Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.

Il y a 6 mois


Vannes, France MBway Temps plein

, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseillé spécialisé en patrimoine en alternance H/F.

Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ?

Orientez-vous vers une formation professionnalisante Dès la rentrée, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un . 

VOTRE RÔLE

Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…) Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel Vous réalisez l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients

PROFIL RECHERCHÉ 

Vous avez une connaissance pointue de l’ offre bancaire , de solides compétences techniques : fiscalité, juridique, droit de la famille, économie… Rigoureux et organisé, vous disposez d’une solide expérience en matière de relation client , tout en faisant preuve d’une bonne appréhension des problématiques patrimoniales . Vous préparez un MBA en Gestion de Patrimoine

MODALITÉS 

Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage 
Durée : 24 mois, temps plein 

Vous vous reconnaissez dans ce profil et pensez que cette aventure est faite pour vous ? 

N’hésitez plus et postulez  



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