Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 4 semaines
LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration
Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant. Vous travaillerez en équipe et apporterez votre contribution à notre succès commun. Un portefeuille conséquent vous sera confié ainsi qu'une parfaite autonomie pour vendre nos produits : Assurance Vie, Retraite, Prévoyance et Immobilier.
Responsabilités:
- Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifié.
- Analyser les besoins et les objectifs de chaque client et leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
- Suivre les performances du portefeuille et proposer des ajustements en conséquence.
- Développer et fidéliser votre portefeuille de clients existants tout en en acquérant de nouveaux.
- Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe et les différents départements de l'entreprise pour offrir des solutions complètes et intégrées à vos clients.
Profil recherché
Compétences requises :
- Diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou tout autre domaine connexe.
- Au moins 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers et/ou d'immobilier.
- Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et de la fiscalité.
- Excellentes compétences en communication et en négociation.
- Aptitude à travailler en équipe et à développer de solides relations avec les clients.
- Capacité à travailler de manière autonome et à prendre des décisions éclairées.
- Solides compétences en analyse et en résolution de problèmes.
- Capacité à s'adapter rapidement à un environnement de travail digitalisé et à utiliser des outils informatiques de pointe.
Cabinet LEA
Présentation de Cabinet Lea
Le pôle patrimoine, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert
il y a 3 jours
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France ICM Investissement Clés en Main Temps pleinRejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de PatrimoineNous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe en tant que Commerciaux B2B. Le rôle consiste à démarcher des confrères CGP pour présenter et intégrer notre solution d'investissement immobilier dans...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UNAF Temps pleinPrésentation du posteL'UNAF recherche un Travailleur social pour rejoindre son équipe. Le candidat idéal sera un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine et en conseil budgétaire.Objectifs du posteAccompagner les personnes ou les familles dans la gestion de leur patrimoine et de leurs dettes.Proposer des conseils pratiques et des solutions...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 7 jours
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UNAF Temps pleinPrésentation du posteL'UNAF recherche un Travailleur social pour rejoindre son équipe. Le candidat idéal sera un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine et en conseil budgétaire.Objectifs du posteAccompagner les personnes ou les familles dans la gestion de leur patrimoine et de leurs dettes.Proposer des conseils pratiques et des solutions...
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Conseiller en gestion de patrimoine AVIGNON
il y a 3 jours
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine AVIGNON (H/F)Description de la missionIndépendant et jamais seulVous souhaitez :Être acteur de votre carrière?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle?Faire partie d'un collectif?Notre Inspecteur Commercial Denis DIGNAC recherche un conseiller en gestion de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
Il y a 45 minutes
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UNAF Temps pleinObjet du posteL'intervention a pour objectif d'aider les personnes ou les familles par la délivrance d'informations, de conseils pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget et de ses difficultés.Compétences requisesAccompagner une personne dans ses démarchesAnalyser un rapport social et des avis médicauxCollecter les...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 16 heures
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UNAF Temps pleinPoste de Travailleur social - Conseiller en budgetObjectif du posteL'intervention a pour objectif d'aider les personnes ou les familles par la délivrance d'informations, de conseils pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget et de ses difficultés.Compétences requisesAccompagner une personne dans ses démarchesAnalyser...
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Conseiller en gestion de patrimoine à Avignon
il y a 1 mois
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps pleinDescription du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine à Avignon (H/F) Présentation de la mission Indépendance et accompagnement Vous aspirez à : Être maître de votre parcours professionnel ? Équilibrer votre vie personnelle et professionnelle ? Intégrer une équipe dynamique ? Nous recherchons un conseiller en gestion de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UNAF Temps pleinObjectif du posteL'intervention a pour objectif d'aider les personnes ou les familles par la délivrance d'informations, de conseils pratiques et par un appui technique dans la gestion de leur budget et de ses difficultés.Compétences requisesAccompagner une personne dans ses démarchesAnalyser un rapport social et des avis médicauxCollecter...
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Conseiller en gestion de patrimoine AVIGNON
il y a 1 semaine
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine AVIGNONDescription de la missionUn défi passionnantVous souhaitez :Être acteur de votre carrière?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle?Faire partie d'un collectif?Notre équipe rechercheUn conseiller en gestion de patrimoineQui accompagne nos clientsTout...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 semaine
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LEA Recrutement Temps pleinPoste : Conseiller en Gestion de PatrimoineLEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration.ResponsabilitésFournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifiée.Analyser les besoins et les objectifs de chaque client et...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 jours
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UNAF Temps pleinPoste de Travailleur social - Conseiller en budgetL'objectif principal de ce poste est d'aider les personnes ou les familles à gérer leur budget et à surmonter les difficultés financières.Compétences requisesAccompagner les personnes dans leurs démarchesAnalyser les situations financièresConseiller les personnes dans l'organisation de...
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Conseiller en gestion de patrimoine AVIGNON
il y a 2 heures
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine AVIGNON (H/F)Description de la missionIndépendant et jamais seulVotre rôle consiste à accompagner nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant épargne, placements financiers,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
Il y a 4 mois
Avignon, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Société Générale Assurances Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine Alternance | Réseau d'agences et services bancaires en ligne Localisation : Avignon, France Type de contrat : Alternance Vos missions au quotidien : Dans le cadre de votre apprentissage, sous la supervision de votre tuteur, vous aurez l'opportunité de : Élaborer une vision globale du patrimoine de la clientèle et des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Immobilier
il y a 1 mois
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France SGS Société Générale de Surveillance SA Temps pleinVos missions au quotidienSGS Société Générale de Surveillance SA est une entreprise spécialisée dans l'investissement immobilier patrimonial. Notre objectif est d'élargir notre offre de diversification patrimoniale pour nos clients. Nous proposons une gamme complète de conseils et de services en architecture ouverte.Nos conseillers en gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 3 mois
Avignon, France BEHIVE Temps pleinDescriptif du poste - Basé(e) à Avignon (84), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...
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Conseiller en gestion de patrimoine AVIGNON
il y a 19 heures
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama-fr Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine AVIGNONDescription de la missionIndépendant et jamais seulVotre rôleVous souhaitez :Être acteur de votre carrièreTrouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelleFaire partie d'un collectifNotre équipeDenis DIGNACInspecteur CommercialNous recherchonsUn conseiller...
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Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 5 jours
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du posteMétierServices financiersTitre du posteAssistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/FDescription du posteVous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et innovante dans le secteur bancaire?Le Crédit Agricole Alpes Provence recherche un(e) Assistant(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de...
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Assistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 4 jours
Avignon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupe Crédit Agricole Temps pleinDescription du posteMétierFinance et BanqueTitre du posteAssistant Conseiller en Gestion de Patrimoine H/FDescription du posteVous souhaitez rejoindre une banque qui vous offre des perspectives d'évolution et des opportunités de développement?Le Crédit Agricole Alpes Provence est un acteur majeur dans le développement économique durable du territoire....
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
Il y a 4 mois
Avignon, France Lea Recrutement Temps pleinLe pôle audit expertise comptable et juridique, recrute pour le compte de cabinet d'expertise comptable ou d'avocat de dimension régionale à internationale. Votre future équipe sera en organisation efficiente, les décisions sont prises rapidement après concertation en circuit court. Les collaborateurs parlent le même langage que vous, et ont le même...