Conseiller Bancaire

il y a 7 jours


Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France GRESHAM Banque Privée Temps plein
GRESHAM Banque Privée est une marque du groupe APICIL , qui bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs .
Nous disposons à ce jour d'un réseau à taille humaine (130 collaborateurs) , agile et en pleine croissance.

Notre agence VICTORIA accompagne à distance les clients du réseau GRESHAM Banque Privée, avec pour objectif de conseiller et de fidéliser une clientèle Patrimoniale , dans un souci constant d' exigence et d'excellence .
Proximité, disponibilité, réactivité, confiance et goût du challenge sont les valeurs portées au quotidien par nos Conseillers Patrimoniaux.

Rejoignez-vous aussi l'aventure GRESHAM Banque Privée au sein de l'Agence VICTORIA (notre agence à distance)
Au sein d'une équipe composée de 4 personnes , à la Tour To-Lyon dans le quartier de La Part-Dieu, votre rôle consiste à :

Assurer la relation avec des clients dans le cadre d'un portefeuille collectif de produits d'épargne via divers canaux de communication.

S'inscrire dans une démarche collective et individuelle d'excellence de service pour contribuer aux ambitions de l'entité (délai de réponse aux demandes clients, temps d'attente au téléphone, etc.)
Assurer des rendez-vous à distance avec une approche multicanal (téléphone, visio, courrier, mail…)
Traiter des demandes de gestion du contrat en conseillant et orientant au mieux le client
Mettre à jour les bilans des clients (KYC), les profils financiers et la base de données et faire des relais commerciaux et des rebonds en fonction
Saisir et traiter les instances dans l'outil de gestion
Traiter les campagnes mises en place par le marketing (retours demandes d'informations)
Garantir la complétude et conformité des dossiers en lien avec les services de gestion
Contribuer au traitement des réclamations

Savoir gérer une relation client à distance
Utiliser l'ensemble des outils de la relation client à distance
Fournir un service client de qualité en étant empathique, professionnel et attentif aux besoins du client.
Participer à des formations pour rester informé des nouvelles solutions et évolutions réglementaires.

Nous vous offrons une formation initiale et continue (juridique, fiscale et commerciale) ainsi qu'un accompagnement au quotidien.

De formation Bac+2 à Bac+5 (secteur Banque/Assurance), vous portez un réel intérêt au secteur de la Finance, vous avez dans l'idéal une expérience professionnelle de plus de 2 ans dans la vente à distance, et vous avez une connaissance des produits d'épargne financière.

Attachés à la diversité, nos postes sont ouverts à tous sans distinction de genre, handicap, formation, origine ou culture.

Intéressement et Participation
- Ticket Restaurant à 10€ (prise en charge à hauteur de 60 %)
- Mutuelle
- Type d'emploi : Temps plein, CDI

  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ipac Bachelor Factory Temps plein

    Conseiller Bancaire à distance (H/F), en alternanceSecteur : BANQUES & ASSURANCESLocalisation : Lyon, 69003 FRANCEIpac Bachelor Factory, école de commerce à Lyon, recherche pour l'un de ses partenaires un Conseiller Bancaire à distance H/F, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise.Intégré(e) à l'une de nos...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ipac Bachelor Factory Temps plein

    Conseiller Bancaire à distance (H/F), en alternanceType de poste : BanqueSecteur : BancaireLocalisation : Lyon 06, 69006 FranceIpac Bachelor Factory Lyon, école de commerce allant du post-bac au Bac +3, recherche pour l'un de ses partenaires un Conseiller Bancaire à distance H/F, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans la région...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France IPAC Bachelor Factory Lyon Temps plein

    POSTEIpac Bachelor Factory, école de commerce à Lyon allant du post-bac au Bac +5 recherche, pour l'un de ses partenaires, un Conseiller Bancaire à distance H/F, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise. Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation...


  • Sainte-Foy-lès-Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    Depuis sa fondation, le Collège de Paris s'est donné pour mission de promouvoir l'excellence française grâce à la formation. Pour ce faire, nous regroupons des établissements d'enseignement supérieur reconnus, dont le plus ancien a été créé en 1949, qui partagent trois valeurs : l'ouverture internationale, l'excellence pédagogique,...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France SG Temps plein

    Et si vous mettiez vos talents au service de nos clients ? Aider Isabelle à être autonome dans la gestion quotidienne de ses comptes, conseiller Mehdi sur l'assurance de sa prochaine voiture ou encore accompagner Sarah pour l'ouverture d'un livret jeune pour son fils … Au quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez les clients par...


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  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Vous aimez la relation client & les usages digitaux?Évoluez dans un environnement dynamique au sein de la banque élue service client de l'année 2023 LCL est La banque urbaine du Groupe Crédit Agricole.Intégrez le Centre de relation à distance: LCLMonContact est au cœur de la Presqu'île de Lyon, dans les prestigieux locaux du Siège social historique...


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  • Chargé d'accueil bancaire

    il y a 4 semaines


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    Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale : un employeur différentComment? Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Ce qui compte d'abord au Crédit Mutuel, c'est la qualité de la relation avec nos clients qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la...


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  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Mutuel du Sud-Ouest Temps plein

    L'école de commerce à Brest Ipac Bachelor Factory : rejoignez un campus en plein développement.Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) Clientèle H / F en stage dans le cadre d'un Bachelor Open pour une durée de 3 mois.L'entrepriseUne entreprise spécialisée dans les systèmes bancaire dans tout le département du...


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    Meilleurtaux est la fintech française qui, depuis vingt ans, révolutionne le monde du crédit, de l'assurance et des placements. Chaque année plus de 4 millions de Français utilisent nos services.Notre mission : offrir à nos clients les meilleurs produits, au meilleur prix avec le meilleur conseil.Nous nous battons au quotidien pour faire gagner nos...


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