Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Il y a 3 mois


OnetleChâteau, France LEA Recrutement Temps plein

Poste : LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration

Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant. Vous travaillerez en équipe et apporterez votre contribution à notre succès commun. Un portefeuille conséquent vous sera confié ainsi qu'une parfaite autonomie pour vendre nos produits : Assurance Vie, Retraite, Prévoyance et Immobilier.

Responsabilités:

* Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifié.
* Analyser les besoins et les objectifs de chaque client et leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
* Suivre les performances du portefeuille et proposer des ajustements en conséquence.
* Développer et fidéliser votre portefeuille de clients existants tout en en acquérant de nouveaux.
* Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe et les différents départements de l'entreprise pour offrir des solutions complètes et intégrées à vos clients.
Profil : Compétences requises :

* Diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou tout autre domaine connexe.
* Au moins 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers et/ou d'immobilier.
* Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et de la fiscalité.
* Excellentes compétences en communication et en négociation.
* Aptitude à travailler en équipe et à développer de solides relations avec les clients.
* Capacité à travailler de manière autonome et à prendre des décisions éclairées.
* Solides compétences en analyse et en résolution de problèmes.
* Capacité à s'adapter rapidement à un environnement de travail digitalisé et à utiliser des outils informatiques de pointe.
Entreprise : Le pôle patrimoine, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine

  • 12850 Onet-le-Château, France CPF64 Temps plein

    Cabinet indépendant, de taille humaine et en développement, nous recherchons pour notre entité aveyronnaise, **un conseiller (H/F) en gestion de patrimoine** afin de fidéliser et développer un portefeuille de clients "haut de gamme", principalement dirigeants d'entreprise. Nous accompagnons nos clients dans toutes les étapes de leur vie, aussi bien...


  • Onet-le-Château, Occitanie, France LEA Recrutement Temps plein

    Découvrez notre offre d'emploiNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine spécialisé pour rejoindre notre équipe dynamique. Le candidat idéal sera capable de fournir des conseils personnalisés à une clientèle diversifiée et de développer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la...


  • Onet-le-Château, France LEA Recrutement Temps plein

    Poste : LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration !Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est...


  • Château-Gontier, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...


  • Château-Gontier, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e, mais...


  • Château-Gontier, 53200, Château-Gontier, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...


  • Le Puy-en-Velay, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Le Puy-en-Velay !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...


  • Le Mans, 72000, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...


  • Sargé-lès-le-Mans, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de clients particuliers et...


  • Le Puy-en-Velay, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    **Votre mission**: LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition et évaluation d’expert.e.s. cadres et dirigeant.e.s. recherche pour son client, un **Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) **basé à St-Etienne. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine chez notre client, vous aurez...


  • Le Bouscat, France Terrae Patrimoine Temps plein

    **Le poste** Cabinet de gestion de patrimoine en forte croissance recrute son futur Gestionnaire back/middle office H/F. Nous sommes un cabinet tourné vers l’accompagnement des clients sur du très long-terme, avec une approche globale sur-mesure et orienté vers la finance durable. Directement rattaché(e) aux deux associés, vous nous accompagnerez...


  • Le Mans, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez développer une carrière professionnelle en gestion de patrimoine ?Gan Patrimoine, spécialisée dans la gestion de patrimoine depuis plus de 100 ans, propose un poste d'inspecteur commercial à Le Mans. Présentation du rôleL'Inspecteur Commercial sera chargé de construire et de piloter son propre business plan, d'accueillir des prospects...


  • Le Creusot, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Charenton-le-Pont, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Le Havre, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en Seine-Maritime pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme répartis en Seine-Maritime. A ce titre, vos missions seront les suivantes: -...


  • Le Puy-en-Velay, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) au Puy-en-Velay (43), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes: - Vous assurez la gestion et la...


  • Bar-le-Duc, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Le Havre, France LE CABRH Temps plein

    Poste : Le CabRH, cabinet de recrutement et d'approche directe, recrute pour son client un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour une embauche en CDI au Havre.Le poste :Nous recherchons un professionnel passionné par l'immobilier et la relation clients. Vous jouez un rôle stratégique dans la gestion et l'expansion du...


  • Le Havre, France LE CABRH Temps plein

    Poste : Le CabRH, cabinet de recrutement et d'approche directe, recrute pour son client un Conseiller en gestion de patrimoine H/F pour une embauche en CDI au Havre. Le poste : Nous recherchons un professionnel passionné par l'immobilier et la relation clients. Vous jouez un rôle stratégique dans la gestion et l'expansion du...


  • Lons-le-Saunier, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...