Conseiller Patrimonial

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses collaborateurs Pour l'égalité des chances, La Poste...

Donnez une nouvelle dynamique à votre carrière en rejoignant le 1er distributeur du produit d'Assurance Vie AFER au sein d'une des 40 agences du réseau d'EPARGNE ACTUELLE.Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes clients et 16 Mds € d'encours), habilité CIF, employant 126 collaborateurs sur...

Descriptif du posteRattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un projet...

Description du poste Rattaché à la direction régionale de Montpellier, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional. En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration...

**Qui sommes-nous ?**Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie.Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et...

Description du poste : Vous intégrez l'équipe Ingénierie Patrimoniale pour prendre la responsabilité de la clientèle « Gestion Privée » de l'une de nos 25 agences en France. Rattaché(e) au Directeur, vos missions seront les suivantes : Rendre visite à la clientèle « Gestion Privée » en accompagnant les CGP en charge du suivi ;Préparer,...

Descriptif du poste**Vos missions**:**Sous l'autorité du Responsable Maintenance et patrimoine, vos principales missions seront les suivantes**:- En étroite collaboration avec le chef de projet DSI, vous contribuerez au déploiement de la plateforme de Services Numériques (Intent Technologie, Citron..) : Choix des outils (GPT, Iot, GMAO..), définition de...

Vous participez auprès des managers et des équipes commerciales à l'élaboration du plan de développement de vente de produits d'épargne et les accompagner dans leur mise en œuvre.Vous développez la montée en productivité dans l'encaissement épargne. Vous sécurisez et contrôlez les pratiques commerciales. Vous vous assurez du respect des process...

**Vos missions au quotidien**:Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clientsA ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes:Organisation afin de rencontrer les clients (clients Haut de Gamme + Banquier Patrimonial + Conseillers Experts), notamment avec les...

Vous reprenez et développez un portefeuille composé de clients patrimoniaux sur le secteur de Montpellier.Vos missions seront les suivantes :- Analyser le patrimoine des clients ou des prospects- Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients- Assurer le suivi de la relation commerciale des clients- Utilisation de...

Descriptif du posteAu sein du département du Gard, rattaché au Responsable d'Equipe CGP, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.Vous êtes à même d'intervenir dans les...

Le Groupe LIP Intérim et Recrutement compte 150 agences d'emploi spécialisées par secteur d'activité et vous propose des postes en CDI, CDD ou Intérim. La branche LIP Solutions RH est dédiée aux professionnels du tertiaire, des services et de l'ingénierie.LIP Solutions RH Montpellier recherche pour un de ses clients, un(e) Conseiller(e) Gestion de...

Description du poste : Depuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire...

**Vos missions au quotidien**:- Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets.- Concrètement, vous serez amené à:- Accompagner et conseiller vos clients en leur...

**Vos missions au quotidien**:- Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets.- Concrètement, vous serez amené à:- Accompagner et conseiller vos clients en leur...

**Description de l'entreprise**La Banque Populaire du Sud est une banque coopérative régionale, appartenant au 2me groupe bancaire français (Banque Populaire Caisse d'Epargne). Par son implantation géographique, la BANQUE POPULAIRE DU SUD encourage par son dynamisme, les projets et réalisations participant au rayonnement de sa région. La Banque...

En tant que conseiller commercial au sein de notre banque, votre rôle est de garantir aux clients accompagnement et sécurité.Votre capacité à vous adapter, à entretenir de bonnes relations et à prendre des initiatives vous permettra de mettre en valeur et de développer vos compétences.Pour cela, vous aurez pour mission de:- Conquérir une clientèle...

Descriptif du posteRattaché(e) au directeur régional, vous serez en charge des missions principales suivantes:- Animer les réseaux partenaires- Rencontrer les investisseurs immobiliers qui seront désignés par les prescripteurs- Leur présenter des produits immobiliers correspondant à leur situation patrimoniale- Les conseiller avec professionnalisme...

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses collaborateurs Pour l'égalité des chances, La Poste...

Classé dans : Toutes les Offres, Offres Emploi manager, OccitanieRecherche un vrai professionnel avec des références dans la transaction « **VIAGER** ».Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre futur responsable Viager de secteur H/F. Professionnels de l'immobilier et/ou de la gestion patrimoniale, nos responsables de secteur ont une...