Juriste Debt Capital Markets H/F

il y a 1 mois

Paris, France ROBERT WALTERS IMA BANQUE & ASSURANCE Temps plein

Quelles sont les missions ?

Nous recherchons un(e) Juriste Debt Capital Markets pour effectuer une mission en Management de transition au sein de notre entreprise cliente.

Au sein de l'équipe DCM-Legal de la Direction Juridique, composée de juristes dédiés aux opérations sur titres de créance pour compte de tiers, vous serez en charge d'apporter vos conseils et votre expertise dans le cadre du montage juridique et de la négociation des différentes opérations Debt Capital Markets mises en place.

Vos missions seront les suivantes :

* Préparer, revoir et négocier la documentation juridique, régie par différents droits et juridictions - notamment français et anglais - relative à l'émission de titres obligataires, d'EMTN et d'autres types de titres de créance, dans le cadre de placements syndiqués ou privés, sur la base de programmes d'émission ou sous format stand-alone, et aux opérations de restructuration de dette - liability management, en lien avec les interlocuteurs internes et externes (notamment Front-offices DCM et Syndicate, Back-office, Compliance, Agents, Directions juridiques des autres établissements bancaires, Clients émetteurs, Régulateurs et Autorités, Conseils externes, Commissaires aux comptes) ; effectuer la revue des risques juridiques relatifs aux opérations en question;
* Piloter la mise en place et la mise à jour des différents programmes d'émission de titres de créance, en coordination avec les conseils externes, les autorités de tutelle et les autres établissements bancaires dealers ou arrangeurs sous ces programmes, et assurer la revue effective des risques juridiques relatifs à ces programmes ;
* Assurer le suivi législatif, règlementaire et market practice relatif à l'activité Debt Capital Markets - émission / offre / placement de titres de créance, notamment dans le cadre d'échanges avec les différents interlocuteurs internes de la Direction Juridique ou d'autres Directions de la Banque, et externes - en France comme à l'étranger (tels que la FBF, l'AMAFI, l'ICMA, l'AFME et les différentes autorités de tutelle nationales et européennes) et collaborer activement aux différents travaux de place concernant les titres de créance et le marché obligataire ;
* Etre une véritable force de proposition pour contribuer à mettre en place des solutions juridiques sur mesures et adaptées tout en assurant la sécurité juridique des projets et opérations.

Lieu de travail : région parisienne

Quel est le profil idéal ?

Profil recherché :
Vous justifiez d'une expérience d'au moins 10 ans en tant que Juriste DCM ou dans un poste similaire.
Vous êtes curieux(se), créatif(ve), à l'écoute des tendances marché.
Vous travaillez avec rigueur, implication et autonomie. Vos capacités d'analyse et de synthèse, votre force de proposition ainsi que votre esprit d'équipe vous permettront de réussir à ce poste.
Flexible, vous savez évoluer dans des environnements en constante mutation.

Qui a publié cette offre ?

Notre client, dont l'identité demeure à ce stade confidentielle, opère dans le secteur bancaire.

  • Assistant Originateur Debt Capital Markets

    il y a 7 heures

    Paris, France Forum Emploi-Formation-Alternance: Talents Handicap Temps plein

    **Vos missions au quotidien **:Vous souhaitez vous former aux métiers de la finance, en découvrant de manière approfondie l’univers obligataire?Au sein de notre équipe Debt Capital Markets CEEMEA, vous serez activement intégré( aux opérations de conseil en origination obligataire auprès des émetteurs souverains, entreprises et institutions...

  • Natwest Markets

    il y a 4 semaines

    Paris, France NatWest Markets Temps plein

    Our people work differently depending on their jobs and needs. From hybrid working to flexible hours, we have plenty of options that help our people to thrive. This role is based in France and as such all normal working days must be carried out in France. **Why NatWest Markets Paris?**: At NatWest Markets, we focus on what matters most to our customers,...

  • Capital Markets Senior

    il y a 4 semaines

    Paris, France Hanami International Temps plein

    **Job description**: **_ Are you an External Auditor seeking a first move into Advisory?_** - _ I am working on an exciting mandate with Europe's fastest growing, independent financial advisory firm. They are building out their Capital Markets practice in Paris and are looking for experienced auditors who may be interested in transitioning into advisory...

  • Stage en Debt Capital Markets

    il y a 7 jours

    Paris, France HSBC Temps plein

    -Description de l'emploi Opérant sur 62 marchés, le Groupe HSBC est l’un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 219 000 collaborateurs à accompagner chaque jour plus de 39 millions de clients. Notre stratégie repose sur quatre piliers : capitaliser sur nos succès, accroître la digitalisation,...

  • Capital Markets Senior, Paris

    il y a 4 semaines

    Paris, France Hanami International Temps plein

    **_Are you an External Auditor seeking a first move into Advisory?_**: - _ I am working on an exciting mandate with Europe's fastest growing, independent financial advisory firm. They are building out their Capital Markets practice in Paris and are looking for experienced auditors who may be interested in transitioning into advisory work. This team advises...

  • Product Analyst Fund Financing Group and Debt Markets

    il y a 1 mois

    Paris, Ile-de-France Bnp Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Au sein de l’équipe Business Analysis & Monitoring du métier Global Banking, vous accompagnerez les métiers Funds Financing Group (« FFG ») et Debt Markets – Loan Capital Markets (« LCM ») dans le pilotage financier de le

  • Product Analyst Fund Financing Group and Debt Markets

    il y a 1 mois

    Paris, France Bnp Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? Au sein de l’équipe Business Analysis & Monitoring du métier Global Banking, vous accompagnerez les métiers Funds Financing Group (« FFG ») et Debt Markets – Loan Capital Markets (« LCM ») dans le pilotage financier de le

  • Marketing Manager Capital Markets

    il y a 4 semaines

    Paris, France JLL Temps plein

    JLL supports the Whole You, personally and professionally. We are looking for a Capital Markets Marketing Manager sitting within our French Marketing team. About JLL We’re JLL. We’re a professional services and investment management firm specializing in real estate. We help organizations around the world achieve their ambitions by owning, occupying, and...

  • Directeur des Opérations Capital Market H/F

    il y a 5 jours

    Paris, France Evolis Immobilier Careers Temps plein

    Directeur des Opérations Capital Market H/FDirecteur des Opérations Capital Market H/F - CDINotre agence de Paris, siège social d’EVOLIS, située à toute proximité de l’avenue des Champs Élysées, exerce depuis plus de 23 ans dans le domaine de l’Immobilier d’Entreprise au travers de nos différents pôles de compétence.Notre équipe...

  • Alternance - 1 an - Juriste financier F/H

    il y a 4 semaines

    Paris, France Natixis SA Temps plein

    Description de l’entreprise Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de...

  • Alternance - 1 an - Juriste financier F/H

    il y a 4 semaines

    Paris, France Groupe BPCE Temps plein

    Description de l’entreprise Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • 2024, Debt Capital Market, Intern Analyst Paris – July intake

    il y a 4 semaines

    Paris, France Citi Temps plein

    The Intern Analyst is an intermediate level position responsible for assisting clients in raising funds in the capital markets, as well as in providing strategic advisory services for mergers, acquisitions and other types of financial transactions in coordination with the Institutional Banking team. The Intern Analyst also serves as an intermediary in...

  • Juriste expérimenté.e Marchés de Capitaux

    il y a 1 mois

    Paris, Ile-de-France Bnp Paribas Temps plein

    Juriste expérimenté.e Marchés de Capitaux H/FMission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? BNP Paribas LEGAL est la Direction Juridique du Groupe. LEGAL regroupe des juristes aux compétences variées partout dans le monde dont les missions principales s’articule

  • Juriste expérimenté.e Marchés de Capitaux

    il y a 1 mois

    Paris, France Bnp Paribas Temps plein

    Juriste expérimenté.e Marchés de Capitaux H/FMission, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? BNP Paribas LEGAL est la Direction Juridique du Groupe. LEGAL regroupe des juristes aux compétences variées partout dans le monde dont les missions principales s’articule

  • Responsable Capital Et Stress Tests Global Markets

    il y a 4 semaines

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    **Responsable Capital et Stress Tests Global Markets (H/F)** **CONCRÈTEMENT VOTRE QUOTIDIEN**: Vous serez en charge du pilotage du besoin de capital de Global Markets au sein de la fonction Finance, en collaborant étroitement avec les équipes en charge du capital au sein du Métier et des équipes RISK, allant de la planification de la consommation en...

  • Directeur Capital Market

    il y a 3 semaines

    Paris, France FAB GROUP Temps plein

    A propos de l'entreprise :Fondé en 2007 et présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux et àLuxembourg, le cabinet FAB Group (.fab-group) est articuléautour de 6 marques : Carrières Bancaires (Banque de détail etServices financiers spécialisés) Carrières Financières (Financed'entreprise et Comptabilité) Carrières Assurances (Assurance) FABReal Estate...

  • Analyste Reporting Financier

    il y a 2 semaines

    Paris, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Analyste Reporting Financier - Capital Market H/FVous intégrerez l'équipe CMP financial statements principalement en charge de la synthèse, l'analyse et la fiabilisation du bilan et du P&L du Groupe pour ce qui est du trading book (portefeuille de négociation, dérivés, repos, titres) ainsi que la production et l'analyse du FINREP pour les...

  • Analyste Reporting Financier

    il y a 5 jours

    Paris, France Michael Page Temps plein

    Le poste de Analyste Reporting Financier - Capital Market H/FVous intégrerez l'équipe CMP financial statements principalement en charge de la synthèse, l'analyse et la fiabilisation du bilan et du P&L du Groupe pour ce qui est du trading book (portefeuille de négociation, dérivés, repos, titres) ainsi que la production et l'analyse du FINREP pour les...

  • Investment Banking – Analyst Intern – Equity Capital Markets

    il y a 1 mois

    Paris, France Bryan, Garnier & Co Temps plein

    Investment Banking – Analyst Intern – Equity Capital Markets Paris - Full time Founded in 1996, Bryan, Garnier & Co is an independent investment bank, focused on European growth companies. The bank offers institutional sales and trading, asset management and corporate finance services to institutional investors, emerging growth companies and...

  • Assistant Equity Capital Markets

    il y a 4 semaines

    Paris, France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**: Vous souhaitez vous former aux métiers de la finance et l'exécution de mandat, en découvrant de manière approfondie l’univers de la syndication ? Travailler dans un context international vous intéresse ? Rejoignez-nous ! Société Générale Global Banking & Investor Solutions (SG GBIS) est la branche de Banque de...