Emplois actuels liés à Charge D'etudes Patrimoniales - Strasbourg, Grand Est - UNION NOTARIALE FINANCIERE

  • Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale

    il y a 18 heures

    Strasbourg, Grand Est, France CIC EST Temps plein

    Mission et responsabilitésL'Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale rejoindra l'équipe d'Ingénierie Patrimoniale de CIC Est, basée à Strasbourg, pour participer au développement des agences de Banque Privée de CIC Est.Vous serez chargé(e) de proposer des solutions d'ingénierie personnalisées, créatives et à forte valeur...

  • Conseiller Bancaire Patrimonial

    il y a 1 jour

    Strasbourg, Grand Est, France Caisse d'Epargne Grand Est Europe Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers Bancaires PatrimoniauxLa Caisse d'Epargne Grand Est Europe, un leader dans le secteur bancaire, recrute un Conseiller Bancaire Patrimonial pour l'une de ses agences de Strasbourg. Vous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain?MissionVous accompagnez vos clients patrimoniaux dans leurs...

  • Conseiller Bancaire Patrimonial

    il y a 1 jour

    Strasbourg, Grand Est, France Caisse d'Epargne Grand Est Europe Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers Bancaires PatrimoniauxLa Caisse d'Epargne Grand Est Europe, un leader dans le secteur bancaire, recrute un Conseiller Bancaire Patrimonial pour l'une de ses agences de Strasbourg.MissionVous serez chargé de conseiller nos clients patrimoniaux dans leurs projets et dans les moments clés de leur vie. Vous...

  • Conseiller Bancaire Patrimonial

    il y a 1 jour

    Strasbourg, Grand Est, France Caisse d'Epargne Grand Est Europe Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers Bancaires PatrimoniauxLa Caisse d'Epargne Grand Est Europe, un leader dans le secteur bancaire, recrute un Conseiller Bancaire Patrimonial pour renforcer son équipe à Strasbourg. Vous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain?MissionVous accompagnez vos clients patrimoniaux dans leurs...

  • Conseiller Bancaire Patrimonial

    il y a 1 jour

    Strasbourg, Grand Est, France Caisse d'Epargne Grand Est Europe Temps plein

    Rejoignez notre équipe de Conseillers Bancaires PatrimoniauxLa Caisse d'Epargne Grand Est Europe, un leader dans le secteur bancaire, recrute un Conseiller Bancaire Patrimonial pour renforcer son équipe à Strasbourg. Vous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain?MissionVous accompagnez vos clients patrimoniaux dans leurs...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Strasbourg, Grand Est, France Société Générale Assurances Temps plein

    MissionAccompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Compétences requisesConseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoineMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler en synergie avec des conseillers...

  • Conseiller Bancaire Patrimonial

    il y a 6 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Caisse d'Epargne Grand Est Europe Temps plein

    Conseiller Bancaire PatrimonialLa Caisse d'Epargne Grand Est Europe recrute un Conseiller Bancaire Patrimonial pour l'une de ses agences de Strasbourg.MissionVous accompagnez vos clients patrimoniaux dans leurs projets et dans les moments clés de leur vie. Vous établissez des relations solides avec vos clients et les accompagnez sur des...

  • Conseiller bancaire patrimonial H/F

    il y a 6 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Caisse d'Epargne Grand Est Europe Temps plein

    Conseiller bancaire patrimonial H/F - Strasbourg 67La Caisse d'Epargne Grand Est Europe recrute pour une de ses agences de Strasbourg un Conseiller Bancaire Patrimonial (H/F) - CDI.Vous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain? Intégrez le deuxième Groupe bancaire français BPCE, qui soutient et encourage celles et ceux qui ont...

  • Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps plein

    **Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Une Entreprise Engagée et Socialement Responsable**Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une entreprise qui valorise le développement des compétences et le bien-être de ses employés. Nous sommes convaincus que notre réussite réside notamment dans le développement des compétences collectives et...

  • Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale

    il y a 6 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une banque qui se positionne comme un partenaire de confiance pour les entreprises et les particuliers. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Notre missionNous recherchons...

  • Conseiller bancaire patrimonial H/F

    il y a 2 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Caisse d'Epargne Grand Est Europe Temps plein

    Conseiller bancaire patrimonial H/F - Strasbourg 67La Caisse d'Epargne Grand Est Europe recrute pour une de ses agences de Strasbourg un Conseiller Bancaire Patrimonial (H/F) - CDI.Vous souhaitez construire et développer avec nous la banque de demain? Intégrez le deuxième Groupe bancaire français BPCE, qui soutient et encourage celles et ceux qui ont...

  • Conseiller Bancaire Patrimonial

    il y a 6 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Caisse d'Epargne Grand Est Europe Temps plein

    Conseiller Bancaire PatrimonialLa Caisse d'Epargne Grand Est Europe recrute un Conseiller Bancaire Patrimonial pour l'une de ses agences de Strasbourg.MissionVous accompagnez vos clients patrimoniaux dans leurs projets et dans les moments clés de leur vie. Vous établissez des relations solides avec vos clients et les accompagnez sur des...

  • Conseiller Bancaire Patrimonial

    il y a 6 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Caisse d'Epargne Grand Est Europe Temps plein

    Conseiller Bancaire PatrimonialLa Caisse d'Epargne Grand Est Europe recrute un Conseiller Bancaire Patrimonial pour l'une de ses agences de Strasbourg.MissionVous accompagnez vos clients patrimoniaux dans leurs projets et dans les moments clés de leur vie. Vous établissez des relations solides avec vos clients et les accompagnez sur des...

  • Conseiller Bancaire Patrimonial

    il y a 6 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Caisse d'Epargne Grand Est Europe Temps plein

    Conseiller Bancaire PatrimonialLa Caisse d'Epargne Grand Est Europe recrute un Conseiller Bancaire Patrimonial pour l'une de ses agences de Strasbourg.MissionVous accompagnez vos clients patrimoniaux dans leurs projets et dans les moments clés de leur vie. Vous établissez des relations solides avec vos clients et les accompagnez sur des...

  • Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Banque Européenne Crédit Mutuel Temps plein

    Présentation du posteL'Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale est un professionnel clé dans le développement des agences de Banque Privée de la Banque Européenne Crédit Mutuel. Ce poste nécessite une forte aisance relationnelle, des connaissances juridiques et fiscales approfondies, ainsi qu'une capacité à concevoir et à animer des...

  • Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale

    il y a 7 jours

    Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une entreprise qui se positionne comme un partenaire de confiance pour les entreprises et les particuliers. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Mission du posteNous...

  • Ingénieur Patrimonial H/F

    il y a 1 semaine

    Strasbourg, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    ContextePour un acteur majeur en conseil et gestion de patrimoine, vous rejoindrez une équipe d'experts afin de les seconder dans l'accompagnement, le montage et le conseil de projets dédié aux particuliers aux professionnels afin de définir des solutions personnalisées et innovantes pour une clientèle exigeante et diversifiée.MissionsVous...

  • Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous? Le Crédit Mutuel est une banque coopérative qui met l'innovation au cœur de sa stratégie. Nous offrons des prestations performantes dans les métiers de la banque, de l'assurance et des services technologiques. Nous sommes présents dans 5 régions de France avec plus de 2 000 agences, ce qui nous permet d'accompagner nos 4,7 millions...

  • Ingénieur patrimonial/Ingénieure patrimoniale

    il y a 1 semaine

    Strasbourg, Grand Est, France Crédit Mutuel Temps plein

    Qui sommes-nous?Le Crédit Mutuel Alliance Fédérale est une entreprise qui se positionne comme un partenaire de confiance pour les entreprises et les particuliers. Nous sommes convaincus que notre réussite réside dans le développement des compétences collectives et individuelles, ainsi que dans la valorisation des talents.Mission du posteNous...

  • Banquier Patrimonial Expert

    il y a 4 semaines

    Strasbourg, Grand Est, France SG Temps plein

    Poste de Banquier PatrimonialVous rejoindrez l'équipe de SG, leader dans le secteur bancaire, en tant que Banquier Patrimonial. Ce poste vous permettra de travailler en étroite collaboration avec nos clients pour les accompagner dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.ResponsabilitésConseiller nos clients sur les meilleures...

Charge D'etudes Patrimoniales

Il y a 3 mois

Strasbourg, Grand Est, France UNION NOTARIALE FINANCIERE Temps plein
Descriptif du poste

Rattaché à la direction régionale de Strasbourg, vous êtes placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur régional.

En étroite collaboration avec le conseiller patrimonial qui a préalablement rencontré le client avec son notaire, vous participez à la réalisation d'un audit du patrimoine et à l'élaboration d'un projet d'organisation patrimoniale adaptée aux objectifs du client.

Vous assurez ensuite le suivi du dossier avec notre siège administratif ainsi que les relations avec le client, en liaison avec son notaire et le conseiller patrimonial du secteur.

Rémunération fixe + part variable + intéressement et participation.

Profil recherché

**Formation**

Vous êtes diplômé d un Master 2 en gestion de patrimoine, droit notarial ou équivalent.

**Aptitudes**

Outre de solides bases juridiques sanctionnées par un diplôme et complétées par une bonne culture financière, le poste requiert des qualités rédactionnelles avérées ainsi qu une appétence particulière pour le relationnel avec les notaires et leurs clients.

**Qualités requises**

Vous êtes autonome, dynamique, rigoureux (se) et avez le sens du service client. Vous appréciez le travail en équipe.
- LANGUES- SAVOIR-ÊTRE- Autonomie- Dynamisme**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREAccompagnement du client
Administratif

**Voir plus**

Entreprise

Créé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial.Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d'UNOFI s inscrit dans une démarche globale qui permet d appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients, d évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs.UNOFI propose une gamme diversifiée de solutions qui répondent, par l assurance, l immobilier, l épargne financière et le crédit, à l ensemble des objectifs patrimoniaux.Grâce à ses seize directions régionales, UNOFI déploie son savoir-faire sur l ensemble du territoire national. Les conseillers patrimoniaux sont en contact direct et permanent avec les notaires de leur secteur et leurs clients.Les conseillers spécialistes de l entreprise interviennent au côté du notaire sur les problématiques patrimoniales propres au chef d entreprise, telles que l évaluation, la transmission ou la cession de sa société.Les directions régionales disposent au siège social de deux services experts qu elles peuvent consulter sur des questions touchant au patrimoine privé (le département de l ingénierie patrimoniale) ou professionnel (le département du conseil à l'entrepreneur).

L'ambition UNOFI est d offrir dans la durée un service de proximité efficace et des solutions adaptées aux besoins des clients des notaires.

Autres offres de l'entreprise

**Personne en charge du recrutement**
ALEXANDRA REBEIX - _Chargée de ressources humaines_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Tous niveaux d'expérience acceptés

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

AUTRE MISE À DISPOSITION DE RESSOURCES HUMAINES