Gérant de Fortune

Il y a 3 mois

Brest, France Banque Populaire Grand Ouest Temps plein
Les missions du poste

Description de l'entreprise

Par son ancrage local et sa proximité avec tous les acteurs économiques du territoire, la Banque Populaire Grand Ouest s'engage dans la réussite de ses clients, comme de ses collaborateurs. En les accompagnant dans leurs projets et leurs envies, elle soutient leur développement et leur performance. Elle encourage également l'égalité des chances à travers la formation, l'apprentissage et l'emploi.

à la Banque Populaire Grand Ouest, vos projets ont du sens. Nos engagements employeur aussi

Poste et missions

Votre mission principale

Intégré.e à Otoktone, le ou la Gérant.e de Fortune gère et fidélise un portefeuille de clients et prospects dirigeants-actionnaires d'ETI éligibles et d'anciens dirigeants fortunés.

Vous êtes positionné.e au plus près du dirigeant d'entreprise dans la gestion de son patrimoine privé et professionnel, en étroite collaboration avec nos chargés d'affaires Grandes Entreprises.
Dans le cadre d'une relation de confiance et de confidentialité, vous conseillez les clients présentant des situations complexes (régimes matrimoniaux, transmissions patrimoniales, structure et détention d'actifs mobiliers et immobiliers, accompagnement de cessions d'entreprises, fiscalité).

Vous construisez avec eux des stratégies patrimoniales et des solutions d'investissement sur mesure, en lien avec l'équipe d'ingénierie patrimoniale et les différents métiers spécialisés de la banque et du groupe.

Vous assurez la maîtrise des risques et décidez dans le cadre de vos délégations.

Vous assurez la rentabilité de votre portefeuille.

En liaison avec le Pôle Entreprise d'Otoktone, vous assurez l'enrichissement et le renouvellement de votre portefeuille par une activité de prospection, essentiellement en direction des dirigeants-actionnaires d'ETI.

Vous êtes secondé.e par un Conseiller pour l'accompagnement des clients dans leurs besoins de Banque au quotidien et d'assurances de biens notamment.

Vos activités et tâches spécifiques

Le ou la Gérant.e de Fortune :
- Conquiert de nouveaux clients
- Assure le suivi de la relation en approche globale (actif et passif)
- Réalise des bilans patrimoniaux thématiques ou globaux et des études patrimoniales avec l'appui des ingénieurs patrimoniaux
- Construit des stratégies d'investissement et les met en oeuvre
- Analyse les risques, anticipe et gère leur dégradation
- Communique et travaille en équipe
- Coordonne l'intervention des métiers spécialisés disponibles au sein d'Otoktone (la Gestion d'actifs, la Syndication, l'Ingénierie financière, la salle des marchés...), du Groupe (Natixis Wealth Management, Natixis Assurance, Natixis Life...) et externes avec nos partenaires
- Maîtrise l'architecture ouverte

Ce poste est basé à Brest idéalement ou à Rennes. Le portefeuille couvre le territoire Nord-Ouest de la BPGO sur les axes : Brest - St Brieuc - St Malo - Rennes - Quimper.

Une journée de présence hebdomadaire à Rennes est indispensable pour ce poste.

Profil et compétences requises

Connaissances et compétences :
- De formation Bac +5 en Gestion de Patrimoine complétée par une expérience réussie de 5 ans minimum auprès d'une clientèle de dirigeants
- Forte appétence pour le développement commercial et posture de développeur
- Bonnes connaissances en Droit (fiscal, civil, bancaire et droit des Sociétés)
- Bonnes connaissances en opérations de haut de bilan et holding patrimoniaux
- Planification et structuration patrimoniale
- Marchés financiers, économie générale et bancaire
- Parfaite connaissance des produits d'épargne (bancaires et non bancaires) et des crédits
- Parfaite expression écrite et orale
- Maîtrise des outils propres à la Gestion de fortune et Banque privée comme BIG EXPERT, O2S

Savoir-être et savoir-faire :
- Vous avez l'esprit d'équipe et le sens du collectif
- Vous avez une capacité de travail naturelle et savez faire preuve de réactivité et de proactivité
- Vous savez vous montrer agile et bien organisé.e
- Vous êtes doté.e d'un excellent relationnel
- Vous faites preuve de conviction et de détermination dans vos échanges et propositions
- Tout en assurant discrétion et confidentialité pour vos clients

Cette histoire est la vôtre ?

Alors rejoignez notre équipe d'Otoktone Patrimoine

N'hésitez plus, postulez

Informations complémentaires sur le poste

LISTE (NON EXHAUSTIVE) DES AVANTAGES QUI VOUS SERONT RÃSERVÃS
- Rémunération selon votre profil et votre expérience
- Des primes d'intéressement et de participation
- Un accompagnement à la formation individualisé
- Une agence bancaire collaborateurs, avec des conseillers dédiés à la gestion de vos comptes et ceux de votre famille.
- Une culture d'entreprise résolument coopérative, à découvrir ici : www.bpgototheplace.frBienvenue chez Banque Populaire Grand Ouest

Description de l'entreprise

Par son ancrage local et sa proximité avec tous les acteurs économiques du territoire, la Banque Populaire Grand Ouest s'engage dans la réussite de ses clients, comme de ses collaborateurs. En les accompagnant dans leurs projets et leurs envies, elle soutient leur développement et leur performance. Elle encourage également l'égalité des chances à travers la formation, l'apprentissage et l'emploi.

à la Banque Populaire Grand Ouest, vos projets ont du sens. Nos engagements employeur aussi

  • un Technicien de Maintenance Electrique H/F

    Il y a 4 mois

    Brest, France LTD - Métiers de la VRD régions, Télécom, Eau & Environnement Temps plein

    Les missions du posteSociété incontournable sur le marché du recrutement français, LTd est un Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers de l'Ingénierie et des Entreprises.Dans le cadre de notre activité Génie Electrique je recherche, un Technicien de maintenance H/FMission :Sous la...

  • Chargé d'Affaires Électricité H/F

    Il y a 2 mois

    Brest, France LTD - Métiers de l'encadrement de chantier TP, de la VRD IDF, Géomètre-Topographe Temps plein

    Les missions du posteEntreprise incontournable sur le marché du recrutement, LTd Recrutement s'illustre comme un cabinet de recrutement expert dans les domaines de l'ingénierie, de l'encadrement de chantier et du tertiaire haut de gamme. Fort de sa réputation solide et de sa longue expérience, notre cabinet se distingue par son engagement...

  • Projeteur en Électricité Revit H/F

    Il y a 4 mois

    Brest, France LTD - Métiers du Génies Climatique & Electrique et de l'Ingénierie Industrielle Temps plein

    Les missions du posteLtd compte 9 agences spécialisées en recrutement et en travail temporaire organisées par pôle d'expertise en Ingénierie, Encadrement BTP et Tertiaire Haut de Gamme - Fonctions Supports sur la France entière et à l'International. Ltd assure Qualité et Performance, fondé sur une procédure de recrutement...

  • Chargé d'Affaires VRD H/F

    Il y a 4 mois

    Brest, France LTD - Métiers de l'encadrement de chantier TP, de la VRD IDF, Géomètre-Topographe Temps plein

    Les missions du posteSociété incontournable sur le marché du recrutement français et européen, LTd est un Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers de l'ingénierie VRD. Nous recherchons pour un de nos clients, un Bureau d'Etudes en ingénierie, un(e) Chargé d'affaires VRD H/F.Sous...

  • Chef de Service Aménagement Urbain H/F

    Il y a 2 mois

    Brest, France LTD - Métiers de l'encadrement de chantier TP, de la VRD IDF, Géomètre-Topographe Temps plein

    Les missions du posteEntreprise incontournable sur le marché du recrutement, LTd Recrutement s'illustre comme un cabinet de recrutement expert dans les domaines de l'ingénierie, de l'encadrement de chantier et du tertiaire haut de gamme. Fort de sa réputation solide et de sa longue expérience, notre cabinet se distingue par son engagement...

  • Ouvrier Mécanique Automobile H/F

    Il y a 3 mois

    Brest, France Armée de l'Air et de l'Espace Temps plein

    Détail du posteL'armée de l'Air et de l'Espace a pour mission d'assurer la sécurité du territoire et le maintien de la paix. Notre plan stratégique s'articule autour de 3 missions : Protéger, les français à l'intérieur de nos frontières et au-delà, Intervenir, par le déploiement d'actions immédiates, Dissuader,...

  • Chargé d'Études CVC H/F

    Il y a 3 mois

    Brest, France LTD - Métiers de l'encadrement de chantier TP, de la VRD IDF, Géomètre-Topographe Temps plein

    Les missions du posteEntreprise incontournable sur le marché du recrutement, LTd Recrutement s'illustre comme un cabinet de recrutement expert dans les domaines de l'ingénierie, de l'encadrement de chantier et du tertiaire haut de gamme. Fort de sa réputation solide et de sa longue expérience, notre cabinet se distingue par son engagement...

  • un Chef d'Équipe Électricité Navale H/F

    Il y a 4 mois

    Brest, France LTD - Métiers de la VRD régions, Télécom, Eau & Environnement Temps plein

    Les missions du posteSociété incontournable sur le marché du recrutement français, LTd est un Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers de l'Ingénierie et des Entreprises.Dans le cadre de notre activité NAVAL, je recherche, un chef d'équipe Electricité naval h/fSous la...

  • Directeur des Opérations Aménagement Urbain H/F

    Il y a 3 mois

    Brest, France LTD - Métiers de l'encadrement de chantier TP, de la VRD IDF, Géomètre-Topographe Temps plein

    Les missions du posteEntreprise incontournable sur le marché du recrutement, LTd Recrutement s'illustre comme un cabinet de recrutement expert dans les domaines de l'ingénierie, de l'encadrement de chantier et du tertiaire haut de gamme. Fort de sa réputation solide et de sa longue expérience, notre cabinet se distingue par son engagement...

  • Comptable H/F

    il y a 4 semaines

    Brest, France Mercato de l'emploi Temps partiel

    Les missions du posteVous êtes passionné(e) par les chiffres et souhaitez évoluer dans un environnement convivial, flexible et à taille humaine ?Vous aspirez à avoir un véritable impact au sein d'une structure dynamique, où la collaboration avec les différentes équipes est essentielle au succès collectif ?Ce poste est fait pour...

  • Projeteur VRD H/F

    Il y a 4 mois

    Brest, France LTD - Métiers de l'encadrement de chantier TP, de la VRD IDF, Géomètre-Topographe Temps plein

    Les missions du posteSociété incontournable sur le marché du recrutement français et européen, LTd est un Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers de l'ingénierie VRD.Nous recherchons pour l'un de nos clients, Bureau d'Etude VRD et Paysager, un Projeteur VRD (H/F).Dans le cadre de votre...

  • Projeteur VRD H/F

    Il y a 3 mois

    Brest, France LTD - Métiers de l'encadrement de chantier TP, de la VRD IDF, Géomètre-Topographe Temps plein

    Les missions du posteSociété incontournable sur le marché du recrutement français et européen, LTd est un Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers de l'ingénierie VRD. Nous recherchons pour un de nos clients pour la rentrée 2024, un Bureau d'Etudes en ingénierie, conseil et...

  • Directeur des Opérations H/F

    Il y a 3 mois

    Brest, France LTD - Métiers de l'encadrement de chantier TP, de la VRD IDF, Géomètre-Topographe Temps plein

    Les missions du posteEntreprise incontournable sur le marché du recrutement, LTd Recrutement s'illustre comme un cabinet de recrutement expert dans les domaines de l'ingénierie, de l'encadrement de chantier et du tertiaire haut de gamme. Fort de sa réputation solide et de sa longue expérience, notre cabinet se distingue par son engagement...

  • Ingénieur Hydraulique H/F

    Il y a 2 mois

    Brest, France LTD - Métiers de l'encadrement de chantier TP, de la VRD IDF, Géomètre-Topographe Temps plein

    Les missions du posteEntreprise incontournable sur le marché du recrutement, LTd Recrutement s'illustre comme un cabinet de recrutement expert dans les domaines de l'ingénierie, de l'encadrement de chantier et du tertiaire haut de gamme. Fort de sa réputation solide et de sa longue expérience, notre cabinet se distingue par son engagement...

  • Dessinateur Aménagement Urbain H/F

    Il y a 3 mois

    Brest, France LTD - Métiers de l'encadrement de chantier TP, de la VRD IDF, Géomètre-Topographe Temps plein

    Les missions du posteEntreprise incontournable sur le marché du recrutement, LTd Recrutement s'illustre comme un cabinet de recrutement expert dans les domaines de l'ingénierie, de l'encadrement de chantier et du tertiaire haut de gamme. Fort de sa réputation solide et de sa longue expérience, notre cabinet se distingue par son engagement...

  • Chargé d'Études Acoustique H/F

    Il y a 3 mois

    Brest, France LTD - Métiers de l'encadrement de chantier TP, de la VRD IDF, Géomètre-Topographe Temps plein

    Les missions du posteEntreprise incontournable sur le marché du recrutement, LTd Recrutement s'illustre comme un cabinet de recrutement expert dans les domaines de l'ingénierie, de l'encadrement de chantier et du tertiaire haut de gamme. Fort de sa réputation solide et de sa longue expérience, notre cabinet se distingue par son engagement...

  • Projeteur Électricité CFO CFA H/F

    Il y a 3 mois

    Brest, France LTD - Métiers de l'encadrement de chantier TP, de la VRD IDF, Géomètre-Topographe Temps plein

    Les missions du posteEntreprise incontournable sur le marché du recrutement, LTd Recrutement s'illustre comme un cabinet de recrutement expert dans les domaines de l'ingénierie, de l'encadrement de chantier et du tertiaire haut de gamme. Fort de sa réputation solide et de sa longue expérience, notre cabinet se distingue par son engagement...

  • Chef d'Équipe Électriciens Réseaux Aériens H/F

    Il y a 4 mois

    Brest, France LTD - Métiers de la VRD régions, Télécom, Eau & Environnement Temps plein

    Les missions du posteSociété incontournable sur le marché du recrutement français, LTd est un Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers de l'Ingénierie et des Entreprises.Dans le cadre de notre activité TP/VRD, je recherche, un Chef d'Équipe Électriciens Réseaux...

  • Projeteur VRD H/F

    Il y a 4 mois

    Brest, France LTD - Métiers de l'encadrement de chantier TP, de la VRD IDF, Géomètre-Topographe Temps plein

    Les missions du posteSociété incontournable sur le marché du recrutement français et européen, LTd est un Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers de l'ingénierie VRD. Nous recherchons pour un de nos clients, un bureau d'études spécialisé dans le domaine des Infrastructures...

  • Technicien Planification et Conduite des Opérations Aériennes H/F

    Il y a 3 mois

    Brest, France Armée de l'Air et de l'Espace Temps plein

    Les missions du posteL'armée de l'Air et de l'Espace a pour mission d'assurer la sécurité du territoire et le maintien de la paix. Notre plan stratégique s'articule autour de 3 missions : Protéger, les français à l'intérieur de nos frontières et au-delà, Intervenir, par le déploiement d'actions immédiates, Dissuader,...