Conseiller en gestion de patrimoine H/F

il y a 4 semaines


Alegraves, France LEA Recrutement Temps plein

Quelles sont les missions ?

LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration

Le pôle patrimoine, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine

Responsabilités:

* Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifié.
* Analyser les besoins et les objectifs de chaque client et leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
* Suivre les performances du portefeuille et proposer des ajustements en conséquence.
* Développer et fidéliser votre portefeuille de clients existants tout en en acquérant de nouveaux.
* Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe et les différents départements de l'entreprise pour offrir des solutions complètes et intégrées à vos clients.

Quel est le profil idéal ?

Compétences requises :

* Diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou tout autre domaine connexe.
* Au moins 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers et/ou d'immobilier.
* Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et de la fiscalité.
* Excellentes compétences en communication et en négociation.
* Aptitude à travailler en équipe et à développer de solides relations avec les clients.
* Capacité à travailler de manière autonome et à prendre des décisions éclairées.
* Solides compétences en analyse et en résolution de problèmes.
* Capacité à s'adapter rapidement à un environnement de travail digitalisé et à utiliser des outils informatiques de pointe.

Cabinet LEA

Qui a publié cette offre ?

Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant. Vous travaillerez en équipe et apporterez votre contribution à notre succès commun. Un portefeuille conséquent vous sera confié ainsi qu'une parfaite autonomie pour vendre nos produits : Assurance Vie, Retraite, Prévoyance et Immobilier.



  • Finistère, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Intégrez notre équipe Bretonne en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets...


  • Corrèze, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Intégrez notre équipe des départements du 19,46,47 et 24 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez...

  • Comptable Conseil Client H/F

    il y a 1 semaine


    Alès, France LEA Recrutement Temps plein

    Quelles sont les missions ?LEA Recrutement présente une offre d'emploi, pour le compte de son partenaire Transformez votre parcours professionnel en intégrant le cabinet d'expertise comptable de notre partenaire renommé à Alès, où innovation, excellence et esprit d'équipe sont les clés de du succès commun !Notre partenaire un cabinet...

  • Comptable Conseil Client H/F

    il y a 2 semaines


    Alès, France LEA Recrutement Temps plein

    Quelles sont les missions ?LEA Recrutement présente une offre d'emploi, pour le compte de son partenaire Transformez votre parcours professionnel en intégrant le cabinet d'expertise comptable de notre partenaire renommé à Alès, où innovation, excellence et esprit d'équipe sont les clés de du succès commun !Notre partenaire un cabinet...

  • Chef de mission H/F

    il y a 4 semaines


    Alès, France LEA Recrutement Temps plein

    Quelles sont les missions ?LEA Recrutement présente une opportunité chez notre client, un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes qui a marqué sa présence dans le Gard depuis plusieurs décennies.Fort d'une équipe pluridisciplinaire, ce cabinet jouit d'une excellente réputation, se distingue par sa proximité avec ses clients et...

  • Collaborateur comptable H/F

    il y a 4 semaines


    Alès, France LEA Recrutement Temps plein

    Quelles sont les missions ?LEA recrutement présente une nouvelle offre d'emploi ! Envie de changement et de renouveau dans votre carrière professionnelle. Nous avons déniché pour vous un cabinet d'expertise-comptable prestigieux qui recrute dans un bel environnement de travail. Implanté à Alès, nous recherchons pour l'agence un responsable de...

  • Chef de mission comptable H/F

    il y a 3 semaines


    Alès, France LEA Recrutement Temps plein

    Quelles sont les missions ?LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi. Vous recherchez un cabinet attentif aux besoins de ses collaborateurs et une belle évolution alors cette offre est pour vous ! Pour le compte de notre client un cabinet d'expertise comptable reconnu basé à Alès (30100) nous recherchons Chef de mission comptable H/F.Vos...


  • Alès, France UPTOO Temps plein

    Quelles sont les missions ?Bienvenue dans notre magasin d'Alès ! En véritable conseiller(e)-vendeur(se) auprès des professionnels et des particuliers, vos missions consisteront à : * Accueillir et répondre aux appels téléphoniques des clients * Renseigner et vendre du matériel de salle de...


  • La Brède, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Missions :Basé(e) à La Brède (33), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...

  • Collaborateur comptable H/F

    il y a 4 semaines


    Alès, France LEA Recrutement Temps plein

    Quelles sont les missions ?LEA Recrutement présente une nouvelle offre d'emploi.Le client en question est un cabinet d'expertise comptable et de conseil qui a établi sa présence depuis de nombreuses années dans la région d'AlèsFort de sa réputation historique, ce cabinet offre un accompagnement à une clientèle diversifiée composée de TPE, PME et...


  • Asnières-sur-Seine, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Asnières-sur-Seine (92), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...


  • Sainte-Geneviève-des-Bois, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à St Geneviève des Bois (91), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.  Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur...


  • Charleville-Mézières, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Charleville-Mézières (08), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...


  • Charleville-Mézières, France BEHIVE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Basé(e) à Charleville-Mézières (08), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure...


  • Alès, France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Chef des Ventes, votre mission consiste à conquérir et développer nos parts de marché sur les prescriptions de produit et solutions variés dédiés au monde de l'énergie.En fonction de votre spécialisation, vous pourrez être amené à développer des gammes aussi diversifiées que l'éclairage, l'automatisme,...

  • Collaborateur comptable H/F

    il y a 2 semaines


    Sète, France LEA Recrutement Temps plein

    Quelles sont les missions ?LEA Recrutement présente une offre d'emploi, pour le compte de son partenaire. Notre client dispose de plusieurs cabinets d'expertise comptable en Occitanie. Pour le cabinet de Sete, il recherche un collaborateur comptable autonome. Les collaborateurs interagissent directement avec le client ou l'expert-comptable. Une grande...

  • Collaborateur comptable H/F

    il y a 1 semaine


    Sète, France LEA Recrutement Temps plein

    Quelles sont les missions ?LEA Recrutement présente une offre d'emploi, pour le compte de son partenaire. Notre client dispose de plusieurs cabinets d'expertise comptable en Occitanie. Pour le cabinet de Sete, il recherche un collaborateur comptable autonome. Les collaborateurs interagissent directement avec le client ou l'expert-comptable. Une grande...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 1 semaine


    Corrèze, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client Expert en Solutions Patrimoniales, un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant basé en Corrèze (19). En qualité de...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 2 semaines


    Corrèze, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client Expert en Solutions Patrimoniales, un Gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant basé en Corrèze (19). En qualité de...

  • Contrôleur de Gestion H/F

    il y a 1 semaine


    Sèvres, France MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Directeur Administratif et Financier, au sein d'une équipe de 4 personnes, vos principales missions seront : * Contrôleur Financier des fonctions corporate, * Responsable de l'analyse financière et du reporting pour diverses fonctions, * Coordination des activités financières pour les entités légales mondiales,...