Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion du Patrimoine Pro - Rennes, Bretagne - Crédit Agricole d'Ille et Vilaine

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 5 jours

    Rennes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique à Parangon Patrimoine.Vos missions seront de prospecter et de découvrir les besoins de vos clients, d'établir leur bilan patrimonial, de présenter et de mettre en place les solutions créées sur mesure par nos experts, et de développer...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Rennes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    Carrière de DéveloppementÀ Parangon Patrimoine, nous recherchons des professionnels motivés pour rejoindre notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine. En tant que commercial de patrimoine, vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs sujets de préoccupation, notamment la réduction de leur fiscalité, la création et le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Rennes, Bretagne, France Crédit Mutuel du Sud-Ouest Temps plein

    Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoignez notre équipe de professionnels expérimentés pour occuper un poste de conseiller en gestion de patrimoine au sein de notre équipe de Crédit Mutuel du Sud-Ouest.MissionNous recherchons un(e) conseiller en gestion de patrimoine pour gérer des portefeuilles de "hauts patrimoines" au sein de nos pôles...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Rennes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre notre équipe dynamique à Parangon Patrimoine. Vous serez chargé de accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées pour répondre à leurs besoins.Compétences requisesExpérience professionnelle de 5 ans...

  • Devenez Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Rennes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    À propos de Parangon PatrimoineNous sommes une entreprise leader dans le domaine de la gestion de patrimoine, nous offrons des solutions innovantes pour aider les individus à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.Le rôle du Conseiller CommercialEn tant que conseiller commercial, vous serez chargé de travailler en étroite collaboration avec...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 5 jours

    Rennes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    MissionNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs sujets de préoccupation, notamment la réduction de leur fiscalité, la création et le développement de leur patrimoine, la préparation de leur retraite et la protection de leur...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 5 jours

    Rennes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    MissionNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de conseillers en patrimoine. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs sujets de préoccupation, notamment la réduction de leur fiscalité, la création et le développement de leur patrimoine, la préparation de leur retraite et la protection de leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Rennes, Bretagne, France MBWay Temps plein

    Rejoignez MBWAY et évoluez en Conseiller en Gestion de PatrimoineMBWAY recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique. Vous serez chargé de conseiller nos clients sur leurs opérations de banque et de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.MissionsAccueil physique et téléphonique des clientsProspection de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Rennes, Bretagne, France MBWay Temps plein

    Recherche pour son partenaire bancaire spécialisé en produits bancaires et produits d'assurance, MBWay sollicite des conseillers en gestion de patrimoine.Missions :En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous participez au développement commercial des services et produits de MBWay.Vous appliquez et mettez en œuvre les fondamentaux du métier de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Rennes, Bretagne, France AFTEC Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) en AlternanceAFTEC recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe en alternance.Vous serez rattaché(e) à votre tuteur/tutrice et chargé(e) de :Analyser les situations financières et patrimoniales des clients pour définir des stratégies d'investissement...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 12 heures

    Rennes, Bretagne, France MBWay Temps plein

    Rejoignez MBWAY et Découvrez les Possibilités de Carrière en Gestion de PatrimoineMBWAY recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique. En tant que Conseiller, vous serez chargé de développer et de fidéliser votre portefeuille de clients, en leur proposant des solutions personnalisées pour leurs besoins en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Rennes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Rejoignez MBWAY et évoluez en conseiller en gestion de patrimoine Nous recherchons un conseiller clientèle pour rejoindre notre équipe de MBWAY. Vous serez chargé de développer et de fidéliser votre portefeuille de clients, en leur proposant des solutions personnalisées pour leurs besoins en gestion de patrimoine.Missions clésAccueil physique et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Rennes, Bretagne, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller en Gestion de PatrimoineRennes, FranceAlternanceResponsabilités QuotidiennesParticiper à la gestion des activités des conseillers en gestion de patrimoine : structuration des actifs des clients, optimisation des ressources financières. Contribuer à l'évaluation de l'offre de produits en fonction des besoins des clients et des thématiques...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Rennes, Bretagne, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller Expérimenté en Gestion de PatrimoineRejoignez Allianz, leader mondial de l'assurance et des services financiers, et découvrez les opportunités de carrière dans notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine.Nous recherchons un/une conseiller(e) expérimenté(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de conseillers en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Rennes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineMBway, école de commerce et de management reconnue, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour l'une de ses entreprises partenaires dans le domaine bancaire.MissionsL'accueil et la gestion des clientsLa préparation et la mise en œuvre des actions commercialesLa prise de rendez-vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Rennes, Bretagne, France Groupe Euodia 🌱 Temps plein

    Rejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoineLe Groupe Euodia est un cabinet de gestion privée innovant et dynamique qui recherche des conseillers motivés pour rejoindre son équipe en Bretagne. Nous offrons une opportunité unique de développer votre carrière dans un environnement stimulant et de travailler avec des clients passionnés...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Rennes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Rejoignez MBway et Découvrez les Possibilités de Carrière en Gestion de Patrimoine Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe MBway. Missions PrincipalesAccueil physique et téléphonique des clientsProspection de nouveaux clientsConseil et accompagnement des clients dans leurs opérations bancairesDéveloppement...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 jours

    Rennes, Bretagne, France MBway Temps plein

    Rejoignez MBWAY et évoluez en conseiller en gestion de patrimoineMBWAY recherche un(e) conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique. Vous serez chargé(e) de l'accueil physique et téléphonique des clients, de la gestion administrative des dossiers clients, de la préparation et mise en œuvre des actions commerciales, de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 heures

    Rennes, Bretagne, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Conseiller Expérimenté en Gestion de PatrimoineRejoignez Allianz, leader mondial de l'assurance et des services financiers, et découvrez l'opportunité de devenir Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine.Nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine. Vous serez chargé de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Rennes, Bretagne, France MBWay Temps plein

    Rejoignez MBWAY et évoluez en conseiller en gestion de patrimoineMBWAY recherche un(e) conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique.MissionsL'accueil physique et téléphonique des clientsLa gestion administrative des dossiers clientsLa préparation et mise en œuvre des actions commercialesLa prise de rendez-vousLe...

Conseiller en Gestion du Patrimoine Pro

Il y a 3 mois

Rennes, Bretagne, France Crédit Agricole d'Ille et Vilaine Temps plein
Vous avez une expérience confirmée en banque et assurance sur le marché des particuliers ou du patrimoine et vous êtes titulaire d'un Master en Gestion de Patrimoine.

Alors ce métier est fait pour vous

Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos clients.

Nous recherchons une personnalité animée par la vente, le conseil et la satisfaction client et qui partage nos valeurs mutualistes.

Vous serez en charge d'un portefeuille de clients professionnels/agriculteurs à potentiel haut de gamme.

Vos missions :

Relations multicanales et digitales :
- Participer à la conquête et au développement d'une relation en mode multicanal
- Favoriser la mise en place d'une relation multicanale avec les clients affectés à son portefeuille

Développement de la relation Client :
- Gérer et développer un portefeuille composé d'une clientèle patrimoniale de dirigeants professionnels et agricoles dans le cadre d'une approche globale en commercialisant l'offre patrimoniale;
- Gérer et développer la relation privée d'un portefeuille (co-affecté) de clients professionnels à potentiel
- S'assurer d'être dans les référentiels de performances et d'activité de son métier

Transversalité
- Intervenir sur les clients ou prospects des Agences à la demande de ses collègues pour toute étude patrimoniale, conseil fiscal ou commercialisation de produits spécifiques (mission d'assistance et d'appui) ;
- Assurer des actions de formation et de monitorat en interne sur son domaine d'expertise ;
- Favoriser les synergies avec les autres marchés / fonctions support ;

Satisfaction client
- Mettre tout en oeuvre pour développer la satisfaction client et le Service Après la Vente des relations appartenant à son portefeuille