Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine

il y a 2 semaines

Lyon, France High Flyers Temps plein

Conseillers Patrimoniaux Experts - Lyon (H/F)

Sector : Gestion de Patrimoine

Organizati on : 10 ETP

Core Busin ess :

Notre client, leader dans son secteur, se démarque grâce à son engagement en matière d’accompagnement de gestion patrimonial, et de réponse aux besoins de sa clientèle : professionnels et particuliers.

Dans un contexte de belle croissance (externe et organique), nous recherchon s un Conseiller Patrimonial Expert, basé(e) à Lyon.

M ission :

Rattaché au Cabinet de Cognac (siège social), le Conseiller Patrimonial Expert aura un rôle important sur le développement commercial du bassin lyonnais.

En étroite collaboration avec l’assistante sur place, vous accompagnez la croissance du cabinet, et vous projetez à court/moyen terme sur un poste avec de l'encadrement d'équipe.

Pour ce faire, vous :

  • Gérer et développer un portefeuille de clients en offrant des conseils personnalisés en gestion de patrimoine.

  • Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients pour recommander des solutions d'investissement en cohérence avec la politique commerciale du groupe.

  • Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies d'investissement basées sur une analyse approfondie des situations financières personnelles et des conditions du marché.

  • Assurer un suivi régulier avec les clients pour ajuster les stratégies financières en fonction des changements de situation personnelle ou de marché.

  • Collaborer avec les experts métiers pour offrir une approche personnalisée de la gestion de patrimoine.

Profil :

Formation BAC +5 avec une expérience commerciale de 5 ans minimum (hors stages et alternances) relatives à la Gestion de Patrimoine, vous possédez d’excellentes capacités relationnelles.

Issu de la Ba nque Privée ou des réseaux commerciaux en Gestion de Patrimoine , vous êtes dynamique, sérieux (se), rigoureux (se) et avez développé un excellent contact avec vos clients existants et à acquérir, ce qui vous permet de leur apporter le meilleur en matière de solutions patrimoniales.

Vous êtes idéalement titulaire de la certification AMF , disposant d’une bonne connaissance de Sharepoint et du logiciel O2S .

Vous souhaitez prendre part à une nouvelle aventure, est de vous projeter sur une collaboration à long terme au sein d’un Groupe disposant d’une reconnaissance avérée dans son écosystème.

Orienté(e) résultats, vous participez au développement et la pérennisation des clients de pourtour Lyonnais. Ce qui vous projettera sur un poste pérenne et disposant de belles perspectives d'évolution.

SOFT SKILLS :

  • Bonne compréhension du marché de la Gestion de Patrimoine.
  • Bonne compréhension des besoins et écoute active des clients.
  • Fortes compétences en négociation et en communication.
  • Capacité à travailler de manière collaborative avec les différentes parties prenantes.
  • Orienté résultats avec une capacité à atteindre et dépasser les objectifs de vente.
  • Capacité à mener une campagne collecte annuelle
  • Goût pour l'acco mpagnement et le conseil.

REMUNERATION :

  • Fixe + Variable selon profil + Ac tion s + Avantag es classiques

OU ?

Lyon

QUAND ?

ASAP

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreNotre équipe de Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe.Compétences requisesEsprit entrepreneurial et capacité à développer un réseau professionnelExpérience dans le domaine de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtageCapacité à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 3 mois

    Lyon, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en gestion de patrimoine?Le Conseiller en gestion de patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées.Quel est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine?Le conseiller en gestion de patrimoine est chargé de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Découvrez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine**À Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 3 mois

    Lyon 5e, France BF-PATRIMOINE Temps plein

    Nous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LE PUY EN VELAY

    Il y a 2 mois

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul Vous voulez :Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Notre Inspectrice commerciale Valérie LAFON recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur du Puy en Velay.Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon Troisième Arrondissement, France Gan Patrimoine Temps plein

    Carrière chez Gan PatrimoineNotre équipe est composée de professionnels expérimentés qui accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine**Vous souhaitez être acteur de votre carrière, trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, faire partie d'un collectif?**Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F)****Mission :**Accompagner nos clients particuliers et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreGan Patrimoine, un leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe sur le secteur de Lyon.Compétences requisesEsprit entrepreneurial et motivéExpérience dans les domaines de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtageCapacité à développer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est notre objectif?Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 3 mois

    Lyon, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Lyon !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,** **Accompagnez**...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d’un collectif ? Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Lyon. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d’un collectif ? Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Lyon. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d’un collectif ? Notre Inspecteur Commercial François MONTORIER recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Lyon. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Vous Voulez Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d’un collectif ? Notre Inspecteur Commercial François MONTORIER recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Lyon. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Lyon. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les...

  • Conseiller gestion de Patrimoine Indépendant(H/F)

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul ! Notre Inspecteur Commercial Emmanuel RABUT recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Lyon. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les...