Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 semaines


Lyon, France MBway Lyon Temps plein

Poste MBway Lyon , école internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller en gestion de patrimoine H/F , en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir u n Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon . Missions Rattaché.e à plusieurs agences de votre zone géographique attribuée, et en étroite collaboration avec les différents Conseillers clientèle particuliers et professionnels, vous prenez en charge les missions suivantes : Assurer une bonne relation avec les clients patrimoniaux Développer votre portefeuille en mettant en place une démarche de prospection et de développement commercial Conseiller les clients et prospects patrimoniaux sur les produits et services adaptés à leurs différents besoins et projets Assurer la bonne connaissance de votre portefeuille en proposant des solutions personnalisées, résultant de la veille active du marché (juridique, fiscal, financier) Travailler avec les Conseillers de clientèle Particuliers, Professionnels et Entreprises des différentes agences dans le déploiement des projets de vos clients communs Profil Travail en équipe, mais également en autonomie Forte capacité d’adaptation et flexibilité Connaissances des techniques de vente et de prospection Modalités Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir) Durée : 12 à 24 mois, temps plein Lieu de travail : région lyonnaise Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études



  • Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...


  • Lyon, France ICA PATRIMOINE Temps plein

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    **Poste à pourvoir : Conseiller en Gestion de Patrimoine** Depuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d’entreprise dans le but de proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins. Aesope...


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    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...


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    Nous recrutons un apprenti en Gestion de patrimoine - formation Master 2 (éventuellement Master 1) Notre société, crée depuis 25 ans, est spécialisée dans la gestion de patrimoine, l’immobilier et la protection sociale. Forts de notre croissance, nous sommes en quête d’un nouveau talent. Convaincus que l’accompagnement personnalisé et...


  • Lyon, France IFB France Temps plein

    Ifb France est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine. Nous recherchons actuellement un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable d'aider nos clients à gérer et à optimiser leur patrimoine financier. Vos principales responsabilités...


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