Conseiller Bancaire

Il y a 2 mois

Montauban, France Formaposte Sud-Est Temps plein
Pourquoi choisir cette formation?

Cette formation vous permettra de gérer et développer un portefeuille client à potentiel, de concrétiser des projets personnalisés à moyen / long terme avec les clients.

Pendant 12 mois, vous assurerez la commercialisation de la gamme des produits et services financiers de La Banque Postale auprès d’une clientèle de particuliers que vous recevrez de manière personnalisée dans le but de contractualiser l’offre la plus adaptée à leurs besoins. Vous développerez vos connaissances de la fiscalité et de la pédagogie des marchés.

TITRE NIVEAU 6 CHARGÉ DE CLIENTÈLE PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS EN BANQUE ET ASSURANCE - B2M MONTAUBAN

Ouverture des inscriptions le 26 février

Pendant 12 mois, préparez une Titre Niveau 6 Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance en partenariat avec B2M Montauban

Pour en savoir plus sur la formation et ses enseignements, cliquez ici.

1 poste de conseiller bancaire (H/F) en alternance est à pourvoir en septembre 2024 à Montauban**.

**Postes donnés à titre indicatif

RÉMUNÉRATION :

Salarié sous contrat d’apprentissage : entre 1007,14 à 1794,42€* brut en fonction de votre âge

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

PRÉREQUIS

  • Être éligible au contrat d’apprentissage* (avoir moins de 30 ans le jour de la signature du contrat)

  • Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +2

  • Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commercial et/ou relation client

  • Permis B souhaité

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

Téléchargez la brochure de formation en cliquant ici

MÉTIER VISÉ

CONSEILLER BANCAIRE (H/F)Le contexte :

Au sein d’une agence postale, le conseiller bancaire (H/F) accompagne une clientèle de particuliers dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale et de la réglementation bancaire et financière.

Les missions :

  • GÉRER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE :

    • Vous répondez aux sollicitations des clients (disponibilité téléphonique, délais de rendez-vous, messagerie sécurisée, etc.)

    • Vous développez une collaboration étroite avec vos homologues afin d’améliorer la prise en charge des clients et prospects

    • Vous analysez régulièrement la structure et l’évolution de votre portefeuille

  • DÉVELOPPER UN PORTEFEUILLE DE CLIENTÈLE :

    • Vous réalisez des opérations de prospection ou de fidélisation de prospects ou de clients de votre portefeuille

    • Vous réalisez le suivi des résultats commerciaux et mettez en place des actions correctrices appropriées

    • Vous déclinez le plan d’action commercial (mise en oeuvre des priorités commerciales, ciblage des offres/clients, etc.)

  • GARANTIR LA QUALITÉ DES OPÉRATIONS :

    • Vous effectuez et transmettez à votre responsable le reporting de vos activités et proposez à votre hiérarchie des actions adaptées

    • Vous saisissez et mettez à jour les informations nécessaires (client et/ou production) dans les systèmes d’information

    • Vous garantissez l’exhaustivité et l’exactitude des données clients et pièces justificatives (selon les règles de conformité bancaire)

    • Vous assurez une veille sur les tendances de votre secteur d’activité (produits, services, réglementation)

  • ÉLABORER ET CONSEILLER DES SOLUTIONS PATRIMONIALES :

    • Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients

    • Vous définissez les besoins, attentes et objectifs des clients en fonction du diagnostic préalablement réalisé

    • Vous proposez et vendez aux clients les produits et services les plus adaptés

    • Vous conseillez vos clients en matière de gestion patrimoniale (investissements, placements, etc.)

  • Conseiller Bancaire

    il y a 3 semaines

    Montauban, France Formaposte Sud-Est Careers Temps plein

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  • Conseiller Clientèle Particuliers Bancaire H/F

    il y a 2 semaines

    Montauban, France FAB GROUP Temps plein

    A propos de l'entreprise :FAB Group (.fab-group) est un cabinet de conseil enrecrutement et management de transition. Notre rôle est de trouverles meilleurs talents pour nos clients et les plus bellesopportunités professionnelles pour tous les candidats qui nous fontconfiance.Depuis 2007, nous accompagnons nos partenaires et talentsavec une approche basée...

  • Conseiller Clientèle de ProfessionnelsApprenticeshipMontauban, France

    il y a 1 mois

    Montauban, France Société Générale Assurances Temps plein

    Conseiller Clientèle de Professionnels Alternance|Montauban|Réseau d'agences et banque en ligne Conseiller Clientèle de Professionnels Montauban, France Alternance Réseau d'agences et banque en ligne Vos missions au quotidien Concrètement, sous la responsabilité de votre Tuteur/Maître d'apprentissage, vous serez amené(e) à...

  • Comptable F/H

    il y a 1 mois

    Montauban, France Synergie Montauban Temps plein

    A propos de l'entreprise :Synergie, mettons nos énergies en commun. Fort d'une présencedans 17 pays, avec 800 agences d'emploi et de 5 000 collaborateurs,le Groupe Synergie, 1er groupe français de services en RessourcesHumaines, vous accompagne dans votre carrière professionnelle :recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil RH. Depuis...

  • Responsable de Portefeuille Comptable H/F

    Il y a 10 minutes

    MONTAUBAN, France 111 CONSEILS Temps plein

    Vous êtes un talentueux Collaborateur Comptable H/F en quête d'une expérience professionnelle enrichissante au sein d'un cabinet qui met l'humain au centre de ses préoccupations ? Vous êtes passionné par la comptabilité et désireux de contribuer à une équipe où le respect, l'épanouissement personnel et la collaboration sont les...

  • Ingénieur Développement C# .NET/Angular – Montauban, France

    il y a 1 mois

    Montauban, France Astek Temps plein

    Ce que nous allons accomplir ensemble : Rejoignez un acteur majeur du secteur bancaire !  Vous aurez l’opportunité de contribuer à l’étude, la conception, la réalisation et les tests dans le cadre d’une refonte et d’une migration de multiples applications.  Astek Créé en France en , Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et...

  • Franchise - Montauban F/H

    il y a 2 jours

    Montauban, France Prelys Courtage Temps plein

    Description de l'entreprise Depuis plus de 10 ans, Prelys Courtage évolue sur le marché du prêt immobilier, l’assurance de prêt, le regroupement de crédits, le prêt professionnel et le prêt consommation. Le réseau s’appuie sur des outils à la pointe de l’innovation, mais aussi sur un réseau de 30 agences physiques et...

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    il y a 3 semaines

    Montauban, France Groupe Fed Temps plein

    Fed Finance est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la finance, comptabilité et paie. Basé à Toulouse depuis 2015, notre équipe de consultants gère la région Occitanie. Je m'appelle Charline Terki et je suis spécialisée sur tous les recrutements en audit, conseil et expertise. Je recherche un responsable de dossiers comptable...

  • Conseiller clientèle particuliers montauban H/F

    il y a 4 semaines

    Montauban, Tarn-et-Garonne, France LCL Temps plein

    Conseiller clientèle particuliers montauban H/F Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients Particuliers dans les domaines de la banque et l’assurance. Véritable partenaire de confiance, vous construisez vos relations en leur apportant conseils et accompagnement. Vous intervenez aux moments clés de leur vie pour les accompagner dans...

  • Banquier Patrimonial H/F

    il y a 10 heures

    MONTAUBAN, 82000, Occitanie, France SG Temps plein

    Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière Au quotidien, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa...

  • Conseiller clientèle particuliers douai H/F

    il y a 7 jours

    Fresnes-lès-Montauban, Pas-de-Calais, France LCL Temps plein

    Conseiller clientèle particuliers douai H/F New 22 mai Nord, Douai CDI Vous êtes l’interlocuteur privilégié de vos clients Particuliers dans les domaines de la banque et l’assurance. Véritable partenaire de confiance, vous construisez vos relations en leur apportant conseils et accompagnement. Vous intervenez aux moments clés de leur vie pour...