Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 3 semaines

Versailles, France UPTOO Temps plein

Quelles sont les missions ?

Au sein de notre réseau, vous apportez un haut niveau d'expertise aux clients et vous représentez nos valeurs fortes : éthique,
respect de la réglementation et déontologie.

Vous travaillez de manière transverse avec les conseillers en protection sociale et vous pourrez vous appuyer sur des experts
dédiés sur chacune de nos offres.

Missions

* Développer un portefeuille de clientèle haut de gamme
* Gérer et animer votre réseau de partenaires et prescripteurs
* Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
* Assurer le suivi du portefeuille
* Réaliser les bilans patrimoniaux
* Proposer conseils et solutions sur-mesure et adaptés aux besoins

Quel est le profil idéal ?

* Expérience de 3 ans minimum dans la gestion de patrimoine
* Bac +4/5

Nous recherchons avant tout des personnes avec un véritable tempérament de chasseur et qui ont une forte capacité pour développer
un réseau (affinitaire, partenaires ou recommandation client).

Côté savoir-faire, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et vous affichez des connaissances solides dans les domaines du droit, de
la fiscalité et de la finance.

Vous gérez avec aisance les outils dédiés (big expert, dixit open...).

Côté savoir-être, vous êtes autonome et vous savez activer les différents leviers commerciaux pour atteindre vos objectifs.
Résilient et pugnace, vous connaissez les fluctuations business et vous savez les surmonter.

Votre sens du relationnel vous permet de développer des liens de confiance solides avec vos interlocuteurs.

Qui a publié cette offre ?

Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ?

Vous avez une belle expérience en gestion de patrimoine et vous souhaitez développer vos compétences au sein d'un assureur et
gestionnaire d'actifs mondialement connu.

Alors n'hésitez plus et rejoignez notre équipe 

¿ Nous sommes à la recherche de nos nouveaux talents pour performer dans plusieurs régions (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou
Limousin Vendée, Grande couronne Parisienne).

Qui sommes-nous ?

Notre entreprise est un leader mondial et historique dans le secteur de l'assurance. Avec une expertise unique et un réseau
ultra-performant, nous avons développé un accompagnement sur mesure pour nos clients qui souhaitent constituer ou valoriser leur
patrimoine. Grâce à nos produits diversifiés et un suivi de qualité, nous proposons les solutions adaptées pour que chaque projet
de vie se concrétise avec sérénité.

Pourquoi nous rejoindre ?

A nos côtés, vous bénéficierez de ressources internes efficaces et multi-expertises et d'une formation qualitative de 16 semaines.
Grâce à un variable déplafonné et une grande autonomie de développement, vous atteindrez une rémunération très attractive

* Véhicule de fonction

* Téléphone et ordinateur portable

* Mutuelle, prévoyance groupe.

* Prime et intéressement

Etes-vous prêt à intégrer notre aventure ?

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Versailles, Île-de-France Union Financière de France Temps plein

    **Description de l'entreprise**A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie).L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d'euros d'actifs sous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Versailles, Île-de-France UPTOO Temps plein

    Êtes-vous prêt pour un nouveau défi ? Vous avez une belle expérience en gestion de patrimoine et vous souhaitez développer vos compétences au sein d'un assureur et gestionnaire d'actifs mondialement connu. Alors n'hésitez plus et rejoignez notre équipe ¿ Nous sommes à la recherche de nos nouveaux talents pour performer dans plusieurs régions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Versailles, Île-de-France UPTOO Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de notre réseau, vous apportez un haut niveau d'expertise aux clients et vous représentez nos valeurs fortes : éthique, respect de la réglementation et déontologie. Vous travaillez de manière transverse avec les conseillers en protection sociale et vous pourrez vous appuyer sur des experts dédiés sur chacune de nos...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Versailles, Île-de-France UPTOO Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de notre réseau, vous apportez un haut niveau d'expertise aux clients et vous représentez nos valeurs fortes : éthique, respect de la réglementation et déontologie. Vous travaillez de manière transverse avec les conseillers en protection sociale et vous pourrez vous appuyer sur des experts dédiés sur chacune de nos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Versailles, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste - Evoluant au sein du service Patrimoine, ils assurent avec réactivité et un sens du service très développé, l'accompagnement et la gestion stratégique d'avoirs moyen s'élevant à 300K€, d'un portefeuille de relations haut-de-gamme et patrimoniales. En lien avec l'ensemble des conseillers présents en agence, ses missions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Versailles, Île-de-France EPARGNE ACTUELLE Temps plein

    Donnez une nouvelle dynamique à votre parcours professionnel et rejoignez les équipes commerciales d'EPARGNE ACTUELLE, leader courtier AFER de France et principal distributeur du contrat d'Assurance Vie AFER avec ses clients et 20,2 Mds d'euros d'encours.Avec plus de 35 ans d'expérience et filiale à 100% de l'assureur Abeille Assurances, vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Versailles, Yvelines, France EPARGNE ACTUELLE Temps plein

    Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales d’EPARGNE ACTUELLE, premier courtier AFER de France et distributeur principal du contrat d’Assurance Vie AFER avec ses 243 000 clients et 20,2 Mds d’euros d’encours.Avec plus de 35 ans d’existence et filiale à 100% de l’assureur Abeille Assurances, vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Versailles, France EPARGNE ACTUELLE Temps plein

    Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales d’EPARGNE ACTUELLE, premier courtier AFER de France et distributeur principal du contrat d’Assurance Vie AFER avec ses 243 000 clients et 20,2 Mds d’euros d’encours.Avec plus de 35 ans d’existence et filiale à 100% de l’assureur Abeille Assurances, vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Versailles, France EPARGNE ACTUELLE Temps plein

    Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales d’EPARGNE ACTUELLE, premier courtier AFER de France et distributeur principal du contrat d’Assurance Vie AFER avec ses 243 000 clients et 20,2 Mds d’euros d’encours.Avec plus de 35 ans d’existence et filiale à 100% de l’assureur Abeille Assurances, vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Versailles, France EPARGNE ACTUELLE Temps plein

    Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière et rejoignez les équipes commerciales d’EPARGNE ACTUELLE, premier courtier AFER de France et distributeur principal du contrat d’Assurance Vie AFER avec ses 243 000 clients et 20,2 Mds d’euros d’encours.Avec plus de 35 ans d’existence et filiale à 100% de l’assureur Abeille Assurances, vous...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Versailles, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Versailles, France Easyhiring Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Versailles, Île-de-France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société**Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France.**PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE**Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance...

  • Conseiller commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Versailles, Île-de-France PARANGON INVESTISSEMENT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Cette offre n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants.CHEZ PARANGON PATRIMOINE, TROUVEZ UN MÉTIER D'AVENIR : DEVENEZ COMMERCIAL DANS UN NOUVEL UNIVERS 100 % de notre équipe commerciale est composée de conseillers de clientèle - mandataires indépendants issus de la reconversion professionnelle, pourquoi pas vous ?Vous...

  • Conseiller commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Versailles, Île-de-France PARANGON INVESTISSEMENT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Cette offre n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants.CHEZ PARANGON PATRIMOINE, TROUVEZ UN MÉTIER D'AVENIR : DEVENEZ COMMERCIAL DANS UN NOUVEL UNIVERS 100 % de notre équipe commerciale est composée de conseillers de clientèle - mandataires indépendants issus de la reconversion professionnelle, pourquoi pas vous ?Vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Versailles, France UPTOO Temps plein

    Pourquoi postuler avec Uptoo: Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs ! Référence: UPTN39617Êtes-vous prêt pour un nouveau défi Vous avez une belle...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Versailles, France UPTOO Temps plein

    Pourquoi postuler avec Uptoo: Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs ! Référence: UPTN40457Êtes-vous prêt pour un nouveau défi Vous avez une belle...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Versailles, France UPTOO Temps plein

    Pourquoi postuler avec Uptoo: Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs ! Référence: UPTN40457Êtes-vous prêt pour un nouveau défi Vous avez une belle...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Versailles, France UPTOO Temps plein

    Quelles sont les missions ?Au sein de notre réseau, vous apportez un haut niveau d'expertise aux clients et vous représentez nos valeurs fortes : éthique, respect de la réglementation et déontologie. Vous travaillez de manière transverse avec les conseillers en protection sociale et vous pourrez vous appuyer sur des...

  • Consultant conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Versailles, France Infodis Temps plein

    POUR QUI ?Notre partenaire est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine avec plusieurs milliers de clients et plusieurs millions d'actifs sous gestion. Il recherche actuellement dans le cadre d'une création de poste, un Consultant conseiller en gestion de patrimoine (F/H) afin d'accompagner le directeur dans l'ensemble des tâches...