Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines

SaintHerblain LoireAtlantique, France MBway Nantes Temps plein

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, spécialisé dans l’accompagnement sur mesure de clients particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales. Notre mission : proposer des stratégies patrimoniales personnalisées et durables, fondées sur la proximité, l'éthique et la performance. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) alternant(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 2 ans. VOS MISSIONS  Aux côtés des conseillers seniors et du dirigeant, vous participerez activement aux missions suivantes : Participer à la découverte des besoins clients. Réaliser des audits patrimoniaux (juridiques, fiscaux et financiers). Contribuer à l’élaboration de stratégies d’optimisation personnalisées. Préparer des bilans patrimoniaux et reportings financiers. Participer au suivi régulier de la performance des portefeuilles clients. Contribuer à la mise en place de solutions d’investissement (assurance-vie, immobilier, placements financiers…). Réaliser une veille économique, financière, juridique et fiscale. Utiliser les outils internes : CRM, logiciels patrimoniaux, bases financières. Participer à la préparation de rendez-vous prospects/clients. Contribuer à la stratégie de développement du cabinet (études, analyses, actions marketing). Créer des supports de présentation clients. PROFIL RECHERCHE  Vous préparez un MBA en Gestion de Patrimoine, Finance, Droit, Banque, Assurance ou école de commerce. Vous possédez une bonne culture économique et un réel intérêt pour la finance personnelle. Vous faites preuve de rigueur, organisation, esprit analytique. Aisance relationnelle, sens du service et capacité à travailler en autonomie. Maîtrise du Pack Office ; un plus si vous connaissez des outils patrimoniaux. MODALITES  Une formation reconnue par l'Etat (niveau Bac+3), alliant stratégie et opérationnel ;  Un accompagnement sur mesure pour développer vos compétences managériales et communicationnelles ;  De réelles perspectives d'embauche en CDI sur des postes de Manager à l'issue de votre alternance Construisez votre avenir professionnel aux côtés de MBway Nantes : candidatez dès à présent.  

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 jours

    Saint-Herblain, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller Gestion Patrimoine en Alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Saint-Herblain, Loire-Atlantique, France MBway Nantes Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, spécialisé dans l’accompagnement sur mesure de clients particuliers, chefs d’entreprise et professions libérales. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) alternant(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour une durée de 2 ans. Aux côtés des conseillers...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 4 jours

    Loire-Atlantique, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: **Rejoignez le 1er assureur mondial**, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Dans le cadre de son développement il recherche ses futurs talents **Conseillers en gestion patrimoine expérimentés H/F** CDI |...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 1 semaine

    Saint-Brieuc, France GC PATRIMOINE Temps plein

    Une firme de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Le candidat idéal a un Bac+5, 1 an d'expérience et des compétences en gestion de portefeuille. Ce poste offre des formations et un potentiel de rémunération illimité selon l'implication. Les candidats sont...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine – Développez le réseau

    il y a 1 semaine

    Saint-Malo, France GC PATRIMOINE Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine à Saint-Malo recherche un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour conseiller des clients privés et professionnels sur leurs projets. Le candidat devra développer un portefeuille d'actifs, bâtir des relations de confiance et former des collaborateurs. Ce poste exige une expérience d'au moins un an et un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Saint-Germain-en-Laye, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner et développer un portefeuille de clients. Vous serez formé(e) et bénéficierez d'un accompagnement terrain pour réussir dans ce rôle autonome. Une expérience en développement commercial est indispensable. Le poste est basé à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Saint-Germain-en-Laye, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

    il y a 1 semaine

    Saint-Malo, France GC PATRIMOINE Temps plein

    Offre n° 201NYDJConseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F) Votre mission consiste à conseiller les clients privés et professionnels dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux, à développer un portefeuille d'actifs, et à bâtir des relations de confiance durables. Vous serez également en charge de former des collaborateurs afin de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint-raphael

    il y a 17 heures

    Saint-Raphaël, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Raphael H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e, et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Loire-Atlantique, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    CONSEILLER EN GESTION DEPATRIMOINE (H/F) Vous rêvez de conjuguer indépendance, entrepreneuriat et accompagnement sur mesure ? Rejoignez une entreprise innovante qui place la réussite de ses conseillers au coeur de son modèle. Le poste est basé à Nantes (44) mais pas que En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous serez le...