Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
Bénéficiez de l'expertise et de la renommée d'un grand cabinet de Courtage en Assurance de personnes clients et 16 Mds € d'encours), habilité CIF, employant 126 collaborateurs sur toute la France.
Missions:
Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects du département de LYON (69) avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargne et Retraite:
Vous aurez pour mission de:
. Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 1000 clients haut de gamme (plus de 100 K€ d'encours sous gestion en moyenne) : après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile et leur proposer une offre patrimoniale la plus adaptée (assurance vie, capitalisation, retraite ) et ce dans le cadre de la réglementation en vigueur et des règles de l'entreprise.
. Développer ce portefeuille par la conquête de nouveaux clients.
. Représenter Epargne Actuelle en participant activement aux actions de communication (relances téléphoniques, réunions, rendez-vous clients/prospects).
Notre modèle mixte marketing /commerce vous offre une structure dédiée aux actions commerciales (services marketing direct et d'ingénierie patrimoniale)
Votre profil:
Vous êtes diplômé d'un Master 2 en Banque, Assurance ou Gestion de patrimoine ou universités (formation juridique, économique, gestion).
Vous justifiez impérativement d'une expérience de conseiller d'au minimum 3/5 ans dans le secteur Banque/Assurances.
Vous êtes idéalement certifié CIF et possédez la certification AMF par un organisme reconnu.
Vous bénéficiez d'une bonne maîtrise des différents dispositifs fiscaux et des placements financiers.
Vous êtes autonome et rigoureux, à l'écoute et doté(e) d'un excellent relationnel et une certaine aisance dans la relation client.
Le travail en équipe est pour vous source de motivation.
Ce que nous avons à vous proposer ?
Une rémunération globale, composée:
- D'une part fixe,
- D'une part variable : Individuelle, et collective, via l'Epargne salariale (Participation / intéressement),
- Une surcomplémentaire retraite (PERE - Plan d'Epargne Retraite Entreprise)
- Du télétravail, encadré par un accord qui prévoit jusqu'à 2,5 jours de télétravail par semaine, accessible après la période d'intégration (sauf exception), Le télétravail donne droit à des titres restaurant, un aide à l'équipement et une indemnité internet mensuel.
- Une mutuelle interentreprise avantageuse.
- Un remboursement de transport flexible, encadré par un forfait mobilité durable, pour favoriser les mobilités douces.
- Entre 26 et 29 jours de congés payés et 15 jours de RTT pour un temps plein.
- Un CSE avec des offres et services attractifs.
- Des offres de produits d'assurance et un accompagnement personnalisé,
- Un environnement de travail chaleureux et convivial 100% en flex-office, facilement accessible en transport
Et après ?
Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.
Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d'assurance en France.
Quels sont nos engagements ?
- L'assurance d'être soi-même :_
Et nous ?
Compagnie majeure de l'assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d'assurance et de ses 180 ans d'expérience, Abeille Assurances dispose d'une gamme étendue de produits et services d'assurance, de protection, d'épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l'AFER, la première association d'épargnants en France (avec près de adhérents).
Plus d'informations sur
abeille-
- Abeille Assurances est une entité d'Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d'un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6._
Plus d'infos sur
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conseiller patrimonial
il y a 1 semaine
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Commercial Sédentaire Patrimonial L-
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Il y a 2 mois
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il y a 1 mois
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il y a 1 semaine
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il y a 4 semaines
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