Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine


Morlaix, Bretagne, France BEHIVE Temps plein
Descriptif du poste
- Basé(e) à Morlaix (29), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.
Dans ce cadre, vous:

- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits commercialisée par notre client,
- Gérez et développez le portefeuille, porté par la stratégie de notre client qui met à votre disposition des outils de prospection commerciale et de fidélisation client vous permettant de mener votre activité dans les meilleures conditions,
- Travaillez en étroite collaboration avec le soutien des experts en souscription et règlement.

Profil recherché
- Basé(e) à Morlaix (29), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié.
Dans ce cadre, vous:

- Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits commercialisée par notre client,
- Gérez et développez le portefeuille, porté par la stratégie de notre client qui met à votre disposition des outils de prospection commerciale et de fidélisation client vous permettant de mener votre activité dans les meilleures conditions,
- Travaillez en étroite collaboration avec le soutien des experts en souscription et règlement.
- LANGUESSAVOIR-ÊTRE
- Force de propositionSAVOIR-FAIRE
Accompagnement du client
Analyse des besoins

**Voir plus**

Entreprise
- BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l Assurance et de la Finance.
- Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.
- Il s agit d une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d Épargne, de Prévoyance, de Retraite, et de solutions de défiscalisation immobilière) auprès d'une clientèle de Particuliers.
- Son réseau d Experts accompagne ses clients sur le long terme, à travers une véritable approche patrimoniale globale.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Erwann GUILLORET
- _Directeur_

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Tous niveaux d'expérience acceptés

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d'activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENTS ET COURTIERS D'ASSURANCES

Télétravail

Partiel possible

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    il y a 1 semaine


    Morlaix, Bretagne, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, est à la recherche d'un(e) Contrôleur(se) de Gestion Industriel pour accompagner la croissance de notre client. Ce poste en CDI est basé à MorlaixPourquoi nous...

  • Contrôleur de Gestion

    il y a 3 semaines


    Morlaix, Bretagne, France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, est à la recherche d'un(e) Contrôleur(se) de Gestion Industriel pour accompagner la croissance de notre client. Ce poste en CDI est basé à MorlaixPourquoi nous...


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    Poste et missionsAu sein de notre agence de Morlaix Cornic, nous recherchons un.e Gestionnaire de Clientèle Particulier pour accompagner un portefeuille de clients composé d'environ 550 relations clients. Le poste est à pouvoir dès que possible, alors, si vous êtes le bon profil et même si vous avez un préavis, on vous attend Vos journées seront...

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    il y a 1 semaine


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    **Description de l'entreprise** UN « PETIT » MOT SUR NOUS**La Banque Populaire Grand Ouest est une grande équipe de près de 3 000 collaborateurs et collaboratrices, répartis sur tout le Grand Ouest, dans 12 départements, avec nos 2 marques, Banque Populaire Grand Ouest et Crédit Maritime Grand Ouest. Selon nos expertises et nos métiers, nous...

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    il y a 1 semaine


    Morlaix, Bretagne, France happytal Temps plein

    **Happytal - Groupe La Poste (Pôle Santé & Autonomie)**On est super fiers d'être le partenaire d'innovation de plus de 400 hôpitaux publics, cliniques et EHPAD pour les aider à:- digitaliser le parcours et transformer l'expérience des patients ;- contribuer au bien-être des personnes dépendantes ;- améliorer la qualité de vie au travail des...


  • Morlaix, Bretagne, France RÉSAM - Réseau d'Échanges et de Services aux Associations du Pays de Morlaix Temps plein

    Rejoignez notre association de recherche et d'expérimentation en agriculture bio pour soutenir nos travaux et sensibiliser les producteurs aux nouvelles pratiques agroécologiques. Tu auras une phase de découverte proposée par l'équipe de l'association afin de découvrir tous les aspects de son projet ; Tu participeras à l'organisation d'évènements...


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    Rejoignez notre association de recherche et d'expérimentation en agriculture bio pour soutenir nos travaux et sensibiliser les producteurs aux nouvelles pratiques agroécologiques. Tu auras une phase de découverte proposée par l'équipe de l'association afin de découvrir tous les aspects de son projet ; Tu participeras à l'organisation d'évènements...


  • Morlaix, Bretagne, France Happytal Temps plein

    de l'entreprise**happytal - Groupe La Poste (Pôle Santé & Autonomie)**On est super fiers d'être le partenaire d'innovation de plus de 400 hôpitaux publics, cliniques et EHPAD pour les aider à:- digitaliser le parcours et transformer l'expérience des patients- contribuer au bien-être des personnes dépendantes- améliorer la qualité de vie au travail...


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    il y a 2 semaines


    Morlaix, Bretagne, France M&E Recrutement Temps plein

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