Conseiller Patrimonial Affinité

il y a 6 jours


Courbevoie, Île-de-France FAB Talents Temps plein
Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client.
Vous serez l'interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d'être accompagnés par un conseiller dédié.
Vous accompagnerez vos clients dans leur projet en vous appuyant sur des temps forts relationnels tels que:

- les rendez-vous thématiques (préparation à la retraite / protection des proches / succession,)
- le bilan patrimonial et l'optimisation des actifs financier.
Vous les conseillerez également sur les opportunités d'investissement (immobilier, assurance-vie,).
Vous gérerez les risques sur votre fonds de commerce et développerez le portefeuille qui vous est confié grâce à la recommandation.
Enfin, vous contribuerez activement à la réalisation des actions commerciales de l'agence.

Vous interviendrez dans l'une de nos agences, dans un environnement où l'accueil et la satisfaction du client sont primordiaux et travaillerez en étroite collaboration avec l'ensemble des conseillers de votre agence.
Vous activerez la synergie avec les experts de la Banque Privée en identifiant les clients éligibles afin de placer le client au bon niveau de service.
Vous bénéficierez d'un parcours de formation adapté

Profil

Diplômé d'un Bac +2/3, vous avez une expérience réussie de 6 ans minimum avec la gestion d'un portefeuille clients bancaires dédiés (stage et alternance inclus).

Diplômé d'un bac +4/5, vous maitrisez les conseils dans le domaine de l'épargne, de la prévoyance et le financement des projets de la clientèle des particuliers. Vous avez une expérience de 2 ans minimum dans la gestion d'un portefeuille clients bancaires (stage et alternance inclus).
Vous avez le goût du challenge et êtes capable de vous adapter rapidement.
Vous faites preuve d'une forte appétence commerciale.
Vous êtes orienté clients et résultats et reconnu pour votre sens du service, votre impact et votre capacité à influencer.

Salaire fixe:
30-38K€

Type d'emploi : CDI

Rémunération : 30 000,00€ à 38 000,00€ par an

Programmation:

- Du lundi au vendredi

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Lieu du poste : En présentiel

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  • Courbevoie, Île-de-France RC RECRUTEMENT CONSEIL Temps plein

    Poste : Rattaché(e) au Responsable Service clients, vous intégrerez une équipe de 8 collaborateurs et vos missions seront les suivantes :Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...) ;Contrôle de la complétude et de...


  • Courbevoie, Île-de-France Michael Page (France) Temps plein

    Notre client, un cabinet de conseil reconnu, recherche, dans le cadre de son développement, des profils de Senior Consultant, Manager et Senior Manager pour travailler au sein des Directions Financières de banques, assurances sur des problématiques de projets, de transformation, de changement, de comptabilité, de gestion des produits financiers. Vous...


  • Courbevoie, Île-de-France COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Temps plein

    Clovis est le 1er service de néo-banque privée accessible à tous les français. Nous démocratisons le conseil fiscal et financier grâce à une technologie unique, une équipe d'expert(e)s chevronnés et des services exclusifs.CLOVIS recherche un Conseiller en gestion de patrimoine H/F indépendant.- Contacter les clients présents dans les bases de...


  • Courbevoie, Île-de-France MANPOWER FRANCE Temps plein

    Manpower GD PARIS ASSURANCES recherche pour son client un Conseiller clientèle banque (H/F) - Assurer le suivi de la relation clients via les canaux dont dispose le centre de relation bancaire (téléphone mails, messages sécurisés?), répondre à leurs demandes d'informations sur les produits et services de la banque. - Contribuer par ses actions à la...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 6 jours


    Courbevoie, Île-de-France LCL Temps plein

    Descriptif du posteBonjour, je recrute pour des postes de conseillers de clientèle, Patrimoniaux et/ou Professionnels/Entreprises dans mes agences du département des Hauts de Seine (sur Neuilly, Colombes, Levallois, Courbevoie, Boulogne, Nanterre). Si vous souhaitez rejoindre une banque 100% humaine/100% digitale, c'est ici que tout...

  • Graphic Designer

    il y a 6 jours


    Courbevoie, Île-de-France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**:Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l'investissement immobilier patrimonial. Née de la volonté du Groupe Société Générale d'élargir son offre de diversification patrimoniale auprès de ses clients, Société Générale Immobilier Patrimonial propose...


  • Courbevoie, Île-de-France COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Temps plein

    Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en France.Grâce à son réseau de 2000 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la banque d'une entreprise sur trois.L'ambition...

  • Comptable Fournisseurs

    il y a 7 jours


    Courbevoie, Île-de-France LHH Temps plein

    Votre missionA la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? LHH, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recherche pour son client, leader mondial du "facility services", un Comptable Fournisseur H/F basé à La Défense, pour une mission d'intérimVos missions


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    Développeur Web H/F Alternance|Courbevoie|IT (Systèmes d'information) Développeur Web H/F Courbevoie, France Alternance IT (Systèmes d'information) Vos missions au quotidien Société Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l'investissement immobilier patrimonial. Née de la volonté du...


  • Courbevoie, Île-de-France Société Générale Temps plein

    **Vos missions au quotidien**:Vos principales missions:**1. Marketing**Vous aidez les forces commerciales à déployer leurs actions marketing sur le terrain.Dans ce but, vous mettez à leur disposition des méthodes et des outils de démultiplication.Vous recourrez à un réseau de professionnels soit internes au groupe soit externes afin de démultiplier...

  • Conseiller Immobilier

    il y a 7 jours


    Courbevoie, Île-de-France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? L'Agence Immobilière de Crédit Mutuel Alliance Fédérale Fondée en 1992, AFEDIM, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, commercialise, depuis son origine, des biens immobiliers neufs. Résidence principale, investissement locatif ou dispositifs fiscaux répondant à des objectifs patrimoniaux, AFEDIM...


  • Courbevoie, Île-de-France Easyhiring Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France.**PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE**Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Comptable Fournisseurs

    il y a 3 semaines


    Courbevoie, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Quelles sont les missions ?A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? LHH, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recherche pour son client, leader mondial du facility services, un Comptable Fournisseur H/F basé à La Défense, pour une mission d'intérimVos missions :- Gestion du courrier et des boîtes mails...

  • Juriste Junior M&A Débutant

    il y a 4 semaines


    Courbevoie, Île-de-France Totalenergies Temps plein

    Avec des collaborateurs présents dans plus de 40 pays, la branche Gas Renewables & Power de la compagnie TotalEnergies est destinée à porter l'ambition de TotalEnergies dans ses activités en croissance des chaînes intégrées du gaz, de l'électricité et des renouvelables. Elle est appelée à mener des opérations de croissance externe, de cession et...


  • Courbevoie, Île-de-France Totalenergies Temps plein

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  • Juriste Junior M&A Débutant

    il y a 3 semaines


    Courbevoie, Île-de-France Totalenergies Temps plein

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  • Comptable Fournisseurs

    il y a 4 semaines


    Courbevoie, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? LHH, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recherche pour son client, leader mondial du "facility services", un Comptable Fournisseur H/F basé à La Défense, pour une mission d'intérimVos missions :- Gestion du courrier et des boîtes mails...

  • Comptable Fournisseurs

    il y a 3 semaines


    Courbevoie, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? LHH, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recherche pour son client, leader mondial du "facility services", un Comptable Fournisseur H/F basé à La Défense, pour une mission d'intérimVos missions :- Gestion du courrier et des boîtes mails...


  • Courbevoie, Île-de-France Fiducial Temps plein

    Quelles sont les missions ?FIDUCIAL, le leader des services pluridisciplinaires aux petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs, garantit à ses clients une offre complète et évolutive de produits et de services à valeur ajoutée. Groupe familial, réalisant un CA consolidé de l'ordre de 1MD€, Fiducial affiche...