Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 7 jours

Avenue Bugeaud Paris France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein
Description de l'entreprise

Cheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris.

Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil juridique et fiscal & le conseil en immobilier d'investissement.

Entreprise jeune et dynamique, nous prônons les valeurs telles que la loyauté, la confiance, la transparence. Adeptes du travail en équipe, être sociable et constructif est essentiel pour nous rejoindre.

Description du poste

Cheval Blanc Patrimoine recrute. Le principe de la réussite consiste à s'entourer des meilleurs. Si vous pensez pouvoir en faire partie, n'hésitez pas à nous soumettre votre candidature

Nous recrutons deux consultants en gestion de patrimoine pour étoffer nos équipes. Notre métier est de conseiller nos clients dans la globalité de leur gestion patrimoniale : Stratégie, transmission, placements financiers, maîtrise de la fiscalité, accompagnement des chefs d'entreprises et cadres dirigeants...

Une vision globale et transversale est nécessaire.

Postes basés à Paris 16ème.

Mandataire possible si expérience significative

Expérience minimum : 3 ans | Diplôme : Master en Droit / Gestion de patrimoine / Notariat / Finance ou équivalent.

Compétences requises :

De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières sont indispensables. L'amour du métier l'est tout autant.

La créativité et l'inventivité sont des qualités essentielles. Elles doivent bien sur etre utilisées dans le respect des règles, des process, et de la maîtrise de la réglementation

Des facilités commerciales et relationnelles sont indispensables. Même si le cabinet dispose d'une base de clientèle importante, le développement de la clientèle reste une priorité de nos activités.

Le principe de la réussite consisite à s'entourer des meilleurs. Le travail en équipe est l'une des principales forces du cabinet.

Bien sur, la maîtrise des logiciels bureautiques est une base vitale à la pratique de nos métiers en 2021. La connaissance de Big expert, Office2S et des logiciels habituels est un plus non négligeable.

Vos missions :

Réaliser des audits patrimoniaux, analyser les situations et mettre en place des stratégies patrimoniale globales en architecture ouverte pour nos clients.

Travailler en équipe avec les experts de la société sur les différentes problématiques de nos clients (placements financiers, investissements immobiliers, montages des financements, optimisation de l'impôt, protection de la famille, donation - transmission...)

Travailler en équipe avec nos partenaires notaires, avocats, experts comptables en vue d'offrir à nos clients la meilleure qualité de service.

Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.

Développer notre clientèle, répondre aux demandes de tous deux qui ont fait une demande directement à notre société.

Nombreuses possibilités d'évolution.

CDI, Salaire fixe selon expérience et variable sur objectif déplafonné. Avantages, évolutions, équipe jeune et dynamique.

www.chevalblanc-

Informations complémentaires

Nombreux avantages - Tickets Restaurant - Mutuelle - Equipe très sympathique.

www.chevalblanc-

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Greater Paris Metropolitan Region, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, France PLANETE PATRIMOINE GESTION PRIVEE Temps plein

    Dans le cadre de notre plan de développement, nous renforçons notre équipe et nous recrutons **un Conseiller (F/H) en Gestion de Patrimoine.** **Vous aurez pour principale mission de développer le portefeuille de clients qui vous sera confié**, en vous appuyant notamment sur: - une offre qualitative et diversifiée de solutions d’investissement - un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 6 jours

    France LD Patrimoine Temps plein

    **À propos du poste** Nous recherchons un(e) **Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)** pour rejoindre notre équipe et créer votre propre cabinet. Dans ce rôle entrepreneurial, vous accompagnerez vos clients dans la gestion, la structuration et l’optimisation de leur patrimoine financier. Vous jouerez un rôle clé dans la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant

    il y a 3 semaines

    Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein

    Offre d’Emploi : Consultant en Gestion de Patrimoine IndépendantLocalisation : Paris 17ème arrondissementStatut : Indépendant – MandataireExpérience requise : minimum 3 ansÉligibilité ORIAS : COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIF À propos de notre entrepriseChez Ometis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant

    il y a 2 jours

    Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein

    Offre d'Emploi : Consultant en Gestion de Patrimoine IndépendantLocalisation : Paris 17ème arrondissementStatut : Indépendant – MandataireExpérience requise : minimum 3 ansÉligibilité ORIAS : COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIFÀ propos de notre entrepriseChez Ometis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein

    Cheval Blanc Patrimoine est cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliersNous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégiesLe...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Paris H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    il y a 3 jours

    Fort-de-France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Paris, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Saint-Maur-des-Fossés !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...

  • Conseil en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein

    **La société : Cheval Blanc Patrimoine**, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris: Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI. Poste en tant que mandataire possible si parfaite autonomie. Expérience minimum : 3 ans L'équipe est dynamique et unie...