Conseiller Commercial Décisions Patrimoine

il y a 1 semaine


Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Caisses Régionales Temps plein
**Description du poste**

Le service Allocations d'Actifs du Crédit Agricole Brie Picardie recherche un(e) nouveau(elle) collaborateur(trice) pour apporter son expertise sur l'épargne et participer au développement du service et de celui de la filière patrimoniale.

Vous serez en charge d'assister les Gérants Conseil dans la gestion quotidienne de leur portefeuille clients au travers de l'offre "Décisions Patrimoine" déployée par la Caisse Régionale au sein du service Allocation d'Actifs, en partenariat avec AMUNDI. Cette offre est à destination des clients patrimoniaux et permet d'allier le conseil en Allocations d'Actif (conseil en investissement sur les enveloppes Assurance-Vie, Compte-Titres, Plan Epargne en Actions et Plan Epargne Retraite) et le conseil Patrimonial (optimisation de la transmission, de la fiscalité et du patrimoine financier et immobilier).

Vous participerez au bon fonctionnement du service au travers de différentes missions:

- S'assurer avec les Gérants Conseil de la cohérence des conseils proposés quant à la répartition et au pilotage de l'épargne financière des clients, veiller à leur adéquation avec le niveau de risque accepté par les clients, leurs objectifs ainsi que la stratégie établie au sein du comité d'investissement.
- Aider à la préparation des entretiens clients à l'aide des outils mis à disposition.
- En binôme avec le Gérant Conseil, le Conseiller Commercial Décisions Patrimoine propose toute la gamme de l'offre épargne financière : épargne bilan comme hors-bilan (OPC, UC, actifs réels).
- Participer à l'animation des comités d'investissement mis en place avec les équipes d'AMUNDI. Participer ainsi activement à la définition des stratégies, à l'élaboration puis à la mise en place opérationnelle des portefeuilles investis en épargne bilan, fonds euros, valeurs mobilières et actifs réels. Une partie de ce travail pourra se réaliser directement par le biais d'immersions dans les locaux d'AMUNDI (Paris).
- Contribuer à l'animation commerciale de l'offre « Décisions Patrimoine » auprès des clients et des prospects.
- S'informer quotidiennement de l'actualité économique, financière, juridique et fiscale.

**Profil**
- Issu(e) d'une formation Universitaire, école de Commerce ou Ingénieur de niveau Bac+5 avec une spécialisation en Gestion de Patrimoine.
- Vous avez une première expérience sur de la Gestion de Patrimoine ou au sein d'un service d'Allocation d'Actifs.
- Vous appréciez la finance de marché.

Au delà de vos compétences technique, vous êtes:

- Curieux(se), motivé(e) et doté(e) de qualités relationnelles avérées.
- Vous aimez travailler en équipe.
- Vous avez de réelles capacités d'adaptation, de synthèse, de négociation et vous avez la volonté de vous impliquer dans des résultats d'une activité stratégique.
- Vous aimez relever les défis, alors rejoignez-nous

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 30 000,00€ à 40 000,00€ par an

Avantages:

- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- 13ème Mois
- Primes

Lieu du poste : En présentiel

  • Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Caisses Régionales Temps plein

    **Description du poste**La Banque Privée du Crédit Agricole Brie Picardie recherche son Conseiller Commercial Banque Privée (H/F) sur Chessy.Venez contribuer à la politique ambitieuse de développement de la Banque Privée en nous rejoignant Dans le cadre de vos fonctions, vous serez amené(e) à:- Réaliser les études patrimoniales préalables à...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine


    Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fab Group Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Chessy (77), vous gérez le portefeuille de 700 clients Patrimoniaux.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,- Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,- Suivre et...

  • E-Conseiller Commercial H/F

    il y a 1 semaine


    Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste E-Conseiller Commercial H/F Description du poste Vous voulez exercez vos aptitudes commerciales de conseiller commercial dans une agence au concept différencient et novateur ? Ce poste basé à Chessy Osmose est fait pour vous Notre Caisse Régionale innove une...

  • Conseiller en Assurance

    il y a 1 semaine


    Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Brie Picardie Temps plein

    **Au sein de notre agence en ligne spécialisée dans l'assurances** et basée à Chessy (77), nous recherchons un(e) **conseiller(e) clientèle assurances**, pour:- Accueillir et conseiller à distance les clients et prospects (téléphone, mail, visio, tchat, réseaux sociaux...)- Identifier les besoins et attentes des clients ou prospects en sachant...

  • Conseiller en Ligne

    il y a 1 semaine


    Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Brie Picardie Temps plein

    Au sein de notre Centre Relation Client basé à Chessy (77), nous recherchons un(e) conseiller(e) clientèle en ligne, pour:- Conseiller et vendre la gamme de produits adaptés (banque et assurances), par le canal défini avec le client (téléphone, mail, courrier), avec l'exigence de la rentabilité, de la qualité servie et de la pérennité de la...

  • Conseiller e-assurances H/F

    il y a 4 semaines


    Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France QUALIS RECRUTEMENT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Dans le cadre de l'équipe en ligne de notre client spécialisé dans le domaine de l'assurance et situé à Chessy (77), nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) clientèle spécialisé(e) en assurances pour : * Assurer l'accueil et le conseil à distance aux clients et aux prospects. * Identifier les besoins et les...


  • Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France QUALIS RECRUTEMENT Temps plein

    Quelles sont les missions ?Dans le cadre de l'équipe en ligne de notre client spécialisé dans le domaine de l'assurance et situé à Chessy (77), nous sommes à la recherche d'un(e) conseiller(e) clientèle spécialisé(e) en assurances pour : * Assurer l'accueil et le conseil à distance aux clients et aux prospects. * Identifier les besoins et les...

  • Conseiller de Vente

    il y a 1 semaine


    Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Children Worldwide Fashion C.W.F Retail Temps plein

    **Children Worldwide Fashion C.W.F**CWF qui sommes-nous ?Depuis 50 ans, nous enchantons la mode pour enfants en développant les collections de marques premium et luxe : BOSS, Chloé, DKNY, Givenchy, HUGO, Karl Lagerfeld, Kenzo kids, Lanvin, Marc Jacobs, Michael Kors, Sonia Rykiel, Timberland et Zadig&Voltaire__mais aussi nos marques en propre Billieblush,...


  • Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Intersport Temps plein

    EntrepriseNous rejoindre, c'est choisir l'entreprise de sport la plus dynamique de France Nous ne faisons pas que vendre du sport, nous sommes avant tout engagés pour le sport.Depuis bientôt 100 ans, l'ensemble des membres de la famille INTERSPORT agit pour rendre le sport toujours plus accessible, plus solidaire et plus durable pour mieux vivre...


  • Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Neptune RH Paris Est Temps plein

    Neptune RH, cabinet de conseil en ressources humaines spécialisé dans le recrutement, recrute pour le compte de son client, une société experte dans le secteur des travaux de rénovation, un(e) Assistant(e) Administratif(tive) Commercial(e) H/F, pour une période de 4 mois d'intérim, qui débouchera sur un CDI**.**- Dans le cadre de ce poste, vous serez...


  • Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France SOM Temps plein

    Quelles sont les missions ?ORALYS filiale du groupe ORTEC est un levier de performance pour ses Clients, au travers de son offre de service : gestion documentaire, gestion financière, assistance administrative à l'ingénierie et conseil d'organisation.Au sein de nos agences de Chessy (77) ou Marseille (13) en fonction de votre préférence géographique,...


  • Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Talents Locaux Temps plein

    Vous rejoindrez une banque dynamique, ancrée dans le territoire et aux valeurs puissantes.**Vos missions**- Vous apportez votre expertise IARD et Prévoyance auprès de la clientèle professionnelle de la zone géographique qui vous est dédiée.- Vous intervenez en complément des banquiers assureurs des professionnels présents en agence. Vous pouvez leur...


  • Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Caisses Régionales Temps plein

    Seconde le DCAE dans la détermination de la stratégie opérationnelle de son périmètre conformément à la politique commerciale de la Caisse régionale, développe et gère son fonds de commerce avec le souci de l'efficacité, de la qualité, de la rentabilité, de la coopération, de la sécurité**MISSIONS**1 - Contribue à l'élaboration du Plan...

  • Automaticien Mise en Service

    il y a 1 semaine


    Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France TECHTEAM Temps plein

    **Qu'est-ce qui t'attend ?****Ton 1er projet en tant qu'**_**Automaticien Mise en Service H/F**_**:Réaliser la mise en service de machines, de convoyeurs et de lignes de production dans le secteur de l'automobile, de la logistique et de l'ameublement.**Tes 1ères missions**:- Définition du planning de mise en service pour les différents projets,-...

  • Hote de billeterie H/F

    il y a 1 semaine


    Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France PROMAN GESTION Temps plein

    RésuméHote de billeterie H/F, 77700 Chessy, Intérim, Temps plein.Secteur : Commercial / VenteDescription du posteVotre agence PROMAN de Bussy Saint Georges recherche pour son célèbre client basé à CHESSY un HÔTE DE BILLETERIE H/F.Vos missions ?- Accueille physique et téléphonique des clients- Vente de billet et conseille sur la prestation Pour ce...


  • Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Ortec Group Temps plein

    **Description de la mission**:ORALYS filiale du groupe ORTEC est un levier de performance pour ses Clients, au travers de son offre de service **:gestion documentaire, gestion financière, assistance administrative à l'ingénierie et conseil d'organisation**.Au sein de nos agences de Marseille (13) ou Chessy (77) en fonction de votre préférence...

  • Stage Droits Des Affaires

    il y a 1 semaine


    Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France LEXLOR Temps plein

    Cabinet d'avocats d'affaires en France et à l'international offrant un large choix de services et conseils en matière juridique et fiscale.Entretenant des relations privilégiées avec ses clients, nous cultivons une tradition d'excellence grâce à un engagement total, ce qui nous permet de faire la différence.Nous apportons des solutions concrètes aux...

  • Gérant D'actifs

    il y a 1 semaine


    Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Caisses Régionales Temps plein

    Le service Allocation d'Actifs du Crédit Agricole Brie Picardie recherche un(e) nouveau(elle) collaborateur(trice) pour apporter son expertise des marchés financiers et participer au développement du service et de celui de la filière patrimoniale.Vous intégrerez un service dynamique qui rime avec excellence opérationnelle et bonne humeur. Après 5 ans...

  • Vendeur (F/H)

    il y a 1 semaine


    Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Children Worldwide Fashion C.W.F Retail Temps plein

    **Children Worldwide Fashion C.W.F**CWF qui sommes-nous ?Depuis 50 ans, nous enchantons la mode pour enfants en développant les collections de marques premium et luxe : Aigle, BOSS, Chloé, DKNY, Givenchy, HUGO, Karl Lagerfeld, Kenzo kids, Lanvin, Marc Jacobs, Michael Kors, Sonia Rykiel, Timberland et Zadig&Voltaire__mais aussi nos marques en propre...


  • Chessy, Auvergne-Rhône-Alpes, France Children Worldwide Fashion C.W.F Retail Temps plein

    **Children Worldwide Fashion C.W.F**CWF qui sommes-nous ?Depuis 50 ans, nous enchantons la mode pour enfants en développant les collections de marques premium et luxe : BOSS, Chloé, DKNY, Givenchy, HUGO, Karl Lagerfeld, Kenzo kids, Lanvin, Marc Jacobs, Michael Kors, Sonia Rykiel, Timberland et Zadig&Voltaire__mais aussi nos marques en propre Billieblush,...