Chargé en gestion de patrimoine

Il y a 5 mois

BarsurSeine, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

Description du poste

Métier

Banque privée

Titre du poste

Chargé en gestion de patrimoine - H/F

Description du poste

Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine 

à laquelle vous vous êtes formé.e 

et sur laquelle vous avez une première expérience réussie ?

Venez rejoindre nos équipes et partager notre vision de ce métier, qui est :

Etre l’interlocuteur privilégié de vos clients à qui vous apporter des solutions et conseils personnalisés en cohérence avec leurs besoins et exigences sur la stratégie patrimoniale et fiscale, l’épargne, les crédits, les assurances et la prévoyance, Etre l’expert.e patrimonial.e référent.e sur votre territoire auprès de vos clients et de vos collègues, Travailler en synergie avec les collègues de votre territoire (bénéficier d’un véritable réseau d’apporteurs.euses d’affaires) et en synergie avec nos filiales (prendre appui sur la force de l’expertise de notre Groupe), Animer en proposant des ateliers découverte à nos clients patrimoniaux (nous comptons sur vos idées pour développer ce type d’initiatives )

Nos atouts :

Des portefeuilles clients à fort potentiel, Une offre diversifiée grâce à l’expertise de nos filiales qui nous permet de proposer du sur mesure à nos clients : Amundi, Indosuez,… Une filière patrimoniale (conseillers privés, ingénieurs patrimoniaux,...) pour une grande réactivité dans les solutions proposées à vos clients, Un parcours de formation pour accompagner la prise de poste et au cours de votre itinéraire professionnel pour renforcer vos compétences, performer et évoluer, Des perspectives de carrière : expertise, management…

Vos avantages  : un 13ème mois, rémunération annuelle complémentaire , intéressement entre 2 et 4 mois de salaire/an (PEE et PERCO), abondement, une mutuelle prise en charge à 90%, des avantages sur certains produits bancaires et d’assurances, un accord de télétravail, une prise en charge des transports en commun à 75%, des jours de RTT (poste à 39h/sem), un CE (voyages, location saisonnière, chèques vacances…), une prime de titularisation, une aide financière mensuelle pour les enfants à charge, tickets restaurants...

Salaire brut annuel entre 36 et 42K€ à négocier en fonction de l’expérience.

Profil

Pour réussir ce défi , vous avez une expérience dans le domaine de la banque auprès d'une clientèle de particuliers. Idéalement, vous avez déjà travaillé auprès d'une clientèle patrimoniale.

Dynamisme, curiosité, sens du service sont les qualités que votre entourage vous reconnait. 

Contrat

CDI

Localisation du poste

Localisation du poste

Grand-Est, Aube (10)

Géolocalisation de l'offre

Bar sur Seine

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5

  • Chargé en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 mois

    Bar-sur-Seine, France CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE Temps plein

    **Métier**: Banque privée **Titre du poste**: Chargé en gestion de patrimoine - H/F **Description du poste**: **Vous avez un goût prononcé pour la gestion de patrimoine** **à laquelle vous vous êtes formé.e** **et sur laquelle vous avez une première expérience réussie ?** Venez rejoindre nos équipes et partager notre vision de ce métier,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine I

    il y a 4 semaines

    Asnières-sur-Seine, Île-de-France Eilau Patrimoine Temps plein

    Découvrez l'opportunité de rejoindre Eilau Patrimoine, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine réputé pour son expertise et sa capacité à offrir des solutions de qualité à ses clients.Nous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour rejoindre notre équipe dynamique et motivée.Vous serez chargé(e) de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine independant H/F

    il y a 4 semaines

    Asnières-sur-Seine, Nanterre, France Eilau Patrimoine Temps plein

    // CETTE ANNONCE NE S'ADRESSE PAS AUX ALTERNANTS - MERCI //Eilau Patrimoine recrute des Conseiller(ère)s en Gestion de Patrimoine !Vous êtes passionné(e) par la gestion de patrimoine et à la recherche d'une nouvelle opportunité ? Eilau Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine reconnu pour son expertise et sa capacité à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine independant H/F

    il y a 4 semaines

    Asnières-sur-Seine, France Eilau Patrimoine Temps plein

    // CETTE ANNONCE NE S'ADRESSE PAS AUX ALTERNANTS - MERCI //Eilau Patrimoine recrute des Conseiller(ère)s en Gestion de Patrimoine !Vous êtes passionné(e) par la gestion de patrimoine et à la recherche d'une nouvelle opportunité ? Eilau Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine reconnu pour son expertise et sa capacité à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Les Mureaux H/F

    il y a 4 semaines

    Vaux-sur-Seine, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous rejoignez Gan Patrimoine en tant que conseiller en gestion de patrimoine, rattaché à la sécurité sociale et bénéficiant d'un statut indépendant assimilé salarié. Votre rôle consiste à construire et piloter votre business plan, accompagner vos prospects et clients en proposant des solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Les Bordes-sur-Lez, Occitanie, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Une opportunité de carrière dans la gestion de patrimoineNotre équipe de Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Issoudun. Vos missions : • Construire et piloter votre business plan et votre activité • Accompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    il y a 4 semaines

    Jonchery-sur-Vesle, Grand Est, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Profession : Conseiller en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un.e professionnel.e expérimenté.e pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. L'objectif principal de ce poste est de proposer des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients particuliers et professionnels à atteindre leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Draveil H/F

    il y a 1 mois

    Vigneux-sur-Seine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : ndépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Vos missions : -Construire et piloter votre business plan et votre activité -Accompagner vos prospects et clients en proposant les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Expert en valorisation de patrimoines

    il y a 4 semaines

    Saint-Ouen-sur-Iton, Normandie, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Qui sommes-nous ?Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint Denis H/F

    il y a 1 mois

    Épinay-sur-Seine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.e ! Votre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite. Notre Inspecteur Commercial recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Saint-Denis. Vos missions : ...

  • Conseiller en gestion de patrimoine à Saint-Denis H/F

    il y a 4 semaines

    Épinay-sur-Seine, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Depuis plus de 100 ans, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est une référence en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre aux besoins de nos clients particuliers et professionnels.MissionConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Expert

    il y a 4 semaines

    Perrigny-sur-Armançon, Bourgogne-Franche-Comté, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine : votre partenaire de choix pour une carrière en gestion de patrimoineNotre société, spécialisée en gestion de patrimoine, propose des solutions personnalisées et diversifiées pour répondre aux besoins de nos clients particuliers et professionnels.Missions et responsabilitésConstruire et piloter votre business plan et votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine : MissionEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre mission sera de construire et de piloter votre propre business plan, en vous responsabilisant pleinement.ExpertiseVous accompagnerons dans l'élaboration de solutions patrimoniales personnalisées et diversifiées, en vous aidant à identifier les besoins de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Pujols-sur-Ciron, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Caractéristiques de l'offreVous avez l'opportunité de rejoindre une équipe dynamique et expérimentée en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Le poste consiste à conseiller et à accompagner les clients dans leurs projets d'investissement, en leur proposant des solutions personnalisées et adaptées à leurs besoins.Missions et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine ANGOULEME

    il y a 4 semaines

    Saint-Yrieix-sur-Charente, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    MissionNos collaborateurs sont les experts en gestion de patrimoine qui accompagnent nos clients particuliers et professionnels à chaque moment de leur vie.Ils proposent des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Ils sont...

  • Conseiller gestion de patrimoine ISSOUDUN

    il y a 4 semaines

    Brives-sur-Charente, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    À propos du poste :Vous recherchez un défi professionnel qui vous permettra de développer votre esprit entrepreneurial ? Nous recherchons un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour renforcer notre équipe.Vos missions :Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Vendeur de solutions patrimoniales

    il y a 4 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Rejoignez Gan Patrimoine, la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine, pour occuper le poste de conseiller en gestion de patrimoine dans le secteur de Villeneuve-sur-Lot.Votre rôleConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en leur proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Saint-Ouen-sur-Iton, Normandie, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Votre rôle consiste à construire et à piloter votre business plan, tout en accompagnant vos prospects et clients pour leur proposer des solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à leurs objectifs. Vous développerez votre portefeuille client et votre activité en mettant en place et en animant votre réseau et vos partenaires. Pour vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Neuilly-sur-Seine, Île-de-France EUODIA Temps plein

    Euodia Finance, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine privée indépendant (CGPI), recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.Vous serez chargé d'évaluer le patrimoine de nos clients, d'étudier leurs ressources et situation familiale, et de déterminer une stratégie de placement adaptée à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine NICE H/F

    il y a 4 jours

    Villefranche-sur-Mer, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...