Emplois actuels liés à Conseiller Patrimonial - SaintÉtienne - Groupe CCF
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Conseiller Patrimonial
il y a 17 heures
Estrées-Saint-Denis, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du posteMissionEn tant que conseiller patrimonial au sein du Groupe Crédit Agricole, vous serez chargé de conseiller et de gérer les patrimoines de nos clients, en leur proposant des solutions personnalisées pour atteindre leurs objectifs financiers.Compétences requisesVous devez avoir une excellente connaissance de la gestion de patrimoine,...
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Conseiller Patrimonial
il y a 6 jours
Saint-Cyr-les-Vignes, Auvergne-Rhône-Alpes, France Matmut Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de commercialiser des produits d'épargne, de financement, de retraite, de prévoyance ainsi que des solutions patrimoniales auprès des Particuliers,...
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Conseiller en gestion patrimoniale
Il y a 10 minutes
Saint-Herblain, Pays de la Loire, France FIDUCIAL Temps pleinRejoignez notre équipe de conseillers en gestion patrimonialeL'équipe FIDUCIAL est à la recherche d'un conseiller en gestion patrimoniale pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés. En tant que conseiller, vous serez chargé de définir les besoins de nos clients et de leur proposer des solutions appropriées pour faciliter le...
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Conseiller patrimonial
il y a 20 heures
Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinJoindre notre équipeLa Banque Européenne Crédit Mutuel est une institution financière qui offre des solutions bancaires innovantes et personnalisées à ses clients. Nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(ère) patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe de professionnels expérimentés.Compétences requisesMaîtrise des produits et services...
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Conseiller patrimonial
il y a 2 jours
Bourg-Saint-Maurice, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps pleinPrésentation de l'offreNous recherchons un conseiller patrimonial dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe à la Banque Européenne Crédit Mutuel. Vous serez chargé de conseiller et d'accompagner nos clients dans leurs projets de vie, en leur proposant des solutions financières adaptées à leurs besoins.Compétences...
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Conseiller commercial patrimonial
il y a 19 heures
Saint-Lô, Normandie, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps pleinÀ propos de notre clientNous recherchons un Conseiller commercial patrimonial pour rejoindre notre équipe chez LE MERCATO DE L EMPLOI. Ce poste est idéal pour les professionnels qui souhaitent développer leur carrière dans le domaine de la protection sociale et patrimoniale.Vous serez chargé de cibler et de prospecter une clientèle de professionnels,...
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Conseiller Commercial et Patrimonial Expert
il y a 3 jours
Saint-Lô, Normandie, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps pleinRejoignez notre équipe de professionnels de la protection sociale et patrimonialeNous recherchons un Conseiller Commercial et Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la protection sociale et patrimoniale. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs projets de prévoyance, de santé, d'épargne et de...
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Conseiller Patrimonial
il y a 2 semaines
Saint-Priest, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque coopérative qui s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction. Nous sommes fiers de notre diversité et nous nous engageons à créer un environnement inclusif pour tous nos collaborateurs.Nos valeursNos valeurs sont basées sur l'engagement, la responsabilité...
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Conseiller Commercial et Patrimonial Expert
il y a 3 jours
Saint-Lô, Normandie, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps pleinRejoignez notre équipe de professionnels de la protection sociale et patrimonialeNous sommes à la recherche d'un Conseiller Commercial et Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la protection sociale et patrimoniale. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs projets de prévoyance, de santé, d'épargne et de...
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Conseiller Patrimonial Senior
il y a 22 heures
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France Michael Page (France) Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Conseiller Patrimonial pour rejoindre notre équipe à Saint-Germain-en-Laye. En tant que Conseiller Patrimonial, vous serez chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.ResponsabilitésPréparer...
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Conseiller patrimonial
il y a 3 semaines
La Chapelle-Saint-Mesmin, Centre-Val de Loire, France Crédit Mutuel Temps pleinQui sommes-nous?Crédit Mutuel est une banque innovante et engagée sur ses territoires.Nous sommes à la recherche d'un/une conseiller/conseillère patrimonial(e) pour rejoindre notre équipe à la Chapelle-Saint-Mesmin.Vos missionsPiloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal.Conseiller et accompagner les clients sur des...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 3 mois
Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients), *...
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Conseiller Commercial et Patrimonial
il y a 20 heures
Saint-Lô, Normandie, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps pleinRejoignez notre équipe de professionnels de la protection socialeNous sommes à la recherche d'un Conseiller Commercial et Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la protection sociale. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs projets de prévoyance, de santé et d'épargne, tout en leur proposant des solutions...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 3 mois
Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 4 mois
Saint-Germain-en-Laye, France Michael Page Temps pleinLe poste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le...
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Conseiller Commercial et Patrimonial
il y a 17 heures
Saint-Lô, Normandie, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps pleinRejoignez notre équipe de professionnels de la protection socialeNous sommes à la recherche d'un Conseiller Commercial et Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels de la protection sociale. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs projets de prévoyance, de santé et d'épargne, tout en leur proposant des solutions...
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Conseiller Commercial et Patrimonial
il y a 16 heures
Saint-Lô, Normandie, France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps pleinRejoignez notre équipe de professionnelsNous recherchons un Conseiller Commercial et Patrimonial pour rejoindre notre équipe de professionnels dans le secteur de Saint-Lô. Ce poste est idéal pour les personnes qui souhaitent devenir des références dans le métier de la protection sociale et patrimoniale.ResponsabilitésConduire les entretiens en...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 7 jours
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : Conseiller PatrimonialEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.MissionsGérer et développer le portefeuille existant (600 clients)Conseiller les clients en fonction de leur...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 jours
Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinPoste : Conseiller PatrimonialEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.MissionsGérer et développer le portefeuille existant (600 clients)Conseiller les clients en fonction de leur...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 4 mois
Saint-Germain-en-Laye, France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
Conseiller Patrimonial
Il y a 4 mois
CCF, la banque française patrimoniale et à taille humaine.
Le Groupe CCF (ex My Money Group) est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d’activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de banque de détail sont opérées sous la marque du CCF qui dispose d’un maillage d’agences bancaires sur le territoire français. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises.
Le modèle de banque de détail que nous souhaitons développer permettrait d'accompagner nos clients dans tous leurs besoins du quotidien, pour financer leurs projets et optimiser leur patrimoine.
Rassemblant plus de 4000 collaborateurs, nous nous appuyons sur l'engagement de nos équipes présentes en France métropolitaine, ainsi qu'en en Outremer (Martinique, Guadeloupe, Guyane Française et La Réunion).
La stratégie du Groupe s'appuie sur 3 axes prioritaires :
Poursuivre notre croissance; la croissance du Groupe constitue un axe stratégique prioritaire.
Toujours mieux servir nos clients et nos partenaires; le Groupe se donne les moyens de ses ambitions en matière de digitalisation.
Agir en tant qu’entreprise citoyenne;
En tant que Conseiller Patrimonial, spécialiste en gestion de patrimoine, vous intégrerez l’une de nos agences CCF
Vos principales missions au quotidien :
Accompagner, suivre, développer un portefeuille clients à fort potentiel détenant au moins 75 000 € euros d'avoirs dans les moments clés de la vie de vos clients.
Construire une véritable relation de confiance avec vos clients
Participer au développement commercial de votre agence, accompagné(e) d’experts immobiliers et patrimoniaux.
Participer à la croissance du patrimoine de vos clients, particuliers ou dirigeants
S’appuyer sur sa connaissance des régimes matrimoniaux, les donations et successions, l’assurance vie, le démembrement ainsi que la protection et la succession du dirigeant pour conseiller ses clients tout au long de sa vie.
Pendant vos premiers mois, nous vous proposons un programme d'accompagnement avec un coach patrimonial et un parcours de formation continue personnalisé avec l’accès en interne aux certifications AMF et habilitation assurance.
Profil recherché :
Vous êtes titulaire d'un BAC+3/5 avec une spécialisation Finance ou Gestion de Patrimoine
Vous êtes doté(e) d’une solide connaissance financière et d’une expérience en gestion de portefeuilles patrimoniaux. Vous avez une approche de la relation client dynamique, enthousiaste et pertinente.
Vous avez le goût du challenge et du relationnel, vous savez suivre, conseiller et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.
Vous maitrisez les produits patrimoniaux de placement, de défiscalisation, de crédit ainsi que les services de banque au quotidien
Une maitrise de l’anglais est un plus
Vous souhaitez mettre votre dynamisme au service de la satisfaction de vos clients ? Vous croyez en la cohésion et l’esprit d’équipe pour avancer ? Alors vous êtes certainement au bon endroit, au bon moment.