Conseiller en Notation Et Structure de Capital
il y a 1 semaine
- Le Rating & Capital Advisory, au sein du pôle
- **Acquisition Finance & Advisory** (AFA), est rattaché à
- **Corporate Leverage Finance** (CLF). Une vingtaine de collaborateurs travaillent aujourd'hui pour le Rating & Capital Advisory, de façon intégrée aux plateformes AFA présentes à Paris, Londres, Francfort, New York et Hong Kong.
- L'équipe AFA est responsable de l'origination, de la structuration et de l'exécution des financements d'acquisition corporate.
Au service des grands clients de la banque et des lignes métiers (CLF, GIB, GMD, SFI etc.), l'équipe a pour fonctions principales de:
- Les assister dans leurs relations** avec les Agences de Notation** (Standard & Poor's, Moody's, Fitch, autres), afin d'obtenir / préserver / optimiser leurs ratings crédit ;
- Les assister, **en partenariat** avec d'autres lignes-produits de Crédit Agricole CIB ou d'entités du Groupe Crédit Agricole, à réfléchir en amont ou dans le cadre d'opérations financières stratégiques (acquisitions, spin off, augmentations de capital, modifications des structures d'actionnariat et/ou de financement, (re)financements, recaps, etc.), afin d'optimiser la structure de capital et leur notation externe et ce faisant leurs conditions de financement.
Ainsi, vous effectuerez les missions suivantes:
- Sur la base des **méthodologies des Agences de Notation** (analyse des points saillants de l'activité, de la performance économique, de la structure financière, ajustements financiers, travail sur le groupe de comparables, etc.), **vous étudierez le profil de crédit** des entreprises / projets / financements structurés (EIG, M&M, Transport, etc.). Vous interviendrez au cours de transactions transformantes en soutien des métiers de financement SFI et lignes produits dans le cadre de missions de conseil externe;
- Vous analyserez les raisons des notations actuelles (ou potentielles) de l'entreprise / projet et de ses concurrents, **bâtirez des modèles financiers et études de sensibilité** pour anticiper les évolutions futures des notations et la marge de manœuvre ainsi que l'impact de différentes opérations financières (proposées par Crédit Agricole CIB ou envisagées par l'entreprise);
- Vous formulerez des recommandations sur la structure de capital en amont ou pendant des transactions transformantes.
En plus d'une relation quotidienne avec les équipes de financement de SFI sur leur clientèle, l'interaction avec les autres départements de Crédit Agricole CIB (M&A, ECM, DCM, CIN, Sustainable Banking, etc.) sur les questions de rating et d'ingénierie financière est régulière.
**La diversité des problématiques abordées fait de ce poste** une expérience très complète via l'étude de différents secteurs d'activités, l'utilisation de vos connaissances des différents produits de la banque et la maîtrise de l'analyse financière et des méthodologies de notation.
- Vous serez pleinement intégré à l'équipe et responsabilisé par votre
- **compétence** et
- **sens de l'autonomie**.-
- Cadre / Non Cadre
Cadre
- Niveau d'étude minimum
Bac + 5 / M2 et plus
- Formation / Spécialisation
Ecole de commerce, d'ingénieur ou université.Spécialisation : Finance d'entreprise et comptabilité.
Vous bénéficiez d'expériences réussies en agence de notation.
- Niveau d'expérience minimum
6 - 10 ans
- Soft skills
**Hard skills**:
- Vous possédez de solides bases en finance d'entreprise et comptabilité. **Soft skills**
- Doté d'un tempérament commercial nécessaire à l'obtention et l'exécution de mandats, vous avez un excellent relationnel vous permettant de gérer les relations avec les clients internes et externes comme les agences de notation. - Vous possédez également une bonne capacité à gérer des contacts de haut niveau et des situations complexes.
- Outils informatiques
- Très bonne maîtrise du Pack Office (Excel, PowerPoint, Word).
- Langues
Anglais et Français courants.
- Entreprise Crédit Agricole CIB
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Analyste Quantitatif Capital économique
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleindu poste- Risk and Permanent Control fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A. dont les principes d'organisation ont été formalisés dans les textes de CA s.a. NO et NP Le Directeur de RPC est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques Groupe de Crédit Agricole S.A. et fonctionnellement à la...
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Analyste - Acquisition Finance & Advisory H/F
Il y a 3 mois
Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps pleinVous recherchez une alternance en finance d'entreprise et vous avez un intérêt pour le Financement d'Acquisition ? Alors postulez Vous intégrerez la ligne métier Corporate and Leverage Finance (CLF), dont les missions sont d'originer, de structurer, d'arranger et de gérer le portefeuille de crédits syndiqués et de lignes bilatérales pour les clients...
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Juriste Junior Marchés de Capitaux
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleindu poste**Type de métier**:- Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Juridique**Intitulé du poste**:- Juriste Junior Marchés de Capitaux H/F**Type de contrat**:- CDI**Poste avec management**:Non**Cadre / Non Cadre**:- Cadre**Missions**:- Partenaire privilégiée des métiers de Crédit Agricole CIB, la fonction juridique est en charge de la maîtrise du...
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Assistant Juriste Marchés de Capitaux H/F
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Juridique Intitulé du poste Assistant Juriste Marchés de Capitaux H/F Type de contrat Stage Durée (en mois) 6 Date prévue de prise de fonction ...
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Juriste Marchés de Capitaux Débutant H/F
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinPartenaire privilégiée des métiers de Crédit Agricole CIB, la fonction juridique est en charge de la maîtrise du risque juridique au sein de la Banque et de l'appui nécessaire auprès des métiers dans l'exercice de leurs activités. Pour ce faire, elle est constituée d'experts dédiés à chacun des métiers de la Banque sur des problématiques très...
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Juriste Marchés de Capitaux Expérimenté
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleindu poste**Type de métier**:- Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Juridique**Intitulé du poste**:- Juriste Marchés de Capitaux Expérimenté - CDD H/F**Type de contrat**:- CDD**Date prévue de prise de fonction**:- 11/03/2024**Poste avec management**:Non**Cadre / Non Cadre**:- Cadre**Missions**:- Partenaire privilégiée des métiers de Crédit...
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Analyste Financements Structurés et Coverage Aviation H/F
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Le département Energy & Real Assets (ERA) regroupe les activités dorigination, de conseil, de structuration, et de financement, en France et à l'international, dopérations de financement et d'investissement reposant sur des sûretés réelles, ou de crédits complexes et structurés. Au sein de ERA, le secteur Aviation forme un...
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Private Capital Funds Business Analyst H/F
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinVous recherchez une alternance en finance et vous avez un intérêt pour le secteur du Private Equity ? Alors postulez Vous intégrerez la ligne métier Corporate and Leverage Finance (CLF), dont les missions sont d'originer, de structurer, d'arranger et de gérer le portefeuille de crédits syndiqués et de lignes bilatérales pour les clients Corporate et...
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Private Capital Funds Business Analyst H/F
il y a 4 semaines
Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps pleinVous recherchez une alternance en finance et vous avez un intérêt pour le secteur du Private Equity ? Alors postulez Vous intégrerez la ligne métier Corporate and Leverage Finance (CLF), dont les missions sont d'originer, de structurer, d'arranger et de gérer le portefeuille de crédits syndiqués et de lignes bilatérales pour les clients Corporate et...
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Private Capital Funds Business Analyst H/F
Il y a 2 mois
Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps pleinVous recherchez une alternance en finance et vous avez un intérêt pour le secteur du Private Equity ? Alors postulez Vous intégrerez la ligne métier Corporate and Leverage Finance (CLF), dont les missions sont d'originer, de structurer, d'arranger et de gérer le portefeuille de crédits syndiqués et de lignes bilatérales pour les clients Corporate et...
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Private Capital Funds Business Analyst H/F
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps pleinA propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan 2021 (The Banker, juillet 2022).Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques,...
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Stage Relation Investisseurs H/F
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France IDIA Capital Investissement Temps pleinDescription du poste Au sein de cette équipe, le ou la stagiaire Relations Investisseurs sera rattaché à la chargée des Relations Investisseur, et travaillera avec lensemble des équipes de la société de gestion (investisseurs, ESG, middle office, fonctions transverses) afin de répondre aux enjeux suivants : 1. Participer aux levées de fonds de...
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Analyste – Equipe Conseil Transport H/F
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Analyste – Equipe Conseil Transport H/F Type de contrat CDI Cadre / Non Cadre Cadre Missions Vous intégrerez l'équipe conseil du département Energy & Real Assets, dont le domaine d'intervention couvre les...
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Assistant chargé d'affaires financement aéronautique H/F
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinAssistant chargé d'affaires financement aéronautique H/F Vous recherchez une alternance enfinancements structurés et vous avez un intérêt pour aéronautique? Alors cette offre est faite pour vous Energy & Real Assets constitue un des pôles leaders de Crédit Agricole CIB.Le métier d'ERA consiste à originer, conseiller, structurer et financer, en...
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Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste En rejoignant RPC, vous intégrez une fonction centrale de la Banque composée de 830 collaborateurs dont 35% dans notre réseau mondial. RPC a pour rôle de proposer un niveau de risque à la gouvernance de la Banque et de s'assurer que ses activités restent cohérentes avec les objectifs stratégiques fixés. Ainsi, dans un...
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Analyste Quantitatif
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleindu poste**Type de métier**:- Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement**Types de métier complémentaires**:- Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économiqueTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion**Intitulé du poste**:- Analyste Quantitatif -...
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analyste risque de crédit et marché
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole Group Temps pleinRisk and Permanent Control (RPC) fait partie de la ligne-métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A. dont les principes d'organisation ont été formalisés dans les textes de CA s.a. NO et NP Le Directeur de RPC est rattaché hiérarchiquement au Directeur des Risques du Groupe de Crédit Agricole S.A. et fonctionnellement à la...
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Analyste Stratégique Capital Planning H/F
Il y a 2 mois
Montrouge, Île-de-France CA CIB FRANCE Temps pleinVous recherchez une alternance en finance ? Alors cette offre est faite pour vous La Direction Financière de Crédit Agricole CIB accompagne, organise et garantit le développement équilibré de la Banque et de ses Métiers. Elle aide à l'orientation stratégique. Elle fournit des méthodes et outils de pilotage, mesure et analyse l'activité et...
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Analyste Stratégique Capital Planning H/F
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France Crédit Agricole CIB Temps pleinDescription du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement Intitulé du poste Analyste Stratégique Capital Planning H/F Type de contrat Alternance / Apprentissage Durée (en mois) 12/24 Date prévue de prise de fonction 02/09/2024 Poste avec management Non Cadre / Non Cadre ...
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Conseiller Commercial
il y a 1 semaine
Montrouge, Île-de-France FINANCIERE SAINT DENAC Temps pleinStructure à taille humaine dotée d'une expérience de 20 ans dans le métier de la création et de la gestion de patrimoine, recherche un ou une conseiller(e) motivé(e) et sérieux (se) en quête d'un nouveau challenge. Soucieux de l'accompagnement et de la fidélisation, notre cabinet s'inscrit dans la durée et la recherche de performances au...
