Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 1 mois

HautsdeSeine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Travail à distance Freelance Temps plein

Quelles sont les missions ?

En tant que conseiller en gestion de patrimoine H/F, vous allez créer votre entreprise, développer votre propre portefeuille, vous aurez pour missions :
-         Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine.
-         Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client.
-         Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie et d'autres domaines de la gestion de patrimoine.
-         Établir et entretenir des relations de confiance avec les clients en offrant un service client de haute qualité.
-         Collaborer avec les autres sociétés du Groupe pour offrir une approche globale de la gestion de patrimoine.
-         Effectuer un suivi régulier des clients pour assurer la satisfaction et proposer des ajustements en fonction de leurs besoins changeants.
-         Participer à la prospection et à la recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille de clients.

Quel est le profil idéal ?

Vous êtes le/la candidat(e) idéal(e) si vous avez :
- Une expérience préalable de 5 ans minimum dans la gestion de patrimoine, la banque, l'assurance-vie ou un domaine connexe
- Une connaissance approfondie des produits financiers, des assurances-vie, des solutions de retraite et des questions fiscales.
- D'excellentes compétences en communication et en relation client pour établir et entretenir des relations de confiance avec les clients.
- Une capacité à travailler de manière autonome, tout en collaborant efficacement avec les autres membres de l'équipe.
- Une certification CIF (Conseiller en Investissements Financiers) et/ou carte T, IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) serait un plus.
- Vous faites preuve d'esprit d'initiative, de rigueur et de professionnalisme dans l'exercice de vos fonctions.

Qui a publié cette offre ?

Depuis 1844, le Groupe se positionne aujourd'hui comme l'un des acteurs majeurs du marché patrimonial avec plus de 175 ans d'histoire.
Un réseau expert de 680 Agents généraux d'Assurance répartis dans toute la France.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec les sociétés du Groupe pour offrir une approche globale et personnalisée à vos clients.
Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

  • Stage - Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Neuilly-sur-Seine, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier et immobilier de ses clients et l'optimisation de leur fiscalité.** Au quotidien, nos conseillers en Gestion de Patrimoine ont pour vocation de proposer les solutions adaptées à ses clients. Pour cela, nous avons établi des partenariats...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Neuilly-sur-Seine, Nanterre, France FINCAB Temps plein

    Notre cabinet recrute un conseiller en gestion de patrimoine pour développer une clientèle et l’accompagner à long terme dans tous les aspects de la gestion de son patrimoine (conseil, gestion de portefeuille, fiscalité, retraite, protection sociale etc).Nous recherchons une personne ayant une sensibilité particulière à l’accompagnement de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Neuilly-sur-Seine, France FINCAB Temps plein

    Notre cabinet recrute un conseiller en gestion de patrimoine pour développer une clientèle et l’accompagner à long terme dans tous les aspects de la gestion de son patrimoine (conseil, gestion de portefeuille, fiscalité, retraite, protection sociale etc).Nous recherchons une personne ayant une sensibilité particulière à l’accompagnement de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Neuilly-sur-Seine, France FINCAB Temps plein

    Notre cabinet recrute un conseiller en gestion de patrimoine pour développer une clientèle et l’accompagner à long terme dans tous les aspects de la gestion de son patrimoine (conseil, gestion de portefeuille, fiscalité, retraite, protection sociale etc).Nous recherchons une personne ayant une sensibilité particulière à l’accompagnement de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Romilly-sur-Seine, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Intégrez notre équipe des départementS du 10,02 et 59 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez...

  • Conseillers en Gestion de Patrimoine Independants

    il y a 2 jours

    Fort-de-France, Martinique Predictis Temps plein

    La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France.   Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Plan-de-Cuques, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Intégrez notre équipe du département du 13 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des...

  • Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Saint-Georges-de-Didonne, France IFB Temps plein

    _Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle !_ - Vous êtes dynamique, avec un fort goût du challenge ? Vous êtes motivé pour intégrer une équipe soudée et bénéficier de formations gratuites, outils, chargés d'affaires dédiés, challenges..._ - N'attendez plus pour changer de vie !_ - Devenez Conseiller en Gestion de...

  • Directeur·trice du patrimoine bâti F/H

    il y a 1 semaine

    Hauts-De-Seine, France VILLE DE GENNEVILLIERS Temps plein

    La VILLE DE GENNEVILLIERS Recherche son·sa Directeur·trice du patrimoine bâti Cat. A/A+ : Cadre d’emplois des ingénieurs et des ingénieurs en chef Au sein de la direction du patrimoine bâti : 4 services : bâtiments, ateliers municipaux, gestion du CACC et bureau d’études Son budget annuel moyen : 13 M€ en fonctionnement (hors...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Verneuil-sur-Seine, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Vigneux-sur-Seine, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Pierrefitte-sur-Seine, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Triel-sur-Seine, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Soisy-sur-Seine, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Vaux-sur-Seine, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Villennes-sur-Seine, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 semaines

    Pas-de-Calais, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à Calais (62), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Asnières-sur-Seine, Île-de-France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Asnières-sur-Seine (92), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Mont-de-Marsan, France Bras Droit des Dirigeants Temps plein

    Un des principaux réseaux de conseil en gestion de patrimoine recrute sur les Landes un ou une: **Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine** **Votre mission**: - Vous développez et fidélisez le portefeuille clients qui vous est confié. - Vous conseillez et accompagnez vos clients, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Le Tréport H/F

    il y a 4 semaines

    Seine-Maritime, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Intitulé du poste Conseiller en gestion de patrimoine Le Tréport H/F Description de la mission Indépendant et jamais seul ! Vous avez envie de : Développer votre expertise patrimoniale et votre réussite professionnelle ? Bénéficier dun accompagnement financier et dun système de rémunération sans...