Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Cheval Blanc Patrimoine est une société à taille humaine (35 personnes) située dans le 16ème arrondissement à Paris.
Cabinet pluridisciplinaire en gestion de patrimoine, nous exerçons 4 principaux métiers : Le conseil en investissement financier, l'intermédiation bancaire (courtage en crédit et assurance), le conseil juridique et fiscal & le conseil en immobilier d'investissement.
Entreprise jeune et dynamique, nous prônons les valeurs telles que la loyauté, la confiance, la transparence. Adeptes du travail en équipe, être sociable et constructif est essentiel pour nous rejoindre.
Description du posteCheval Blanc Patrimoine recrute. Le principe de la réussite consiste à s'entourer des meilleurs. Si vous pensez pouvoir en faire partie, n'hésitez pas à nous soumettre votre candidature
Nous recrutons deux consultants en gestion de patrimoine pour étoffer nos équipes. Notre métier est de conseiller nos clients dans la globalité de leur gestion patrimoniale : Stratégie, transmission, placements financiers, maîtrise de la fiscalité, accompagnement des chefs d'entreprises et cadres dirigeants...
Une vision globale et transversale est nécessaire.
Postes basés à Paris 16ème.
Mandataire possible si expérience significative
Expérience minimum : 3 ans | Diplôme : Master en Droit / Gestion de patrimoine / Notariat / Finance ou équivalent.
Compétences requises :
De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières sont indispensables. L'amour du métier l'est tout autant.
La créativité et l'inventivité sont des qualités essentielles. Elles doivent bien sur etre utilisées dans le respect des règles, des process, et de la maîtrise de la réglementation
Des facilités commerciales et relationnelles sont indispensables. Même si le cabinet dispose d'une base de clientèle importante, le développement de la clientèle reste une priorité de nos activités.
Le principe de la réussite consisite à s'entourer des meilleurs. Le travail en équipe est l'une des principales forces du cabinet.
Bien sur, la maîtrise des logiciels bureautiques est une base vitale à la pratique de nos métiers en 2021. La connaissance de Big expert, Office2S et des logiciels habituels est un plus non négligeable.
Vos missions :
Réaliser des audits patrimoniaux, analyser les situations et mettre en place des stratégies patrimoniale globales en architecture ouverte pour nos clients.
Travailler en équipe avec les experts de la société sur les différentes problématiques de nos clients (placements financiers, investissements immobiliers, montages des financements, optimisation de l'impôt, protection de la famille, donation - transmission...)
Travailler en équipe avec nos partenaires notaires, avocats, experts comptables en vue d'offrir à nos clients la meilleure qualité de service.
Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.
Développer notre clientèle, répondre aux demandes de tous deux qui ont fait une demande directement à notre société.
Nombreuses possibilités d'évolution.
CDI, Salaire fixe selon expérience et variable sur objectif déplafonné. Avantages, évolutions, équipe jeune et dynamique.
www.chevalblanc-
Informations complémentairesNombreux avantages - Tickets Restaurant - Mutuelle - Equipe très sympathique.
www.chevalblanc-
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
Greater Paris Metropolitan Region, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein 25 000 € - 60 000 € par anDescription de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans.L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de ses clients particuliers,...
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Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant
il y a 3 jours
France Ometis Patrimoine Temps pleinOffre d'Emploi : Consultant en Gestion de Patrimoine IndépendantLocalisation : Paris 17ème arrondissementStatut : Indépendant – MandataireExpérience requise : minimum 3 ansÉligibilité ORIAS : COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIFÀ propos de notre entrepriseChez Ometis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 jours
Paris, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 jours
Paris, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
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Conseiller en gestion de patrimoine Indépendant
il y a 15 heures
Paris, France Ometis Patrimoine Temps pleinOffre d’Emploi : Consultant en Gestion de Patrimoine IndépendantLocalisation : Paris 17ème arrondissementStatut : Indépendant – MandataireExpérience requise : minimum 3 ansÉligibilité ORIAS : COA / COBSP et CIF, ou démarcheur pour compte de CIF À propos de notre entrepriseChez Ometis Patrimoine, nous sommes déterminés à accompagner nos clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
Paris, Île-de-France Cheval Blanc Patrimoine Temps plein 42 000 € - 70 000 € par anCheval Blanc Patrimoine est cabinet de conseil en gestion de patrimoine de 40 collaborateurs dont l'activité consiste à accompagner ses clients dans la gestion de leur patrimoine. Pour cela, la société s'articule autour de 4 piliersNous sommes autonomes et libres ce qui garantit l'objectivité de nos conseils et de la mise en place de nos stratégiesLe...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et
il y a 2 semaines
Fort-de-France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Paris, France ICA PATRIMOINE Temps pleinVous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Saint-Maur-des-Fossés !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 jours
Greater Paris Metropolitan Region, France OPALE Gestion Privée Temps pleinRejoignez un cabinet à taille humaine qui redéfinit la gestion de patrimoineChez Opale Gestion Privée, nous croyons qu'un patrimoine se construit dans la confiance, la personnalisation et la vision à long terme. Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons nos client·e·s avec une approche sans concession : conseil 100% indépendant, sur-mesure et orienté...
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Conseil en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Paris 16e, France CHEVAL BLANC PATRIMOINE Temps plein**La société : Cheval Blanc Patrimoine**, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, 40 collaborateurs, recrute pour ses bureaux du 16ème arrondissement à Paris: Postes basés à Paris 16ème place Victor Hugo. Contrat en CDI. Poste en tant que mandataire possible si parfaite autonomie. Expérience minimum : 3 ans L'équipe est dynamique et unie...
