Conseiller en Gestion de Patrimoine Sénior

il y a 7 jours


Agen, Nouvelle-Aquitaine, France ASTORIA FINANCE Temps plein
**Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance **

Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 8,1 milliards d'euros d'encours.

Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France ainsi que dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance, compte plus de clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l'association de multiples compétences.

**Afin de développer notre activité nous sommes à la recherche pour notre agence d'Agen d'un(e) Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine Sénior, qui sera en charge d'un portefeuille de plus de 1000 clients.**

**VOS MISSIONS**
- Vous réaliserez une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal)
- Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d'un portefeuille dédié
- Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme comme l'investissement en Private Equity, le PER, l'assurance vie Luxembourgeois, l'immobilier (Pinel, Malraux, MH, LMNP)...
- Contrôler l'adéquation entre allocation financière et profil de risque
- Participer aux campagnes d'arbitrage (appels et relances clients,)
- Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.
- Développement de l'agence d'Agen
- Mangement d'une équipe.

**VOTRE PROFIL**

De formation supérieure type Bac+5, grande école ou université, vous justifiez d'une expérience confirmée en Gestion de Patrimoine (minimum 5 ans).

**CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS**
- Intégrer une entreprise en perpétuelle croissance
- Un cursus d'intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et commerciales.

**CARACTERISTIQUES DU POSTE**
- Type de contrat : CDI
- Rémunération : à partir de 42K + Variable déplafonné
- Jours et horaires de travail : du lundi au vendredi
- Situation géographique : Agen

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 30 000,00€ à 40 000,00€ par an

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Repos le week-end
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions

Mesures COVID-19:
Désinfection régulière des espaces de travail

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 5 ans (Optionnel)
- Banque assurance: 5 ans (Optionnel)

Lieu du poste : In person

  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant et jamais seul Vous VoulezÊtre acteur de votre carrière ?Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ?Faire partie d'un collectif ?Nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de Agen.Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

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  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

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  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France Fab Group Temps plein

    Rattaché(e) à un inspecteur, vous prenez en charge un portefeuille de 140 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS et vous êtes garant du développement de votre activité.Vos principales missions sont les suivantes :- Gérer et développer un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme et de TNS,- Analyser la situation de vos clients afin de leur...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise :BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approchedirecte, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance etde la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine enFrance.Il s'agit d'une référence en matière de distribution desolutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produitsd'Épargne,...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France BEHIVE Temps plein

    Poste : Basé(e) à Agen (47), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.Dans ce cadre, vous :- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de...


  • AGEN, 47000, Nouvelle-Aquitaine, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Votre missionEn quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour un de ses clients un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France Agglomération d'Agen Temps plein

    Vous aurez pour mission de mettre en œuvre la politique sociale de l'équipe municipale en direction des personnes âgées, de participer à l'analyse des besoins de cette population pour proposer de nouvelles actions et impulser une dynamique de service.**MISSIONS**:**-Mise en œuvre des engagements de mandats**- Dispositif de lutte contre l'isolement des...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France HAPPY SENIOR Temps plein

    Vous travaillez en étroite collaboration avec le Responsable de résidence pour commercialiser la Résidence Happy Senior à Agen. Garantir et développer la notoriété d'Happy Senior auprès des partenaires. Participer à l'ouverture de notre nouvelle résidence. Un beau challenge à relever - Mettre en place, gérer et animer un réseau médico-social de...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France HAPPY SENIOR Temps plein

    Vous travaillez en étroite collaboration avec le Responsable de résidence pour commercialiser la Résidence Happy Senior à Agen. Garantir et développer la notoriété d'Happy Senior auprès des partenaires.- Mettre en place, gérer et animer un réseau médico-social de prescripteurs (pharmaciens, kinés, médecins, CLIC, CCAS, etc.)- Mener des actions...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France Plateforme GECOLLB'47 Temps plein

    Le GE, c'est un réseau de 300 entreprises de différents secteurs d'activité et de différentes tailles en Lot-et-Garonne et Sud-Gironde, piloté par des entreprises.Nous sommes les intermédiaires entre vous et les entreprises dans lesquelles vous travaillez.Rejoignez-nous pour que nous construisions ensemble votre parcours emploi/formation vers votre CDI...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France Talenteeds Temps plein

    Talenteeds, agence de recrutement internationale en pleine croissance qui a exploité les outils numériques pour rationaliser le recrutement de cadres et d'experts, nous proposons une gamme de cours d'apprentissage soigneusement sélectionnés conçus pour améliorer vos compétences professionnelles et vous maintenir en avance sur le marché du travail...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 7 jours


    Agen, Nouvelle-Aquitaine, France SCI Laurent Dor Temps plein

    **Entreprise**:**CARREDOR** est un cabinet de recrutement et de conseil spécialisé dans les secteurs de la comptabilité et des finances.Nous recrutons pour notre client, enseigne de distribution spécialisée dans l'équipement pour la maison avec plus de 500 points de vente en France, un(e) **Contrôleur de gestion / Business Analyst F/H à Agen...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France Defruit Recrutement Temps plein

    Notre client recherche son/sa futur.e comptable pour son agence située à Agen.En intégrant cette fonction, vous serez l' privilégié.e des adhérents de votre portefeuille et votre rôle consistera à gérer, entretenir et développer cette relation.Vos missions principales (non exhaustives) seront :- Réaliser l'ensemble des opérations nécessaires à...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France CARREDOR Temps plein

    Employer**CARREDOR** est un cabinet de recrutement et de conseil, spécialiste des métiers de l'audit et du contrôle de gestion.Nous recherchons pour une enseigne de distribution spécialisée dans l'équipement de la maison et de la personne, un **Contrôleur de Gestion Opérationnel H/F **à **Agen (47)**Position Rattaché.e au responsable du contrôle...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France DORDIGITAL Temps plein

    **Entreprise**:**CARREDOR** est un cabinet de recrutement et de conseil, spécialiste des métiers de l'audit et du contrôle de gestion.Nous recherchons pour une enseigne de distribution spécialisée dans l'équipement de la maison et de la personne, un **Contrôleur de Gestion Opérationnel H/F **à **Agen (47)****Poste**:Rattaché.e au responsable du...

  • Conseiller D'entreprise

    il y a 7 jours


    Agen, Nouvelle-Aquitaine, France CERFRANCE Temps plein

    **Descriptif****du poste**:**Missions**:Au sein de l'agence d'Agen et d'une équipe de 17 personnes, vous:- Conseillez et accompagnez les clients de votre portefeuille : conseil de gestion, études économiques, financières et juridiques, optimisation fiscale et sociale, conseil stratégique dans les orientations et le développement des entreprises...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France Optimark Temps plein

    du poste et Missions Transformez votre retraite en une opportunité de développement durable Nous sommes à la recherche de talents expérimentés, spécifiquement des profils seniors, pour rejoindre notre équipe en tant que Commerciaux Terrains VRP dans le secteur en pleine expansion des panneaux photovoltaïques. C'est une chance unique de redonner un...


  • Agen, Nouvelle-Aquitaine, France Fab-Group Temps plein

    Leader du recrutement bancaire, créé spécifiquement pour le secteur de la banque sous le nom de Carrières Bancaires en 2007, notre spécialisation de longue date en banque permet à notre équipe dédiée d'appréhender rapidement les besoins spécifiques à chaque métier pour identifier les profils les plus pertinents. Nos équipes Carrières Bancaires...