Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 7 jours
Cheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris.
Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil juridique et fiscal & le conseil en immobilier d'investissement.
Entreprise jeune et dynamique, nous prônons les valeurs telles que la loyauté, la confiance, la transparence. Adeptes du travail en équipe, être sociable et constructif est essentiel pour nous rejoindre.
Description du posteCheval Blanc Patrimoine recrute. Le principe de la réussite consiste à s'entourer des meilleurs. Si vous pensez pouvoir en faire partie, n'hésitez pas à nous soumettre votre candidature
Nous recrutons deux consultants en gestion de patrimoine pour étoffer nos équipes. Notre métier est de conseiller nos clients dans la globalité de leur gestion patrimoniale : Stratégie, transmission, placements financiers, maîtrise de la fiscalité, accompagnement des chefs d'entreprises et cadres dirigeants...
Une vision globale et transversale est nécessaire.
Postes basés à Paris 16ème.
Mandataire possible si expérience significative
Expérience minimum : 3 ans | Diplôme : Master en Droit / Gestion de patrimoine / Notariat / Finance ou équivalent.
Compétences requises :
De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières sont indispensables. L'amour du métier l'est tout autant.
La créativité et l'inventivité sont des qualités essentielles. Elles doivent bien sur etre utilisées dans le respect des règles, des process, et de la maîtrise de la réglementation
Des facilités commerciales et relationnelles sont indispensables. Même si le cabinet dispose d'une base de clientèle importante, le développement de la clientèle reste une priorité de nos activités.
Le principe de la réussite consisite à s'entourer des meilleurs. Le travail en équipe est l'une des principales forces du cabinet.
Bien sur, la maîtrise des logiciels bureautiques est une base vitale à la pratique de nos métiers en 2021. La connaissance de Big expert, Office2S et des logiciels habituels est un plus non négligeable.
Vos missions :
Réaliser des audits patrimoniaux, analyser les situations et mettre en place des stratégies patrimoniale globales en architecture ouverte pour nos clients.
Travailler en équipe avec les experts de la société sur les différentes problématiques de nos clients (placements financiers, investissements immobiliers, montages des financements, optimisation de l'impôt, protection de la famille, donation - transmission...)
Travailler en équipe avec nos partenaires notaires, avocats, experts comptables en vue d'offrir à nos clients la meilleure qualité de service.
Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.
Développer notre clientèle, répondre aux demandes de tous deux qui ont fait une demande directement à notre société.
Nombreuses possibilités d'évolution.
CDI, Salaire fixe selon expérience et variable sur objectif déplafonné. Avantages, évolutions, équipe jeune et dynamique.
www.chevalblanc-
Informations complémentairesNombreux avantages - Tickets Restaurant - Mutuelle - Equipe très sympathique.
www.chevalblanc-
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinDescription de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Greater Paris Metropolitan Region, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinDescription de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Paris, Île-de-France Maïdo Patrimoine Temps pleinChez Maïdo Patrimoine, nous accompagnons des clients qui cherchent plus qu'un simple produit : une vraie réflexion patrimoniale, construite dans le temps.Cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine basé à Paris, Maïdo Patrimoine accompagne particuliers et entrepreneurs dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Paris 2e, France Golda Patrimoine Temps plein**Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine et visez une rémunération sans aucune limite !** Golda Patrimoine est à la recherche de ses futurs prodiges, ayant le goût du challenge et la fibre commerciale ! **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier de ses clients et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Paris, France Cheval Blanc Patrimoine Temps pleinCheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris. Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil juridique et fiscal & le...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps pleinCheval Blanc Patrimoineest cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliersNous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégiesLe...
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Conseiller en gestion de patrimoine PARIS
il y a 1 semaine
Paris, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....
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Stage Gestion de Patrimoine Junior
il y a 7 jours
Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein**Offre de Stage : Stagiaire en Gestion de Patrimoine (4 à 6 mois)** **Localisation** : Paris 17ème arrondissement **Durée du stage** : 4 à 6 mois **Rémunération** : 700 €/mois + primes **Avantages** : Tickets restaurant, 50 % du Pass Navigo pris en charge **À propos de notre entreprise** Chez **Ometis Patrimoine**, nous sommes déterminés à...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
ile-de-france LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinSociété Le Groupe se positionne aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs du marché patrimonial avec plus de 175 ans d’histoire. Un réseau expert de 680 Agents généraux d’Assurance répartis dans toute la France. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les sociétés du Groupe pour offrir une approche globale et personnalisée à vos...
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Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Paris, France Ometis Patrimoine Temps plein**Offre d’Emploi : Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine** **Localisation** : Paris 17ème arrondissement **Statut**: Indépendant - Mandataire **Expérience requise**: minimum 3 ans **Éligibilité ORIAS**: COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIF **À propos de notre entreprise** Chez **Ometis Patrimoine**, nous sommes...
