Coneiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 2 mois

Châteauroux, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
À propos de nous

Notre client est une entreprise dynamique et innovante spécialisée dans les domaines de l'assurance-vie, de la prévoyance et de l'épargne qui recherche son futur CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H/F) à Chateauroux (36).

Elle offre une vaste gamme de services financiers pour aider ses clients à optimiser et sécuriser leur patrimoine.

Forte d'une expertise reconnue et d'une approche centrée sur la personnalisation, elle accompagne ses clients dans la gestion de leurs actifs en proposant des solutions sur-mesure adaptées à chaque profil.

Grâce à ses valeurs de transparence, d'engagement et de proximité, cette entreprise se distingue par une relation client privilégiée.

Ce cadre stimulant et évolutif propose une carrière valorisante, où les collaborateurs peuvent pleinement s'épanouir et contribuer à la réussite collective.

Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à :


  • Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
  • Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
  • Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
  • Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
  • Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
  • Connaître le tissu local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
  • Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.


Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées.

Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service.


Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.


C'est une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.


Ce poste est idéal pour une personne autonome, rigoureuse et passionnée par la gestion de patrimoine.

Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.


Vous devez :

  • Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
  • Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
  • Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.


Les qualités recherchées incluent :

  • Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
  • Une capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
  • Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
  • Une connaissance du tissu local castelroussin et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.


Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Châteauroux, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Châteauroux, Centre-Val de Loire, France Theseis Temps plein

    Découvrez notre équipeLiins, cabinet en gestion de patrimoine, propose un environnement de travail stimulant où vous pouvez développer votre carrière.Nos équipes de conseillers accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine, répondant à leurs questions d'épargne, d'optimisation fiscale, de diversification, de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 3 semaines

    Châteauroux, Centre-Val de Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Mission et RôleEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à accompagner nos clients dans la gestion de leurs actifs financiers et immobiliers. Votre rôle consiste à analyser les besoins de nos clients, à proposer des solutions personnalisées et à mettre en place un accompagnement efficace.Nous recherchons un(e) candidat(e)...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Châteauroux, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Professionnel de confianceEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez le maillon clé entre vos clients et leurs objectifs financiers. Vous les aideriez à créer et à gérer leur patrimoine, en les conseillant dans les domaines de l'immobilier, de l'épargne, des placements financiers, de la retraite et de la prévoyance.Vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Châteauroux, Centre-Val de Loire, France Adecco Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers patrimoniaux expérimentés et rejoignez l'un des leaders mondiaux de la distribution de solutions patrimoniales. Nous recherchons des individus motivés et avertis pour rejoindre notre réseau unique de 400 conseillers patrimoniaux.ProfilCompétences requises : Expérience en conseil patrimonialConnaissances...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Châteauroux, Centre-Val de Loire, France Theseis Temps plein

    A propos de l'offreL'entreprise Liins, spécialisée en gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour renforcer son équipe.Vous serez chargé de développer et de gérer le portefeuille clients, ainsi que de réaliser des audits fiscaux et patrimoniaux.Vous travaillerez en équipe pour proposer des solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Châteauroux, Centre-Val de Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Recherchez un nouveau défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) indépendant à Châteauroux (36).En qualité de mandataire exclusif d'un grand réseau :Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Châteauroux, Centre-Val de Loire, France LHH Temps plein

    Votre rôle Nous recherchons un expert en conseil immobilier pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 5 mois

    Châteauroux, France Theseis Temps plein

    À propos de nousLa société :Liins, cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l’écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché.Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Châteauroux, Centre-Val de Loire, France Theseis Temps plein

    À propos de nousL'entreprise Liins est un cabinet en gestion de patrimoine qui offre des services de premier plan à ses clients.Nos équipes expérimentées, composées de plus de 105 conseillers, sont présentes dans 20 bureaux sur le territoire national. Nous sommes une entreprise attentive, dynamique et l'une des leaders de notre marché.Nous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Châteauroux, France ADECCO Temps plein

    Votre missionIndépendant et jamais seul !Adecco recrute pour son Client, une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen et haut de gamme auprès d'une clientèle de particuliers.Sa force ? Un réseau unique de 400 conseillers patrimoniaux, qui accompagnent leurs clients sur le long terme, à travers une véritable approche...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 mois

    Châteauroux, Centre-Val de Loire, France LHH Temps plein

    Professionnalisme et ExpertiseVotre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, recherche pour l'un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Châteauroux (36).Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne,...

  • Gestionnaire de Patrimoine pour l'Évolution des Entreprises

    il y a 2 semaines

    Châteauroux, Centre-Val de Loire, France MBway Temps plein

    Description Mission En tant que Gestionnaire de Patrimoine pour l'évolution des entreprises, vous serez en charge d'analyser et de comprendre les besoins patrimoniaux des clients afin de leur proposer des solutions personnalisées. Fonctions clés Développer une approche globale du patrimoine client : actif, passif et protection du patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Châteauroux, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Châteauroux, Centre-Val de Loire, France BEHIVE Temps plein

    À propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, spécialisé dans les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance. Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France, référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d'Épargne, de Prévoyance,...

  • Conseiller en patrimoine pour le développement d'une approche globale du patrimoine des clients

    il y a 3 semaines

    Châteauroux, Centre-Val de Loire, France MBway Temps plein

    Description de l'entreprise de MBway, Notre partenaire est un acteur bancaire en France et leader de la banque de détail en Europe. Missions Sous la responsabilité de votre tuteur, vous serez amené à : Développer une approche globale du patrimoine du client et de ses enjeux, y compris le cercle familial et les héritiers, actif, passif et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Châteauroux, Centre-Val de Loire, France e-Consulting RH Temps plein

    Nos missions principalesVous prenez en charge, fidélisez et développez un portefeuille client significatif (environ 150 comptes) à fort potentiel confié sur votre zone géographique.Véritable expert patrimonial, vous conseillez et vendez des solutions patrimoniales et immobilières de 1er rang, auprès d'une clientèle de particuliers et de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Châteauroux, France LHH Temps plein

    Votre mission En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Châteauroux, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d’indépendant sur le secteur de Châteauroux...

  • Chef de Projets Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Châteauroux, Centre-Val de Loire, France Adecco Temps plein

    Présentation du posteNotre client, un organisme de droit privé, assure une mission de service public. Dans le cadre d'un remplacement, il recrute un(e) Responsable Patrimoine RSO en CDI pour son antenne de Châteauroux (Indre).MissionsÉlaboration et mise en œuvre du schéma directeur de l'immobilier : Conduire ou superviser les projets...