Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

il y a 2 jours


Savoie, France Unofi Temps plein

Description du poste

Vous avez pour missions essentielles :

  • D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;
  • D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;
  • D évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs, lors d entretiens qui ont toujours lieu en présence du notaire ;
  • De suivre, en liaison avec le notaire, les clients qui ont réalisé des opérations financières avec l UNOFI, et de continuer à les conseiller ;
  • D organiser et d animer des réunions sur des thèmes techniques dans les études.

Vous serez rattaché au directeur de la direction régionale de Grenoble (38).

Votre secteur d'activité : département de la Savoie (73)

Formation

Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.

Certification AMF souhaitée.

Expérience

Vous possédez une expérience réussie de minimum 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu une bonne aisance relationnelle acquises dans une structure bancaire ou d assurance ou dans un réseau spécialisé.

Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation + véhicule de fonction

Envoyez votre candidature à candidature@unofi.fr en indiquant le poste et la rémunération souhaitée. Joindre un CV et une lettre de motivation.



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    Description du poste Vous avez pour missions essentielles :D établir et de maintenir un contact privilégié avec les notaires installés dans votre zone de travail ;D intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller leurs clients, dans une démarche d analyse globale du patrimoine privé, permettant d appréhender leur situation ;D évaluer leurs...


  • Savoie, France Unofi Temps plein

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  • Savoie (73), France Unofi Temps plein

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  • Savoie (73), France Unofi Temps plein

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  • Haute-Savoie, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine ANNECY H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous voulez : Être acteur de votre carrière ?  Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie dun collectif? Notre Inspecteur Commercial François...

  • Customer Success Manager

    il y a 2 jours


    Savoie (73), France Mairie de Tignes Temps plein

    RESPONSABLE DU SERVICE DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE - H/F Bienvenue à la Mairie de Tignes, une commune porteuse de projets qui vous permettra de conjuguer défis professionnels et qualité de vie. Tignes, connue pour être l’une des plus grandes stations de ski d'Europe, est aussi un modèle de vie à l'année en perpétuel développement :...

  • Customer Success Manager

    il y a 2 jours


    Savoie (73), France Mairie de Tignes Temps plein

    RESPONSABLE DU SERVICE DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE - H/F Bienvenue à la Mairie de Tignes, une commune porteuse de projets qui vous permettra de conjuguer défis professionnels et qualité de vie. Tignes, connue pour être l’une des plus grandes stations de ski d'Europe, est aussi un modèle de vie à l'année en perpétuel développement :...

  • Customer Success Manager

    il y a 9 heures


    Savoie (73), France Mairie de Tignes Temps plein

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  • Annemasse, Haute-Savoie, France Alliade Habitat Temps plein

    Alliade Habitat, Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale du groupe Action Logement, est le premier bailleur en région Auvergne Rhône-Alpes avec un patrimoine de 60 000 logements, une production annuelle de près de 2 000 logements et 1 000 collaborateurs qui œuvrent chaque jour au mieux vivre ensemble. Dans le cadre de l’accompagnement du...


  • Annemasse, Haute-Savoie, France Alliade Habitat Temps plein

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  • Annemasse, Haute-Savoie, France Alliade Habitat Temps plein

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  • Bonneville, Haute-Savoie, France ATMB - Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc Temps plein

    Au sein de la direction du Développement, de l’Ingénierie et de l’Innovation d'ATMB, vous êtes chargé(e) d’entretenir le patrimoine Dispositifs de retenue/Signalisation Verticale/Assainissement d’ATMB (réseau A40 – RN205). Vous conduisez les études et la réalisation des travaux liés de mise en conformité, à l’entretien ou à...


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  • Savoie (73), France Mairie de Tignes Temps plein

    RESPONSABLE DU SERVICE DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE - H/F Bienvenue à la Mairie de Tignes, une commune porteuse de projets qui vous permettra de conjuguer défis professionnels et qualité de vie. Tignes, connue pour être l’une des plus grandes stations de ski d'Europe, est aussi un modèle de vie à l'année en perpétuel...


  • Savoie (73), France Mairie de Tignes Temps plein

    RESPONSABLE DU SERVICE DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE - H/F Bienvenue à la Mairie de Tignes, une commune porteuse de projets qui vous permettra de conjuguer défis professionnels et qualité de vie. Tignes, connue pour être l’une des plus grandes stations de ski d'Europe, est aussi un modèle de vie à l'année en perpétuel...


  • Savoie (73), France Mairie de Tignes Temps plein

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