Emplois actuels liés à Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine - DompierresurMer, Nouvelle-Aquitaine - IFB

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de gestion de patrimoine.Compétences requisesExpérience en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 4 jours

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de gestion de patrimoine,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineÀ Gan Patrimoine, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets financiers et patrimoniaux.Compétences requisesExpérience en assurance, banque,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 4 jours

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de gestion de patrimoine,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 4 jours

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier.**Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine** Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs projets de gestion de patrimoine,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies d'épargne et d'investissement, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients particuliers et professionnels sur leurs stratégies d'épargne et d'investissement, en leur proposant des solutions personnalisées et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreNotre entreprise, Gan Patrimoine, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Martignas-sur-Jalle, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et financier

    il y a 4 jours

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine, un partenaire de confiance pour votre avenir financier. Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique. **Votre rôle** Vous accompagnez nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour gérer leur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour les particuliers et les professionnels.Quel est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine?Le conseiller en gestion de patrimoine est chargé de conseiller nos clients sur leurs stratégies de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Martignas-sur-Jalle, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.Quel est le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine?Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est chargé de accompagner les clients tout au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Marsac-sur-l'Isle, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine**Vous souhaitez être acteur de votre carrière, trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, faire partie d'un collectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Brive-la-Gaillarde.**Nos conseillers (H/F)...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Marsac-sur-l'Isle, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine**Vous souhaitez être acteur de votre carrière, trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, faire partie d'un collectif?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Brive-la-Gaillarde.**Nos conseillers (H/F)...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Marsac-sur-l'Isle, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise leader en gestion de patrimoine, spécialisée dans l'accompagnement de nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie.Qu'est-ce que nous recherchons?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique et passionnée. Vous serez chargé de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous? Gan Patrimoine est une entreprise spécialisée dans la gestion de patrimoine, proposant des solutions personnalisées et diversifiées pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Quel est notre objectif? Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine dynamique et motivé pour rejoindre notre équipe et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offre Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à Gan Patrimoine. Compétences requises Être un acteur de votre carrière et trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle Faire partie d'un collectif et travailler en équipe Avoir un esprit entrepreneurial et être...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    À propos de l'offreVous souhaitez être acteur de votre carrière et trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle? Vous cherchez à faire partie d'un collectif et à développer vos compétences en gestion de patrimoine?La missionNous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe à Gan...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    À la recherche d'un nouveau challenge professionnel ? LHH Recruitment Solutions, un cabinet spécialisé dans le recrutement, l'intérim, le management de transition et l'évaluation de cadres et dirigeants, est à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant.En tant que mandataire exclusif d'un réseau de renom :Vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Villeneuve-sur-Lot, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous?Gan Patrimoine est une entreprise qui accompagne ses clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.Quel est notre objectif?Nous...

Conseiller Indépendant en Gestion de Patrimoine

Il y a 3 mois

DompierresurMer, Nouvelle-Aquitaine, France IFB Temps plein
_Rejoignez un réseau au service de votre réussite professionnelle _
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**Activités principales**

**Bilan patrimonial et définition d'une stratégie adaptée**
- Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine.
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d'investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
- Commercialiser des produits financiers et d'assurance en veillant à maximiser les gains tout en maîtrisant les risques.
- Diversifier les produits proposés aux clients existants afin de transformer les liquidités en produits.
- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services et placements et ajuster le conseil lors d'un changement de situation du client.
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment ).

**Prospection et développement de nouveaux clients**
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux.

**Veille réglementaire et technique**
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire.
- Connaître les grandes tendances de l'économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l'assurance ou de la prévoyance.
- Savoir faire appel à des experts patrimoniaux sur des sujets complexes et les nouveaux produits.

**Variabilité des activités**

En tant qu'indépendant, le gestionnaire de patrimoine reçoit ses clients et collabore avec plusieurs intervenants en externe. Il est amené à travailler avec les agents généraux ou les courtiers d'assurance, avec les banques, les marchands de biensIl peut solliciter d'autres professionnels libéraux : notaires, avocats, experts comptables.

**Compétences requises**

**Compétences techniques**
- Capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial
- Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie )
- Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques dans les produits proposés aux clients
- Maîtrise des outils informatiques notamment pour les activités de reporting
- Connaissances en droit, comptabilité, économie et gestion
- Bonne connaissance des métiers de la banque
- Bonne connaissance des marchés financiers et expertise technique sur les produits financiers à haute valeur ajoutée (OPCVM, PEA, assurance vie, programmes immobiliers, compte sur livret )
- Très bon niveau de culture générale

**Aptitudes professionnelles**
- Capacité d'écoute et de questionnement pour détecter les besoins du client
- Sens du contact et de la relation commerciale avec la clientèle
- Intuition et curiosité pour suivre l'actualité économique et les marchés financiers
- Rigueur et précision dans la rédaction, l'explication et l'exécution des contrats
- Bon sens de l'organisation pour planifier son temps et son activité

**Le profil**

**Diplômes requis**
- Formation de niveau Bac + 2/3 (BTS/DUT) en techniques de commercialisation
- Formation de niveau Bac + 3 : diplôme de comptabilité et de gestion
- Formation de niveau Bac + 4/5 (IUP, master 2) en gestion de patrimoine, en finance et patrimoine
- Ecole de commerce, option finance de marché
- IEP, section économique et financière
- Ecole d'ingénieurs
- Formation continue : cycle diplômant du CFBP, CESB gestion de patrimoine

Le poste est à pourvoir à Dompierre-sur-Mer.

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Avantages:

- Travail à domicile

Programmation:

- Horaires aménageables

Lieu du poste : Un seul lieu de travail