Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 1 semaine

Reims, Grand Est, France Groupe Orizon Temps plein
Dans le cadre du développement de nos bureaux de Reims (51) et de notre équipe de CGP dédiée, nous recrutons des conseillers indépendants pour les missions suivantes :
- Vous créez, développez et fidélisez votre portefeuille de clients particuliers, professionnels et entreprises.
- Dans le cadre d'une démarche globale de conseil, vous accompagnez vos clients :
- Réalisation d'un audit patrimonial global.
- Préconisation d'une stratégie d'investissement répondant aux attentes et objectifs de vos clients particuliers, en fonction de leur profil de risque (préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), investir dans l'immobilier, réaliser un projet personnel, etc.).
- Développement et valorisation de leurs excédents de trésorerie en entreprise.
- Proposer des solutions de motivation et de fidélisation des salariés (retraite supplémentaire, épargne salariale, passif social) en entreprise
- Optimiser la fiscalité et protéger le dirigeant en entreprise
- Vous accompagnez les clients dans les différentes étapes de la construction de la stratégie patrimoniale retenue : de la préconisation à la mise en place des outils.
- Vous assurez le suivi de vos clients sur le long-terme.
- Des déplacements réguliers sont à prévoir en fonction de votre secteur géographique.

Pour exercer votre profession dans les meilleures conditions, le cabinet oeuvre au quotidien à vos côtés :
- Vous bénéficiez d'une formation adaptée à votre expérience et à l'habilitation/aux habilitations que vous détenez (technique, commerciale, activité, etc.). En clientèle, durant votre formation initiale, vous êtes accompagné(e) par un de nos collaborateurs experts pour être en parfaite maîtrise avant de piloter en autonnomie votre activité.
- Un réel accompagnement quotidien du cabinet pour vous permettre de vous épanouir avec succès dans le métier et développer votre activité, tant sur le plan financier que pour viabiliser votre portefeuille clients. A ce titre, le cabinet vous fournit notamment des prospects & clients pour assurer votre réussite.

- Vous vous concentrez sur votre coeur de métier en vous appuyant sur un véritable support du cabinet : appui d'experts, outils d'aide à la vente (supports propriétaires différenciants), CRM (logiciel interne), back-office qui gère la totalité des processus pré/post signatures clients et réglementaires, sélection des solutions adéquates, supports d'information, gestion de clientèle, actions marketing ciblées et innovantes. Des bureaux sont à disposition des collaborateurs pour recevoir leurs clients ou préparer leurs rendez-vous.
- La plus large gamme de solutions d'investissements du marché, construite en architecture ouverte pour proposer les outils les plus optimisés à vos clients.

- Une émulation d'équipe et un cadre de travail stimulant au sein d'une entreprise à taille humaine.

- Rémunération non plafonnée et corrélée directement à la qualité de votre travail. Ordre de grandeur :
Rémunération minimale d'un conseiller débutant : K€
Rémunération minimale d'un conseiller intermédiaire : K€
Rémunération minimale d'un conseiller confirmé : > 80K€

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Reims, Grand Est, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva).L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Reims, Grand Est, France FIGA Temps plein

    **Description de la Mission***:En plein essor, le Groupe cherche à renforcer les équipes de l'une de ses structures spécialisées en Gestion de Patrimoine.FIGA, société à taille humaine, accompagne depuis plus de 10 ans ses clients dans la création et le développement de leur Patrimoine. La société distribue des produits d'Epargne et de...

  • Gestionnaire Charges Et Patrimoine

    il y a 7 jours

    Reims, Grand Est, France LE FOYER REMOIS Temps plein

    Rejoignez notre Direction Financière sur le poste de Gestionnaire charges et patrimoine F/H Vos missions principales seront: Assurer la création du patrimoine et la mise à jour des données et documents relatifs au patrimoine. Dans ce cadre, répondre aux sollicitations relatives au patrimoine, en interne comme en externe Gérer la mise à jour et le...

  • Assistant de Gestion

    il y a 7 jours

    Reims, Grand Est, France Pôle Emploi Temps plein

    Nous recherchons pour un de nos clients, Cabinet de Gestion de Patrimoine, un Assistant de Gestion (H/F). Vos missions : Gestion des Commissions sur Excel Pointage des flux entrants (acquisition, encours) Mise à jour et suivi du référentiel des codes apporteurs Calcul des éléments variables des conseillers commerciaux Comptabilité : Gestion des...

  • Responsable Secteur Epargne Et Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Reims, Grand Est, France SOLINKI Temps plein

    Notre client, acteur mutualiste historique proposant des produits d'épargne et d'assurances depersonnes, recherche dans le cadre d'un CDD de remplacement de 6 mois un(e):Responsable de Secteur Epargne et Patrimoine H/F : REIMS (51)Rattaché(e) à l'agence Reims vous prenez en charge la gestion d'agences et le management decollaborateurs.Vos missions...

  • Assistant de Gestion

    il y a 1 semaine

    Reims, Grand Est, France DYNAMIS RH Temps plein

    Nous recherchons pour un de nos clients, Cabinet de Gestion de Patrimoine, un Assistant de Gestion (H/F) dans le cadre d'un CDI.Vos missions:**Gestion des Commissions sur Excel**- Pointage des flux entrants (acquisition, encours)- Mise à jour et suivi du référentiel des codes apporteurs- Calcul des éléments variables des conseillers...

  • du patrimoine naturel du fort de la pompelle

    il y a 1 mois

    Reims, Grand Est, France VILLE DE REIMS Temps plein

    Le fort de la Pompelle accueille un musée dédié à la Première Guerre mondiale. Les 8 hectares sur lesquels il se trouve accueillent une faune et une flore variées que la Ville de Reims souhaite mettre mis en valeur auprès des habitants. Tu participes à l'élaboration d'un projet mettant en valeur le patrimoine naturel autour du fort de la PompelleTu...

  • du patrimoine naturel du fort de la pompelle

    il y a 7 jours

    Reims, Grand Est, France VILLE DE REIMS Temps plein

    Le fort de la Pompelle accueille un musée dédié à la Première Guerre mondiale. Les 8 hectares sur lesquels il se trouve accueillent une faune et une flore variées que la Ville de Reims souhaite mettre mis en valeur auprès des habitants. Tu participes à l'élaboration d'un projet mettant en valeur le patrimoine naturel autour du fort de la PompelleTu...

  • du patrimoine naturel du fort de la pompelle

    il y a 3 semaines

    Reims, Grand Est, France VILLE DE REIMS Temps plein

    Le fort de la Pompelle accueille un musée dédié à la Première Guerre mondiale. Les 8 hectares sur lesquels il se trouve accueillent une faune et une flore variées que la Ville de Reims souhaite mettre mis en valeur auprès des habitants. Tu participes à l'élaboration d'un projet mettant en valeur le patrimoine naturel autour du fort de la PompelleTu...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 7 jours

    Reims, Grand Est, France Talentua Temps plein

    Notre client, un cabinet indépendant, composé de professionnels expérimentés qui s'appuient sur une démarche technique totalement maîtrisée d'approche patrimoniale globale.Leur sérieux leur procure aujourd'hui un fort développement et les amène à rechercher un CONSEILLER PATRIMONIAL H/F pour venir renforcer leur équipe.**Les compétences...

  • Gestionnaire en patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    Reims, Grand Est, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Gestionnaire de Patrimoine en alternance (H/F) Nature du contrat Niveau de formation Métier Commercial, Finance, Comptabilité, Contrôle de gestion La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes: La Bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance ...

  • Vendeur (H/F)

    il y a 1 semaine

    Reims, Grand Est, France H&H - STORY Temps plein

    Franchisé en ameublement, recherche pour son magasin d'ameublement et décoration **H&H** et **STORY** situé dans la zone de la croix blanche à Sainte Genevieve des Bois (91).UN(E) CONSEILLER(RE) DE VENTE.Votre métier:De formation commerciale et doté(e) d'une réelle aisance relationnelle, vous avez une excellente présentation, et vous faites preuve...

  • Conseiller de Vente

    il y a 7 jours

    Reims, Grand Est, France H&I Alchimie Temps plein

    H&I ALCHIMIE est une entreprise d dans le développement des services d'assurance, d'énergie et de fibre optique. Dans le cadre de notre accroissement d'activités, nous recrutons actuellement des commerciaux H/F (porte à porte). Placé sous la responsabilité d'un manager, vous aurez en charge la prospection et la souscription de contrats d'énergie et de...

  • Conseiller Expert Contrats Et Marchés

    il y a 1 semaine

    Reims, Grand Est, France CAF DE L'ESSONNE Temps plein

    **Conseiller expert contrats et marchés H/F**:- CDI- EVRY- de € à € par an- NIVEAU 6- Télétravail possible- NVHADD86362**CAF DE L'ESSONNE**:Vous voulez rejoindre une équipe dynamique au service de plus de allocataires ?Vous avez le goût du contact, du travail en équipe et du challenge ? N'hésitez plus et rejoignez la CAF de l'Essonne.Organisme de...

  • Conseiller / ConseillÈre Location Et

    il y a 1 semaine

    Reims, Grand Est, France Recrutement Century 21 Temps plein

    **Rejoignez un Groupe familiale et visionaire **:**Mission**:Vous intégrez l'équipe et participez à la vie de l'agence.Votre quotidien est passionnant, rythmé par des tâches diverses et variées Vous êtes au contact permanent des habitants afin d'être identifié(e) comme le référent / la référente en immobilier locatif de votre secteur.Sur le...

  • Assistant de Gestion Locative

    il y a 1 semaine

    Reims, Grand Est, France Equalis Temps plein

    Détails de l'offre- La Direction du Patrimoine recherche:- UN ASSISTANT DE GESTION LOCATIVE (H/F)- Poste en CDD, à temps plein- Basé à Mareuil-lès-Meaux (77)- Convention CNT 66 - Rémunération selon diplôme et expériencePoste et missions:- L'assistant (e) de Gestion Locative accompagne les chargées de gestion locative dans toutes les tâches...

  • Assistant de Gestion Locative

    il y a 1 semaine

    Reims, Grand Est, France Equalis Temps plein

    Détails de l'offre- La Direction du Patrimoine recherche:- UN ASSISTANT DE GESTION LOCATIVE (H/F)- Poste en CDD, à temps plein- Basé à Vaux-le-Pénil (77)- Convention CNT 66 - Rémunération selon diplôme et expériencePoste et missions:- L'assistant (e) de Gestion Locative accompagne les chargées de gestion locative dans toutes les tâches courantes...

  • Assistant de Gestion Locative

    il y a 1 semaine

    Reims, Grand Est, France Equalis Temps plein

    Détails de l'offre- La Direction du Patrimoine recherche:- UN ASSISTANT DE GESTION LOCATIVE (H/F)- Poste en CDI, à temps plein- Basé à Mareuil-lès-Meaux (77)- Convention CNT 66 - Rémunération selon diplôme et expériencePoste et missions:- L'assistant (e) de Gestion Locative accompagne les chargées de gestion locative dans toutes les tâches...

  • Conseiller en Gestion D'entreprises Indépendant

    il y a 7 jours

    Reims, Grand Est, France Les Experviseurs Temps plein

    Dans le cadre de notre fort développement, nous recherchons des Conseillers en Gestion d'Entreprises Indépendants dans **votre secteur** (Reims et environs). Ce nouveau métier porte le nom d'**Experviseur(e).****VOTRE MISSION**En relation directe avec notre cabinet, vous conseillerez le **dirigeant de TPE/PME **et lui proposerez de mettre en place des...

  • Directeur/Directrice des espaces verts

    il y a 7 jours

    Reims, Grand Est, France Ville de Reims Temps plein

    Avec ses habitants, Reims est la 12e ville de France. Cité des Sacres au cœur de la Champagne, Reims se caractérise par un patrimoine historique, inscrit à l'Unesco. Dynamisme nourri aussi par son appartenance à la Communauté Urbaine du Grand Reims. Créé en 2017, le Grand Reims est né de la fusion de 9 intercommunalités et réunit aujourd'hui 143...