Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)

il y a 1 semaine


AixenProvence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein
**Qui sommes-nous ?**

Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.

Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients, du marché Grand Public, de l'Entreprise et de la Banque Privée, une gamme complète de produits et de services, à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins.

**Vos missions**

Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal

Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie

Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés

Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

**Ce que vous allez vivre chez nous**

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d'une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d'une protection sociale de haut niveau ainsi qu'une politique volontariste en matière de diversité, d'égalité professionnelle et de l'équilibre des temps de vie pour accompagner ses collaborateurs au quotidien.

**Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient**:
d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.

de jours de RTT par an

d'un rythme de travail adapté fort d'un nouvel accord QVT groupe qui permet de télétravailler jusqu'à 2 jours par mois

d'une protection sociale renforcée

d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)

d'une politique parentale avantageuse

de conditions bancaires et assurances préférentielles

d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant

d'un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

**Ce que nous allons aimer chez vous**

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

**Vous savez**?:
Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat

Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service

Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client

S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

**Vous êtes**:
Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe

Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets

Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil

Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

**Vous vous reconnaissez ? **Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale**: postulez **
Type de contrat

**CDI**
Métier

**Commercial**
Localisation

**AIX EN PROVENCE (13)
Niveau d études

**BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours, BAC + 3 validé**
Niveau d expérience

**Jeune diplômé, Confirmé**
Salaire

**38-43 k € brut annuel fixe + intéressement et participation**
Date de publication

**04/04/2024**
Date de prise de poste

**03/04/2024**
Référence

**A064694**
- Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction
Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap
  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours


    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016.Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne.GRESHAM Banque Privée bénéficie d'un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d'actifs.Nous disposons à ce jour d'un réseau à taille humaine (120...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours


    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France APICIL EPARGNE Temps plein

    Descriptif du posteVous bénéficierez à votre intégration d une formation commerciale et technique qui sera progressive et adaptée à votre niveau.Vous serez ensuite accompagné par un tuteur dédié au sein de votre agence et vous continuerez à monter en compétence grâce à la formation continue. En tant que Conseiller Patrimonial, vous développerez...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Aix-en-Provence qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F **Votre quotidien au sein de votre future agence, dans la joie et la bonne humeur, sera de**:- Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme- Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours


    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez notre agence d'Aix-en-Provence qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F **Votre quotidien au sein de votre future agence, dans la joie et la bonne humeur, sera de**:- Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme- Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours


    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez notre agence de Aix-en-Provence qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F **Votre quotidien, dans la joie et la bonne humeur, sera**:- Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme- Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en termes d'investissements et de...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Aix-en-Provence qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F **Votre quotidien au sein de votre future agence, dans la joie et la bonne humeur, sera de**:- Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme- Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours


    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez l'une de nos agences dans le secteur d'Aix-en-Provence qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F **Votre quotidien au sein de votre future agence, dans la joie et la bonne humeur, sera de**:- Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme- Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine


    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez notre agence d'Aix-en-Provence qui recherche son prochain Conseiller Patrimonial H/F **Votre quotidien au sein de votre future agence, dans la joie et la bonne humeur, sera de**:- Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme- Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions adaptées en...

  • Property Manager

    il y a 7 jours


    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GRL E&F Temps plein

    **PROPERTY MANAGER F/H avec expérience en ASSET MANAGEMENT**En lien direct avec le Directeur du Family Office, vous assurerez la gestion opérationnelle des actifs immobiliers sur des périmètres aussi variés que le- commercial (prospection, analyse de la concurrence, commercialisation, négociation, renouvellement, location)- technique (gestion...


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Aix en Provence Temps plein

    La Ville recherche par voie statutaire (mutation, détachement ou nomination sur liste d'aptitude) ou à défaut, par voie contractuelle **un chargé de l'inventaire du mobilier patrimonial (h/f).**DIRECTION DU PATRIMOINECatégorie B - Cadre d'emploi des assistants territoriaux de conservation du patrimoine**ACTIVITÉS**:Sous la responsabilité de la...


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e).Bien plus qu'une carrière, une aventure unique Partage, innovations digitales et satisfaction client, sont les Fondements du réseau Predictis qui compte aujourd'hui des centaines de conseillers répartis sur toute la France.PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIECréé en 1997, et certifié ISO...


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Trouve Moi un Job Temps plein

    **Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine en CDI à Aix en Provence (13).**- Vous travaillerez pour un grand groupe spécialisé dans le conseil en stratégie patrimoniale. Le groupe est présent dans toute la France.- Le groupe est reconnu pour son sérieux et ses conseils de...


  • Salon-de-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Crédit Agricole Alpes Provence Temps plein

    Rejoignez une de nos agences de Salon de Provence qui recherche son prochain Conseiller(e) Patrimonial H/F **Votre quotidien, dans la joie et la bonne humeur au sein de votre future agence, sera**:- Gérer et développer un portefeuille de clients intermédiaires et haut de gamme.- Détecter les besoins de vos clients pour leur proposer des solutions...


  • Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de...


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France PREDICTIS Temps plein

    Créé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014.PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France....


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Predictis Temps plein

    Créé en 1997, Predictis, filiale du Groupe Premium, est le 1er Courtier Assurance Vie-Epargne en France, spécialisé dans les solutions patrimoniales, l'épargne retraite et la prévoyance au service des particuliers et professionnels. Certifié ISO 9001 depuis 2014.PREDICTIS est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous...


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LA POSTE GROUPE Temps plein

    La Banque Postale et son CFA Formaposte Sud Est, vous proposent un parcours en alternance de 12 mois pour préparer un diplôme de niveau Bac +3 et vous professionnaliser dans le métier de Conseiller bancaire (H/F) en agence. Vos missions :Vous réalisez des opérations de prospection ou de fidélisation de prospects ou de clients de votre portefeuille.Vous...


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Missions :Basé(e) à Aix-en-Provence (13), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ...) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :- Vous assurez la gestion et la...


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est une compagnie d'assurance renommée etpositionnée auprès d'une clientèle haut-de-gamme. Il s'agit d'unacteur majeur en France sur le marché de la gestion de...


  • Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps plein

    **Description du poste**:**Intitulé du poste**:Conseiller Gestion de Patrimoine H/F**Description de la mission**:Au sein du département des PO, rattaché au Responsable d'Equipe CGP, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.Vous développez une approche transverse...