Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

Il y a 2 mois

AixenProvence, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
À propos de nous

Vous recherchez une opportunité unique de carrière dans un environnement où l'indépendance est valorisée, tout en bénéficiant d'un accompagnement constant ? Ce poste de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant vous permettra de jouer un rôle clé dans l'accompagnement financier de vos clients tout en étant l'acteur de votre propre réussite.


Je suis Priscilla Merose, consultante en recrutement, et je vous propose de vivre une aventure humaine et professionnelle où vous trouverez un équilibre entre vie personnelle et professionnelle.


Si vous avez un esprit entrepreneurial, une expérience dans lassurance, la banque, limmobilier ou le courtage, et que vous excellez dans le développement de réseaux professionnels solides, cette opportunité est faite pour vous.


Cette organisation vous offre :

  • Un large éventail de produits (assurance vie, immobilier, etc.) pour répondre aux besoins variés de vos clients
  • Un accompagnement terrain de qualité, un support juridique et marketing
  • Des outils technologiques performants, comme une tablette avec signature électronique pour maximiser votre efficacité


Si vous cherchez à évoluer au sein d'une entreprise qui vous offre à la fois liberté dorganisation et réelles perspectives de revenus, ne manquez pas cette chance daider vos clients à construire et sécuriser leur avenir financier.

Postulez dès maintenant et prenez en main votre avenir professionnel

Mission

Intégrez notre équipe dans le 13 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :


Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les besoins et objectifs de nos clients, leur proposant ainsi des stratégies d'investissement sur mesure adaptées à leur situation financière unique.


Développement de Portefeuille : Accroissez et fidélisez votre portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés, assurant ainsi une relation durable et de confiance.


Suivi et Adaptation : Maintenez un contact régulier avec vos clients, en leur fournissant des mises à jour et des ajustements stratégiques nécessaires, reflétant l'évolution de leurs besoins et des dynamiques du marché.


Collaboration et Expertise : Collaborez étroitement avec notre réseau d'experts pour offrir des solutions complètes et de qualité. Apportez une valeur ajoutée à nos services grâce à votre expertise et à celle de l'équipe.



Engagement Commercial : Soyez un acteur clé dans le développement et le rayonnement de notre entreprise, en contribuant activement à son expansion et à sa présence dans le département.


Nous recherchons des professionnels dotés d'une solide expérience en gestion de patrimoine, banque ou en négociation immobilière, capables de naviguer de manière indépendante dans un environnement dynamique, tout en profitant du soutien et des ressources d'une entreprise LEADER SUR SON MARCHE.

Profil

Pour le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine, nous sommes à la recherche d'un candidat exceptionnel pour rejoindre notre équipe. Ce rôle nécessite que vous soyez un professionnel possédant les compétences et l'expérience suivantes :

Expérience Professionnelle Confirmée : Vous avez une solide expérience dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la banque, de l'assurance ou en tant que négociateur immobilier.

Développement Clientèle : Vous avez un talent pour développer et entretenir un portefeuille de clients.

Collaboration et Communication : Aptitude à travailler en collaboration avec des experts et excellentes compétences en communication.

Engagement et Leadership : Proactif dans la recherche de nouvelles opportunités d'affaires et développement de relations.

Éthique et Intégrité : Adhésion stricte à la déontologie, garantissant les meilleurs intérêts des clients.

Si vous êtes prêt à relever ce défi, j'aimerai vous rencontrer.

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 1 mois

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour rejoindre notre équipe au sein du groupe GROUPAMA. Vous serez basé dans le département des Bouches-du-Rhône et développerez votre activité dans ce secteur.Vos principales missions seront :Développer et gérer un portefeuille clients : Proposer des stratégies...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Aix-en-Provence, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e !Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e et jamais seul.e !Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 6 mois

    Saint-Germain-en-Laye, France Atria patrimoine Temps plein

    **À propos de nous** Atria patrimoine est une petite entreprise située à 78100 Saint-Germain-en-Laye. Notre société est professionnelle et agile. Points clés de notre environnement de travail: - Bureaux modernes - Journées de télétravail - Opportunités d'évolution - Programmes de bien-être **Responsibilities**: - Évaluer les besoins...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, expert en stratégies patrimoniales

    il y a 4 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionA l'issue d'une formation de 5 semaines, devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant (H/F). Basé dans le département des Bouches du Rhône, vous y développerez votre activité.Vos principales missions seront :Développer et gérer un portefeuille clients : Proposer des stratégies patrimoniales sur-mesure pour répondre aux besoins...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Bourg-en-bresse

    il y a 1 mois

    Bourg-en-Bresse, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine BOURG-EN-BRESSE H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de **100 ans d’expérience**, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED Temps plein

    Qui sommes-nous ?Catherine BIAUDET, Consultant indépendant en recrutement pour HUNTEED, vous propose un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant.Quel est le rôle ?Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 4 mois

    Aix-en-Provence, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Entreprise :Découvrez une opportunité unique de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dans une organisation prestigieuse qui valorise l'indépendance tout en assurant un accompagnement constant. Je suis Nicolas MORBY, consultant en recrutement indépendant, et je vous présente une chance inégalée de rejoindre une équipe dynamique...

  • Freelance Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Aix-en-Provence, France MASTER CONSEIL Temps plein

    CONSEILLER FISCAL ET FINANCIER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT PACA tout d'abord merci de regarder cette video avant de postuler qui sommes-nous en vidéo Vous êtes déjà indépendant en gestion de patrimoine mais seul. La logistique et la réglementation devient trop lourde,de nombreux conseillers nous ont rejoint renseignez-vous !!!! Vous...

  • Conseiller.e en Gestion de Patrimoine Sénior

    Il y a 5 mois

    Aix-en-Provence, France SUMATRA PATRIMOINE Temps plein

    Descriptif du poste - En tant que Conseil en Gestion de Patrimoine, vous développerez et conseillerez les clients sur leur patrimoine et leurs investissements. Vos missions incluront l'analyse financière, la planification, la proposition de stratégies d'investissement, l'ajustement des portefeuilles, l'optimisation fiscale, le suivi régulier, la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous ?Gan Patrimoine est une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Votre rôle Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de gestionnaire de patrimoine indépendant au sein de notre équipe. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur les meilleures stratégies pour gérer leur patrimoine immobilier et financier. Vous devrez développer et faire vivre votre portefeuille client en proposant...

  • Stagiaire Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Aix-en-Provence, France Crystal Holding Temps plein

    Le groupe Crystal est l’un des leaders français de la gestion privée indépendante avec plus de 100 M€ de CA et une intégration réussie de ses 22 opérations de croissance externe avec 3 marques : Laplace, Zenith Group et Kwarxio. Le groupe réunit 420 collaborateurs avec une couverture de 25 implantations en France, 2 en Outre-mer et 7 à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Châlons-en-Champagne, Grand Est, France LHH Temps plein

    Professionnalisme et ExpertiseVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Châlons-en-Champagne (51)Compétences requisesFormation supérieure dans un domaine immobilier, patrimoine, banque, assurance, courtage,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Aix en Provence H/F

    il y a 4 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    MissionNos missions sont multiples :Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leur objectifDévelopper le portefeuille clientDévelopper l'activité par la mise en place et l'animation de votre réseau et de vos partenairesAtoutsPour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Aix-en-Provence, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Aix-en-Provence (13), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes: - Vous assurez la gestion et la...

  • Assistant(E) Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Aix-en-Provence, France YLV CONSEIL Temps plein

    _Pas de profil junior // Expérience exigée dans les métiers du courtage (assurance, banque, cabinet en gestion de patrimoine)._ - **Profil recherché**: - Formation supérieure en assurances, droit ou gestion, vous justifiez d’une expérience de plusieurs années dans un cabinet de gestion de patrimoine (_ou dans une compagnie d’assurance_). - Bonne...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    LHH Recruitment Solutions recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine (statut Mandataire) H/F basé sur le secteur de Bourg-En-Bresse (01).Vous serez indépendant et bénéficierez d'un accompagnement financier et d'un système de rémunération sans plafond.Les conseillers (H/F) accompagnent les clients particuliers et professionnels tout au long de...

  • Conseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine

    Il y a 5 mois

    Aix-en-Provence, France Pôle Emploi Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez l'opportunité d'assister, conseiller et guider nos clients, entrepreneurs ou particuliers, à travers un large éventail de services, notamment : - Placements financiers pour assurer un avenir prospère. - Investissements immobiliers pour construire des portefeuilles solides. - Planification de la...

  • Conseiller / Conseillère en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Aix-en-Provence, France Pôle Emploi Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous aurez l'opportunité d'assister, conseiller et guider nos clients, entrepreneurs ou particuliers, à travers un large éventail de services, notamment : - Placements financiers pour assurer un avenir prospère. - Investissements immobiliers pour construire des portefeuilles solides. - Planification de la...