Assistant Gestion Privée

Poste : En étroite collaboration avec les Gestionnaires de Patrimoine du Cabinet, vous accompagnez ces derniers dans leur quotidien. Vos principales missions : - Préparation des dossiers en amont des rendez-vous clients - Contrôle de la complétude et conformité des opérations - Suivi de l'avancement des dossiers transmis aux partenaires -...

Poste : Rattaché(e) au Directeur du Service Client et des Opérations, vous travaillez en binôme avec un(e) autre Assistant(e) de Gérant au sein de l'équipe et en étroite collaboration avec des Gérants privés et des Banquiers privés. A ce titre, - vous gérez l'onboarding des comptes (titres, PEA, assurance-vie), préparez les...

Poste : Vous intégrez l'équipe Assistant Relationship Management et Client Management et vous intervenez en support des Banquiers. Vous êtes l'intermédiaire dans les tâches quotidiennes administratives et exceptionnelles, entre les Banquiers et les services spécialisés de la banque qui mettent en oeuvre les opérations. Au sein de...

Poste : Le poste en assistant banquier privé est basé au pôle régional à distance (middle-office). Vous aurez comme principales missions : - Assurer l'accueil téléphonique, orienter et renseigner la clientèle - Préparer les rendez-vous (mises à jour des dossiers clients), le cas échéant y participer, rédiger les comptes rendus et...

Votre profil :S’il y a bien une chose qu’on ne choisit pas dans sa vie, c’est son prénom. En revanche, rien n’empêche de vouloir « s’en faire un ».Vous aimez interagir avec les autres ?Votre méthode de travail vous permet de faire face à des situations inattendues ?Vous êtes une personne de terrain, prête à vous déplacer régulièrement...

Poste : Au sein de la banque privée, vous intégrez une équipe composée de dix personnes et assisterez un Banquier privé. A ce titre, - Vous travaillez quotidiennement sur les mouvements et le fonctionnement des comptes ; - Vous assurez les versements, rachats, changements des mandats pour les contrats d'assurance vie ; - Vous gérez les...

Poste : Au sein des équipes commerciales, vous intervenez en appui des Banquiers Privés dans la gestion de leur portefeuille. Vous aurez comme principales missions : > Préparer les rendez-vous (mises à jour des dossiers clients), le cas échéant y participer, rédiger les comptes rendus et assurer le suivi ; > Traiter les opérations courantes, les...

Poste : · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client. · Conquête de nouveaux clients Profil : De formation supérieure, vous êtes titulaire d'un Master II en Gestion...

Poste : · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client. Profil : De formation supérieure, vous...

Poste : · Conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client. Profil : De formation supérieure, vous êtes titulaire d'un Master...

Poste : · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client. Profil : De formation supérieure, vous...

Poste : · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client. Profil : De formation supérieure, vous...

Poste : · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client. Profil : De formation supérieure, vous...

Poste : · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client. Profil : De formation supérieure, vous...

Poste : · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client. Profil : De formation supérieure, vous...

Poste : · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client. Profil : De formation supérieure, vous...

Poste : · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille clients. Profil : De formation supérieure,...

Vous avez envie de rejoindre une banque "100% Humaine, 100% Digitale" capable de vous offrir de réelles perspectives d'évolution ?Depuis plus de 100 ans au service des départements des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes et du Vaucluse, le Crédit Agricole Alpes Provence est aujourd’hui un acteur majeur au service du développement économique...

Poste : · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client. Profil : De formation supérieure, vous...

Poste : · Activités de prospection pour la conquête d'une nouvelle clientèle. · Analyse de la situation patrimoniale de chaque client approché. · Proposition de solutions en adéquation avec les besoins identifiés (architecture ouverte). · Pérennisation et fidélisation d'un portefeuille client. Profil : De formation supérieure, vous...