Gestionnaire assurance-vie
il y a 2 semaines
Spécialiste de la Gestion de Patrimoine depuis plus de 19 ans, notre histoire naît d’un tandem fraternel et propose à ses clients une expertise sur-mesure adaptée à leurs besoins et à leur situation patrimoniale. La rigueur et l’expérience de Laurent Zerbib, complétée par la créativité et le dynamisme de Didier Zerbib ont façonné la création de Capfinances.
Notre cabinet est progressivement devenu le plus gros courtier indépendant de France en Assurance Vie-Epargne en s’entourant de conseillers indépendants qualifiés et proactifs.
Missions :
Rattaché à Guillaume MARIE, au sein de la Direction Administrative, vous aurez pour principales missions :
- La réalisation des opérations de souscription, - Le contrôle de la conformité des dossiers (pratiques commerciales, LCB-FT…), - La relation avec les partenaires et le suivi des actes de gestion,
- La création des nouvelles fiches clients et mise à jour des informations, - Le traitement des demandes (courriers, mails...) relatives à la vie du contrat,
- Le suivi par téléphone et la mise à jour de la base de données,
- Le classement et l’archivage
Compétences relationnelles :
Écoute active, Aisance relationnelle,
Rigueur,
Sens des priorités, Esprit d’équipe,
Adaptabilité et Collaboration,
Fort sens du service
Compétences Techniques:
Excellente maîtrise des outils informatiques.
Profil :
Vous êtes titulaire d’un bac + 2/3 et avez une expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire. Vous avez envie de vous investir dans un environnement dynamique et challengeant, alors rejoignez-nous
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Gestionnaire assurance-vie
il y a 2 semaines
Bois-Guillaume, 76230, France Capfinances Temps pleinSpécialiste de la Gestion de Patrimoine depuis plus de 19 ans, notre histoire naît d’un tandem fraternel et propose à ses clients une expertise sur-mesure adaptée à leurs besoins et à leur situation patrimoniale. La rigueur et l’expérience de Laurent Zerbib, complétée par la créativité et le dynamisme de Didier Zerbib ont façonné la...
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Gestionnaire de contrat d'assurance vie
il y a 2 semaines
Bois-Guillaume, 76230, France Capfinances Temps pleinSpécialiste de la Gestion de Patrimoine depuis plus de 19 ans, notre histoire naît d’un tandem fraternel et propose à ses clients une expertise sur-mesure adaptée à leurs besoins et à leur situation patrimoniale. Notre cabinet est progressivement devenu le plus gros courtier indépendant de France en Assurance Vie-Epargne en s’entourant de...
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Gestionnaire de contrat d'assurance vie
il y a 2 semaines
Bois-Guillaume, 76230, France Capfinances Temps pleinSpécialiste de la Gestion de Patrimoine depuis plus de 19 ans, notre histoire naît d’un tandem fraternel et propose à ses clients une expertise sur-mesure adaptée à leurs besoins et à leur situation patrimoniale. Notre cabinet est progressivement devenu le plus gros courtier indépendant de France en Assurance Vie-Epargne en s’entourant de...
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Gestionnaire assurance-vie
il y a 2 semaines
Bois-Guillaume, France Capfinances Temps pleinSpécialiste de la Gestion de Patrimoine depuis plus de 19 ans, notre histoire naît d’un tandem fraternel et propose à ses clients une expertise sur-mesure adaptée à leurs besoins et à leur situation patrimoniale. La rigueur et l’expérience de Laurent Zerbib, complétée par la créativité et le dynamisme de Didier Zerbib ont façonné la...
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Gestionnaire assurance-vie
il y a 2 semaines
Bois-Guillaume, Rouen, France Capfinances Temps pleinSpécialiste de la Gestion de Patrimoine depuis plus de 19 ans, notre histoire naît d’un tandem fraternel et propose à ses clients une expertise sur-mesure adaptée à leurs besoins et à leur situation patrimoniale. La rigueur et l’expérience de Laurent Zerbib, complétée par la créativité et le dynamisme de Didier Zerbib ont façonné la...
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Gestionnaire assurance-vie
il y a 2 semaines
Bois-Guillaume, France Capfinances Temps pleinSpécialiste de la Gestion de Patrimoine depuis plus de 19 ans, notre histoire naît d’un tandem fraternel et propose à ses clients une expertise sur-mesure adaptée à leurs besoins et à leur situation patrimoniale. La rigueur et l’expérience de Laurent Zerbib, complétée par la créativité et le dynamisme de Didier Zerbib ont façonné la...
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Gestionnaire Assurance-Vie Expert
il y a 4 jours
Bois-Guillaume, Normandie, France Capfinances Temps plein**À propos de Capfinances**Nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine expérimenté, spécialisé dans l'assurance vie-épargne. Avec plus de 19 ans d'expérience, nous proposons une expertise personnalisée adaptée aux besoins et à la situation patrimoniale de nos clients.**Notre équipe**Nous sommes dirigés par deux frères, Laurent...
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Gestionnaire assurance-vie spécialisé
il y a 2 semaines
Bois-Guillaume, Normandie, France Capfinances Temps pleinÀ Capfinances, nous sommes fiers de notre expertise en gestion de patrimoine et de notre approche personnalisée pour nos clients. Depuis plus de 19 ans, notre histoire est marquée par la rigueur et l'expérience de Laurent Zerbib, complétée par la créativité et le dynamisme de Didier Zerbib.Notre cabinet est devenu le plus gros courtier...
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Gestionnaire de Contrats Assurances Vie H/F
il y a 11 heures
Bois-Guillaume, Normandie, France Capfinances Temps pleinPrésentation du posteNous recherchons un Gestionnaire de Contrats Assurances Vie pour rejoindre notre équipe de spécialistes de la gestion de patrimoine au sein de Capfinances. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de la gestion de dossiers complexes et de la relation avec nos partenaires.MissionsRéalisation des opérations de...
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Gestionnaire Assurance Vie
il y a 2 semaines
Bois-Guillaume, France Capfinances Temps pleinSpécialiste de la Gestion de Patrimoine depuis plus de 19 ans, notre histoire naît d’un tandem fraternel et propose à ses clients une expertise sur-mesure adaptée à leurs besoins et à leur situation patrimoniale. La rigueur et l’expérience de Laurent Zerbib, complétée par la créativité et le dynamisme de Didier Zerbib ont façonné la...
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Gestionnaire bancaire assurance-vie
il y a 4 jours
Fontenay-sous-Bois, Île-de-France Banque Palatine Temps pleinDescription de l'entrepriseLa Banque Palatine, une banque à taille humaine, est une entreprise de services financiers qui travaille étroitement avec des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des particuliers pour les aider à gérer leurs finances et à atteindre leurs objectifs.Présente sur le territoire national avec son réseau d'agences, la...
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Expert Assurances Vie
Il y a 3 mois
Bois-Colombes, France Abeille assurances Temps pleinCDI - Référent/Expert contrat assurance Vie -F/H Rejoignez une entreprise à taille humaine et en croissance, au service de plus de 3 millions de clients, et qui se positionne sur tous les segments de l’assurance. 1 / Quels seront vos futurs challenges ? En soutien de l’équipe, spécialisé dans son domaine, l’expert référent a pour rôle...
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Cdi - Gestionnaire Contrats Assurance Vie (F/H)
Il y a 3 mois
Bois-Colombes, France Abeille assurances Temps pleinCDI - Gestionnaire assurance Vie F/H Rejoignez une entreprise à taille humaine et en croissance, au service de plus de 3 millions de clients, et qui se positionne sur tous les segments de l’assurance. 1 / Quels seront vos futurs challenges ?: Vous contribuerez à. - Analyser la conformité des dossiers (affaires nouvelles, reversements, rachats,...
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Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale
il y a 2 semaines
Bois-Guillaume, Normandie, France Randstad Temps pleinPoste de Gestionnaire de Clientèle PatrimonialeRattaché(e) au Directeur d'Agence, vous contribuez à la gestion et au développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux.MissionsValoriser et renouveler votre portefeuille de clients patrimoniauxRéaliser la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité...
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CDD Gestionnaire bancaire assurance-vie H/F
Il y a 2 mois
Fontenay-sous-Bois, France BANQUE PALATINE Temps pleinQuelles sont les missions ?La direction des prestations clients de la Banque Palatine recherche pour son service épargne & assurance-vie un/e gestionnaire bancaire assurance-vie.Poste basé au siège Val de Fontenay (94 - sortie immédiate station RER A ou E), à pourvoir immédiatement sous forme de CDD dans le cadre d'un remplacement de congé...
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Juriste Gestionnaire Protection Juridique
Il y a 3 mois
Bois-Guillaume, France Crédit Agricole Assurances Temps plein**Description du poste**: Notre Centre de relation clients recherche des Juristes gestionnaires en protection juridique pour renforcer ses équipes. Chaque équipe est constituée de professionnels du droit, dont le quotidien est de renseigner et d’accompagner, par téléphone, nos assurés dans la gestion de leurs litiges, de la phase d’informations...
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Juriste Gestionnaire Protection Juridique
Il y a 3 mois
Bois-Guillaume, France Crédit Agricole Assurances Temps plein**Description du poste**: Notre Centre de relation clients recherche des Juristes gestionnaires en protection juridique pour renforcer ses équipes. Chaque équipe est constituée de professionnels du droit, dont le quotidien est de renseigner et d’accompagner, par téléphone, nos assurés dans la gestion de leurs litiges, de la phase d’informations...
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CDD Gestionnaire bancaire assurance-vie H/F
Il y a 2 mois
Fontenay-sous-Bois, France Banque Palatine Temps pleinDescription de l'entreprise La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique...
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CDD Gestionnaire bancaire assurance-vie H/F
Il y a 2 mois
Fontenay-sous-Bois, France BANQUE PALATINE Temps pleinLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs.Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance,...
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CDD Gestionnaire bancaire assurance-vie H/F
Il y a 2 mois
Fontenay-sous-Bois, France BANQUE PALATINE Temps pleinLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance,...