Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
L'agence relation client d Advenis Gestion Privée est le point d'entrée des clients du Groupe, les principales missions du Conseiller patrimonial (H/F) sont d'assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l'Assurance et de la Finance, notamment:
- Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers
- Accompagner chaque client par des conseillers adaptés à leurs besoins
- Prospecter et vendre des produits et services d investissement patrimonial commercialisés par la Société : collecte assurance vie, souscription SCPI, fidélisation de la clientèle, etc...
- Mettre à jour quotidiennement un reporting d activité
- Travailler en collaboration avec les Conseillers en Gestion Privée du réseau Advenis Gestion Privée.
Profil recherché
De formation supérieure Bac+2 à Bac + 5 (de type Bachelor ou Master Banque / Assurance / Immobilier), vous disposez d'une expérience d'au moins 1 an (y compris en alternance), dans la prospection, ou dans le développement commercial, ou encore au sein d'une plateforme téléphonique, en assurance vie et/ou produits financiers et immobiliers.
Sens relationnel et de l'écoute, maîtrise des outils informatiques, bon rédactionnel, capacité à travailler en équipe et en autonomie, sont autant d'atouts recherchés pour réussir à ce poste.
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Autonomie- Capacité d'écoute**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREAccompagnement du client
Assurances
**Voir plus**
Entreprise
**Advenis est un groupe indépendant, acteur majeur dans la conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers.**
Advenis s'appuie sur son réseau Advenis Gestion Privée et sur des partenaires financiers de renom, pour accompagner les investisseurs privés en leur proposant de bénéficier d'une offre patrimoniale et successorale, permettant un véritable suivi au fil du temps et à chaque étape de la vie.
A chaque besoin, Advenis Gestion Privée propose une ou des solutions parmi sa gamme étendue de produits de diversification patrimoniale à forte valeur ajoutée : assurance vie, SCPI, PEA, compte-titres, immobilier, capital investissement, etc.
**Les raisons de nous rejoindre**:
La politique RH du groupe Advenis s'articule autour des valeurs de proximité, d'esprit entrepreneurial et de diversité. Nos activités et nos métiers variés nous permettent d'attirer et de fidéliser des talents aux profils diversifiés, dans des organisations souples où chacun est connu et reconnu.
Des avantages sociaux avec des primes et un variable en fonction de l'atteinte des objectifs ; mais aussi 1 ordinateur portable, 1 mobile, 1 carte de restauration et du télétravail possible.
Des perspectives d évolution vers un poste de Conseiller en Gestion Privée habilité sur le terrain (avec formation réglementaire et accompagnement).
**Et si vous étiez le prochain ?**
Autres offres de l'entreprise
**Personne en charge du recrutement**
Hugo Luppino - _RRH_
Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 1 an
Métier
Conseiller en gestion de patrimoine
Statut du poste
Agent de maîtrise / Technicien
Zone de déplacement
Départementale
Secteur d'activité du poste
ACTIVITÉS DES SOCIÉTÉS HOLDING
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Conseiller(ère) Privé(E)
il y a 1 semaine
Paris 17 Batignolles-Monceau, Île-de-France Trouve Moi Un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Privé(e) en CDI à Paris (17ème arrondissement).**- L'entreprise : une banque de réseau française- Votre clientèle : des particuliers, clientèle à dimension patrimoniale- Possibilité d'évolution professionnelle au sein des fonctions suivantes : Gestionnaire de Patrimoine, Responsable d'agence,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Et Assurances
il y a 1 semaine
Paris 17 Batignolles-Monceau, Île-de-France HASHTAG RECRUTEMENT Temps pleinDescriptif du poste- Notre client:Groupe mutualiste indépendant au service de la stratégie patrimoniale depuis plus de 175 ans, notre client a élaboré une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, capitalisation, épargne, retraite et placement financier.Il propose notamment une solution d'épargne originale sur laquelle il a bâti sa...
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Conseiller(ère) Professionnel
il y a 1 semaine
Paris 17 Batignolles-Monceau, Île-de-France Trouve Moi Un Job Temps plein**Trouve Moi un Job recherche un(e) Conseiller(ère) Professionnel en banque en CDI à Paris (17ème arrondissement).**- L'entreprise : une banque de réseau française- Votre clientèle : des professionnels, clientèle assez patrimoniale- Vos avantages : participation, primes, RTT, 13ème, intéressement, mutuelle, tickets restaurants, participation aux...
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Conseiller Patrimonial
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Afin d'accompagner la croissance que connaît notre client, nous recherchons un Conseiller Patrimonial (F/H) à Paris (75).L'équipe Conseil propose un accompagnement patrimonial global et se charge de l'accompagnement des épargnants.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous développez, animez et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France BEHIVE Temps pleinQuelles sont les missions ?Afin d'accompagner la croissance que connaît notre client, nous recherchons un Conseiller Patrimonial (F/H) à Paris (75).L'équipe Conseil propose un accompagnement patrimonial global et se charge de l'accompagnement des épargnants.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous développez, animez et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Talentpeolple Temps pleinJe recrute pour mon client HSBC, des Conseillers Premium et Patrimoniaux H/F pour différentes agences en Île-de-France.- Avec 3000 milliards d'euros d'actifs, ce sont 8000 collaborateurs chez HSBC en France qui travaillent dans le réseau et au sein des fonctions supports, dont 3900 sont dédiés à la Banque de Particuliers et Gestion de Patrimoine._- Au...
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Conseiller en Investissements Financiers
il y a 1 semaine
Paris 17 Batignolles-Monceau, Île-de-France INTER INVEST Temps plein**Conseiller en investissements financiers****NOTRE SOCIETE**:Acteur de référence depuis 1991 dans la structuration et la distribution de solutions d'investissement innovantes, Inter Invest propose une gamme de solutions complète en se positionnant sur 3 métiers : la défiscalisation Outre-mer, le capital investissement et l'investissement en immobilier...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris 16 Passy, Île-de-France FINAÏA Temps pleinFinaïa est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, spécialisé dans les secteurs de la Banque, de l'Assurance, de la Finance et des Fintechs.Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Patrimonial H/F à Paris (75) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan.Sous la responsabilité du Directeur, vous...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France BANQUE TRANSATLANTIQUE Temps plein**Qui sommes-nous ?**Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et...
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Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris 07 Palais-Bourbon, Île-de-France Gresham Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à taille humaine (120...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinRôle de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous serez responsable de développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux. Les clients auront des actifs de 50 000 € à 500 000 € et/ou des revenus élevés.Les principales responsabilités du poste de Conseiller Patrimonial incluent : * Gestion et développement du...
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Conseiller /conseillère de Clientèle Cic Pereire
il y a 1 semaine
Paris 17 Batignolles-Monceau, Île-de-France CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Temps plein**Qui sommes-nous ?**Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Michael Page Temps pleinPoste de Conseiller Patrimonial H/FEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes responsable du développement et de la gestion d'un portefeuille de 600 clients patrimoniaux avec des avoirs contrôlés entre 50 et 500 K et/ou des revenus élevés.Missions :Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients),Conseiller les clients selon leur...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 250 KEUR et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial H/F
Il y a 2 mois
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 semaines
Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps pleinQuelles sont les missions ?En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et/ou des revenus élevés.Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille...
