Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

BourgenBresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein


Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à :

- Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.

- Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.

- Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.

- Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.

- Développer le portefeuille clie nt : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.

- Connaître le tissu économique local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.

- Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées.

Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service.

Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

C'est une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.

Profil : Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Vous devez :

- Faire preuve d' autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.

- Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.

- Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en oeuvre.

Vous apporterez :

- Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.

- La capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.

- Une approche proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.

- Une CONNAISSANCE DU TISSU LOCAL BURGIEN et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.

Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.

Rejoignez l'équipe et devenez le pilote de votre carrière

Entreprise : Vous êtes passionné(e) par le domaine de la Gestion de Patrimoine ?

Cette entreprise dynamique et innovante, forte d'une expertise reconnue est faite pour vous

Vous serez le CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT (H/F) à Bourg en Bresse (01) qui apportera une vaste gamme de solutions et de services financiers (assurance-vie, épargne, prévoyance...) à ses clients pour optimiser et sécuriser leur patrimoine.

Profitez d'un cadre stimulant et évolutif pour valoriser votre carrière, vous épanouir pleinement et contribuer à la réussite collective.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Mercato de l'emploi. Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F), vous serez amené(e) à :- Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.- Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est un leader de la gestion de patrimoine en France.Il s'agit d'une référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits...

  • Conseiller Gestion de Patrimoine Sénior H/F

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France Fiderim Deux Savoie Temps plein

    Dans le cadre d'une ouverture de cabinet, nous recrutons notre futur talent : un.e Conseiller.e en gestion de patrimoine sénior, pour notre client, cabinet d'expertise spécialisé dans l'ingénierie patrimoniale, la gestion privée et la protection sociale des entrepreneurs et de leurs salariés.Vous serez basé.e sur Bourg-en-Bresse. Cabinet en pleine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France ALLIANZ VIE Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Pays de Gex (01)Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France ALLIANZ VIE Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Bourg en Bresse (01)Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 1 semaine

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France ALLIANZ VIE Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Amberieu en Bugey (01)Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Temps plein

    Ce que nous proposons :Vos missions consistent à :- Développer, gérer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme- Mener un audit fiscal et patrimonial de vos clients- Proposer des solutions d'investissement immobilier (Malraux, Pinel, LMNP) et financier (Assurance-vie, PER, FCPI, SCPI)- Animer, conseiller et développer votre portefeuille de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France TALEXIM Temps plein

    Ce que nous vous proposons :En tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle sera d'accompagner vos clients, particuliers et professionnels, en leur proposant des solutions sur mesure comprenant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la prévoyance et la retraite.Bien qu'étant indépendant, vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des professionnels. Indépendant.e et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 3 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Intégrez notre équipe dans le 13 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Intégrez notre équipe dans le 13 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 2 semaines

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France ALLIANZ VIE Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Yssingeaux (43)Allianz est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l'assurance et de la gestion d'actif. Des millions de clients particuliers et d'entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Rhône Alpes Auvergne Temps plein

    Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de la Haute-Loire (43), le secteur se centrant sur la moitié Ouest.Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», à la fois dans une démarche de conquête mais...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupama Temps plein

    Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine H/F intervenant sur le département de la Haute-Loire (43), le secteur se centrant sur la moitié Ouest. Au sein de notre Direction Gestion de Patrimoine et sous la responsabilité de votre manager, vous intervenez auprès de clients «patrimoniaux», à la fois dans une démarche de conquête...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 3 jours

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France SEMCODA Temps plein

    Le poste Le service accompagnement des territoires a pour mission la gestion des politiques d'attributions avec leurs restitutions, la gestion de certaines enquêtes réglementaires, le conventionnement APL et le traitement de la taxe foncière. Que ferez-vous ? En tant que Gestionnaire de patrimoine  vous avez pour mission d'apporter votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Aix-en-Provence, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France BEHIVE Temps plein

    A propos de l'entreprise : BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance et de la Finance.Notre client est une compagnie d'assurance renommée et positionnée auprès d'une clientèle haut-de-gamme. Il s'agit d'un acteur majeur en France sur le marché de la gestion de...

  • Conseiller en investissement immobilier H/F

    il y a 7 heures

    Bourg-en-Bresse, Auvergne-Rhône-Alpes, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Site Internet : Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées,...