Assistant en gestion de patrimoine en alternance H/F
il y a 6 jours
MBway Grenoble école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Assistant en gestion de patrimoine en alternance. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Management en Gestion de Patrimoine . VOS MISSIONS : En collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine, vous participerez aux missions suivantes : Participer à l’accueil, l’information et l’accompagnement des clients patrimoniaux Contribuer à la collecte et à l’analyse des documents nécessaires à l’étude de la situation du client Aider à la préparation des rendez-vous clients (notes de synthèse, fiches client, points fiscaux) Suivre les demandes clients : gestion des dossiers, relances, mise à jour des données Participer à la veille sur les produits financiers, immobiliers et d’assurance (assurance-vie, SCPI, PER, etc.) Réaliser des simulations simples d’épargne, de retraite ou de transmission Aider à la rédaction de propositions commerciales personnalisées sous la supervision du conseiller Contribuer à la gestion de la relation avec les partenaires (compagnies d’assurance, sociétés de gestion, notaires, etc.) Profil : Admis en MBA Gestion de Patrimoine au sein de MBway Grenoble Goût pour la relation client, avec une bonne capacité d’écoute et de communication Sens de l’organisation, autonomie et rigueur dans le traitement des dossiers Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint) et à l’aise avec les outils CRM Intérêt pour les sujets fiscaux, successoraux, immobiliers et financiers Capacité à vulgariser des informations complexes pour les rendre accessibles aux clients Curiosité, réactivité, et esprit d’équipe Une première expérience en cabinet, banque privée ou agence bancaire est un atout Bon niveau de français à l’écrit comme à l’oral (rédaction de documents clients) Modalités : Type de contrat : alternance Durée : 24 mois Lieu de travail : Grenoble
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Alternant Assistant en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 6 jours
Grenoble, France MBway Grenoble Temps pleinMBway Grenoble école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Alternant Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance H/F
il y a 6 jours
Grenoble, France MBway Grenoble Temps pleinMBway école internationale de management à Grenoble de Bac à Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un conseillé Gestion de Patrimoine H/F en alternance. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et...
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Grenoble, France MBway Grenoble Temps pleinOffre publiée le 03/02/2025, MBway Grenoble , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine H/F en alternance. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages...
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Alternant Master Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Grenoble, France MBway Grenoble Temps pleinMBway Grenoble , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine H/F en alternance. UNE FORMATION OU UN EMPLOI : Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...
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Conseiller Gestion Patrimoine en Alternance H/F
il y a 6 jours
Grenoble, France MBway Grenoble Temps pleinMBway Grenoble école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Alternant Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Gestion de Patrimoine...
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Grenoble, France MBway Grenoble Temps pleinOffre publiée le 05/03/2025 MBway école internationale de management à Grenoble de Bac à Bac +5 recherche pour un de ses partenaires, un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine H/F en alternance . UNE FORMATION OU UN EMPLOI : POURQUOI PAS LES DEUX ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un...
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Alternance Assistant gestion F/H H/F
il y a 6 jours
Grenoble, France MBway Grenoble Temps pleinMBway Grenoble école internationale de management de Bac à Bac +5, recherche pour un de ses partenaires un Alternant Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 Gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 jours
Grenoble, France BOTTERO PATRIMOINE Temps plein**Notre cabinet est actuellement à la recherche d'un Conseiller** **En Gestion de patrimoine sur** **GRENOBLE ET SA REGION** Depuis plus de 45 ans, reposant sur une expertise en tant que correspondant Afer, nous accompagnons nos clients particuliers et entreprises sur 3 voire 4 générations, dans un souci permanent de leur apporter les conseils et...
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CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINE ET FINANCIER
il y a 6 jours
Grenoble, France MBway Grenoble Temps pleinMBway, école internationale de management à Grenoble du Bac+3 au Bac+5 recherche pour un de ses partenaires, un conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en Alternance. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante. Profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac+5, En Gestion de...
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Alternant en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 6 jours
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