Gestionnaire Assurance Vie

Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d'actionnariat salariés.

La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.

Réaliser les contrôles de premier niveau (complétude des pièces et conformité au regard des réglementations fiscales, juridiques, financières et de la lutte anti blanchiment)

La/Le Gestionnaire Assurance Vie est garant(e) de cette qualité de service au travers des échanges avec les assureurs externes et les équipes commerciales de la Banque.

• Analyse et contrôle des dossiers,
• Accompagnement des équipes commerciales dans la complétude des dossiers,
• Procéder à l'enregistrement des opérations dans les différents outils et applications internes

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• de 22 jours de RTT par an
• d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par semaine
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Connaissances et compétences techniques

• Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, etc.)
• Vous justifiez d'une expérience réussie de 3 ans minimum en Assurance Vie
• Sens du service client et aisance au téléphone

Savoir-faire / Savoir être

• Vous êtes rigoureux(se), attentif aux détails et autonome
• Vous appréciez le travail en équipe,
• Vous avez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

• Vous savez organiser votre travail et prioriser vos tâches

• Type de contrat

CDI ()

Statut

Métier

Banque de financement et d'investissement et gestion d'actifs

Localisation

LYON (69)

Niveau d études

BAC + 2 validé, BAC + 3 validé

Niveau d expérience

Confirmé

Salaire

45-48 k € brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise)

Date de publication

19/12/2025

Date de prise de poste

Référence

A078656
- Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction

Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.