et réduction des délais de traitement après opérations :
  • Demande d'accusés de réception auprès des compagnies
  • Vérification des montants
  • Relances auprès des compagnies avec CGP et IP en copie
  • Spécificité contrats luxembourgeois : suivi dès le 2ᵉ jour suivant l'opération (demande d'accord banque)

6. Conformité et réglementaire

  • Conformité personnes morales (suite audits réglementaires, en lien avec notre contrôleuse de gestion) :
  • Requêtes O2S sur l'ensemble des personnes morales
  • Édition des GDA au nom de la société et des dirigeants
  • Récupération des RBE via Infogreffe

7. Reporting et suivi des supports

  • Mise à jour annuelle du listing des supports utilisés
  • Suivi des performances à 3 et 5 ans

Profil recherché

  • Formation en assurance, finance, gestion de patrimoine ou équivalent
  • Expérience en middle office, back office assurance ou cabinet de gestion de patrimoine
  • Profil senior
  • Bonne maîtrise des outils métiers (O2S, GED, outils compagnies)
  • Rigueur, sens de l'organisation et respect des délais
  • Bon relationnel et esprit d'équipe

Compétences clés

  • Gestion administrative et opérationnelle
  • Conformité réglementaire
  • Suivi multi-contrats et multi-interlocuteurs
  • Autonomie et fiabilité

  • Technicien Back/Middle Office Polyvalent

    il y a 5 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Manpower France Temps plein

    Company Description  Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DU GRAND LYON recherche pour son client, un acteur du conseil en Gestion de Patrimoine Haut de Gamme, un Gestionnaire de comptes en assurances (H/F) Job Description Rattaché(e) au Responsable Middle Office, vos principales missions sont:la gestion des honoraires de conseils et du partage d'honoraires...

  • Head of Network, Middle Office

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA Temps plein

    As the Truck Head of Network, Middle Office and Procurement :   You will be responsible for leading the Network team and strategy, securing pan European coverage, cost control and high level of service in line with Partners expectations as well as Outsourced Call center contract management to allow 24/7 coverage on 26 languages.   You will actively...

  • Head of Network, Middle Office

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA France Temps plein

    Job Description:As the Truck Head of Network, Middle Office and Procurement :You will be responsible for leading the Network team and strategy, securing pan European coverage, cost control and high level of service in line with Partners expectations as well as Outsourced Call center contract management to allow 24/7 coverage on 26 languages.You will actively...

  • Head of Network, Middle Office and Procurement

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France AXA France Temps plein

    du poste:En tant que Head of Network, Middle Office and Procurement - Truck & Trailer Division :Vous aurez pour responsabilité le pilotage de l'équipe et de la stratégie Réseau, d'assurer une couverture paneuropéenne, de maîtriser les coûts et de garantir un haut niveau de service conforme aux attentes des Partenaires, ainsi que la gestion du contrat...

  • Assistant(e) Middle-Office

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d'entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la...

  • Développeur JAVA/Angular sénior Gestion des actifs/Asset management H/F

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Cleva Solutions Temps plein

    EngineeringFull TimeLyon, ParisMissionsCleva renforce son équipe technique dédiée à la solution Cogit, plateforme logicielle utilisée pour la gestion des actifs financiers. Afin d'accompagner la montée en charge, les évolutions réglementaires et les nouveaux projets clients, nous recherchons un Développeur Java/Angular Senior disposant d'une solide...

  • Consultant Senior Banque

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Talan - France Temps plein

    Qui est Talan ?Talan est un groupe international de conseil en transformation et en innovation par la technologie, créé en 2002.Nos 7200 consultantes et consultants partagent à travers le monde l'audace d'innover, le goût de l'excellence, et l'envie de relever les défis les plus complexes.Nous accompagnons les entreprises dans des secteurs variés :...

  • Consultant Senior Banque

    il y a 2 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Talan Consulting Temps plein

    Description de l'entreprise Qui est Talan ?Talan est un groupe international de conseil en transformation et en innovation par la technologie, créé en Nos 7200 consultantes et consultants partagent à travers le monde l'audace d'innover, le goût de l'excellence, et l'envie de relever les défis les plus complexes. Nous accompagnons les entreprises dans...

  • Consultant Senior Banque

    il y a 2 heures

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Talan - Cloud & Applications Services Temps plein

    de l'entrepriseQui est Talan ?Talan est un groupe international de conseil en transformation et en innovation par la technologie, créé en 2002.Nos 7200 consultantes et consultants partagent à travers le monde l'audace d'innover, le goût de l'excellence, et l'envie de relever les défis les plus complexes.Nous accompagnons les entreprises dans des...

  • Senior Clinical Data Manager

    il y a 7 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Isylink Life Sciences Temps plein

    Description du poste :Senior Clinical Data ManagerContexte du poste :Je recherche pour l'un de mes clients, basé en région Auvergne-Rhône-Alpes, un Senior Clinical Data Manager.Au sein du département Biométrie, vous aurez comme principale mission, un rôle de Data Manager orienté Data Reviewer :Vérification de l'exhaustivité et de la conformité des...