Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 9 heures

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Afip Expertise et Conseil Temps plein

AFIP, est un cabinet de Gestion de Patrimoine
, implanté en Normandie, en Bretagne/Pays de Loire et en Nouvelle Aquitaine souhaite renforcer sa présence dans le Grand Ouest à travers le recrutement de
Conseillers en Gestion de Patrimoine indépendants en région Bordelaise.

VOS MISSIONS

  • Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifiée,
  • Analyser les besoins et les objectifs de chaque client et leur proposer des solutions adaptées sur des problématiques juridiques, sociales, fiscales et financières dans tous leurs projets de vie,
  • Suivre les performances du portefeuille et proposer des ajustements en conséquence,
  • Développer et fidéliser votre portefeuille de clients existants tout en en acquérant de nouveaux,
  • Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe et les différents départements de l'entreprise pour offrir des solutions complètes et intégrées à vos clients.

VOTRE PROFIL

  • Diplômé(e) en finance, gestion de patrimoine, économie ou tout autre domaine connexe, nous recherchons une personne avec au moins 5 ans d'expérience dans le métier des assurances, de la gestion de patrimoine ou du secteur bancaire. Nous cherchons un candidat devra montrer sa capacité d'adaptation à la philosophie de notre Cabinet et à son fonctionnement en marge des grands groupes,
  • Excellentes compétences en communication et en négociation,
  • Aptitude à travailler en équipe et à développer de solides relations avec les clients,
  • Capacité à travailler de manière autonome avec l'appui du responsable régional et à prendre des décisions éclairées.
  • Solides compétences en analyse et en résolution de problèmes.
  • Capacité à s'adapter rapidement à un environnement de travail digitalisé et à utiliser des outils informatiques de pointe
  • Statut : indépendant

Si vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge dans le secteur d'activité qui est le nôtre, et que vous souhaitez disposer de davantage de souplesse dans votre approche commerciale et managériale, vous pouvez nous faire parvenir votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante - ou directement via Linkedin.

Vous êtes prêt à rejoindre notre cabinet de gestion de patrimoine audacieux ?

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France ANATO Gestion Privée Temps plein

    Nous recrutons – Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Bordeaux & Paris | Présentiel encouragé | Mandataire indépendantDans le cadre du fort développement de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à dominante BtoB, nous renforçons nos équipes.Notre ambition : accompagner dirigeants, entreprises et professions libérales avec une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Optélios Groupe Temps plein

    Opteliosrecrute des mandataires en gestion de patrimoine pour notre agence de BordeauxRejoignez ungroupe dynamique en pleine croissance, au service des particuliers et des professionnels.Optelios, cabinet d'affairesspécialisé dans le conseil patrimonial et financier,poursuit son développement.Dans ce cadre, nous recherchons des mandataires en gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bordeaux

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Umpacte - Cabinet de Recrutement Temps plein

    Présentation de la sociétéChez Umpacte, cabinet de recrutement basé à Bordeaux et Paris, nous transformons chaque recrutement en Um-Pacte durable.Nos domaines d'expertise : Sales & Marketing, Finance & Comptabilité, Administration RH et juridique, Logistique & Supply Chain, IT & Digital.Notre mission ? Créer des collaborations positives et durables...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 18 heures

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Allianz Expertise et Conseil Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recrutons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe chez Allianz Expertise et Conseil. À temps plein, vous serez chargé.e d'accompagner nos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, notamment en élaborant...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein

    Description de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France UFF Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Plus-Values Invest Temps plein

    Description de l'entrepriseNous vous suggérons d'entrer les détails ici.Description du posteNous recherchons un.e Conseiller.ère en Gestion de Patrimoine pour accompagner notre clientèle à travers des solutions financières personnalisées. À ce poste, vous serez chargé.e d'analyser les besoins de vos clients afin de proposer des stratégies adaptées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BORDEAUX

    il y a 2 semaines

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Predictis Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F)Vous rêvez de liberté, d'indépendance et d'un revenu à la hauteur de vos ambitions ? Rejoignez Predictis, filiale du Groupe Premium, n°1 du courtage en épargne-vie en France, et devenez acteur de votre réussite.Votre missionDévelopper et gérer votre portefeuille clientConseiller et accompagner...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BLAYE H/F

    il y a 4 jours

    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...