Chargé d'etudes patrimoniales

il y a 1 semaine


Paris, France BARIS STRATEGIE Temps plein

Poste : Chargé d'études patrimoniales

BARIS STRATEGIE est un cabinet de conseils et stratégies en plein essor dans les domaines de la finance, la fiscalité, la gestion de patrimoine, du juridique ainsi que de l’expertise comptable.

Dans notre domaine d'expertise, nous sommes aujourd’hui le seul cabinet en France spécialisé 100% professionnels de santé libéraux : médecins, dentistes …

« Nous devenons aujourd’hui la référence n°1 du médecin libéral en France en termes d'accompagnement et de conseil »

Nous sommes à la recherche d’un nouveau talent pour un poste d’analyste en études patrimoniales : basé sur le conseil et les stratégies professionnelles / personnelles pour le dirigeant d’entreprise (médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens).

 

Le candidat devra faire pour chaque prospect/client :

  • Réaliser des audits financiers sur la situation professionnelle et privée du dirigeant d’entreprise
  • Analyser les bilans comptable de l’activité libérale
  • Analyser le patrimoine
  • Analyser les crédits en cours
  • Analyser les impacts fiscaux et sociaux (cotisations sociales) des stratégies financières mises en places
  • Etablir des prévisionnels et des planifications financières
  • Réaliser des études de valorisations de patientèles (fonds de commerce)
  • Présenter les études stratégiques lors des rendez-vous prospects/clients

Profils recherchés :

Service basé sur le conseil, aisance relationnelle (visioconférence, et présentiel), force de propositions, empathie, maîtrise parfaite du français, autonomie, organisation, travail d’équipe, charisme, bonne élocution, appétence pour la relation commercial.

Vous serez en permanence en contact avec la clientèle ainsi qu’avec nos pôles d’ingénierie patrimoniale, d’expertise comptable, juridique et courtage en financements.

Expériences, connaissances :

  • Expérience de minimum 2 ans dans le domaine de la finance ou gestion de patrimoine
  • Avoir des connaissances fiscales, financières, juridiques, retraite, patrimoniales, comptables.

Un de ces Diplômes (ou équivalent) est requis :

  • Master 2 Gestion de Patrimoine
  • Master 2 Banque – Assurance
  • Master 2 Comptabilité contrôle audit

Serait un plus :

  • La CJA (Compétence Juridique Appropriée).

Les avantages du poste :

  • CDI,
  • Rémunération en fonction du profil
  • Société à l’écoute des besoins de ses équipes,
  • Equipe jeune et dynamique,
  • Société en pleine croissance,
  • Possibilités de carrières et perspectives d'évolutions.
  • Très bonne mutuelle d'entreprise


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