Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Poste : Rattaché(e) au responsable régional, vous prenez en charge les missions principales suivantes :
Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, )
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation, ) à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires,)
Profil : De formation supérieure (bac +4/5) et/ou avec une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.
Vous possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance.
Vous utilisez les outils dédiés à l'analyse patrimoniale (big expert, dixit open, ).
Vous aimez le terrain et possédez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque. Doté(e) d'un bon relationnel, vous développez auprès de vos clients une réelle qualité de conseil ainsi qu'un accompagnement sur le long terme.
Poste à pourvoir en CDI, composé d'une rémunération fixe et d'un variable.
Avantages sociaux et véhicule de fonction.
Entreprise : Notre client est un assureur de premier plan qui propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Pour sa filiale dédiée au conseil en gestion de patrimoine, nous recherchons un(e) CGP H/F pour couvrir le secteur du Cantal et de la Haute Loire.
-
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 semaine
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Intégrez notre équipe dans toute la France en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets...
-
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 semaines
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Intégrez notre équipe dans le 51 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : 1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Les missions principales sont les suivantes : - Analyse du patrimoine : réaliser un diagnostic complet des actifs et passifs des clients afin de proposer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux. - Stratégie de développement : élaborer des stratégies sur mesure pour le développement et l'optimisation du...
-
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 semaines
France, FR LEA Recrutement Temps pleinPoste : LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration ! Le pôle patrimoine, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine Responsabilités: * Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
France, FR JOBBERRY BANQUE Temps pleinPoste : Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine. À ce titre, vos missions sont les suivantes : - Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé, - Évaluer...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
France, FR BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Bordeaux (33), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
France, FR BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) au Creusot (71), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
France, FR BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) au Puy-en-Velay (43), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la...
-
Conseiller en gestion de patrimoine h/f
il y a 2 semaines
France, FR ACP ATLANTIQUE Temps pleinPoste : Votre mission consiste à identifier les aspirations des clients en leur proposant des conseils sur-mesure et adaptés à leurs besoins. La gestion nécessite des points d'étape et des propositions d'arbitrage. Vous aurez à fidéliser et à développer votre portefeuille constitué d'une clientèle Haut de Gamme, en les accompagnant...
-
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 semaines
France, FR LEA Recrutement Temps pleinPoste : Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant. Vous travaillerez en équipe et apporterez votre contribution à notre succès commun. Un portefeuille conséquent vous...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
France, FR BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à La Ciotat (13), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
France, FR BEHIVE Temps pleinPoste : Basé à Cergy (95), votre rôle consiste à accompagner une clientèle patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f) basé à La Rochelle, En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 1 semaine
France, FR CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPoste : Rattaché(e) au directeur régional et après une formation de 16 semaines, vous assurez les missions principales suivantes : Développer et gérer votre portefeuille Haut de Gamme en toute autonomie Réaliser un bilan patrimonial complet, afin d'accompagner dans la réflexion et la définition des objectifs patrimoniaux de vos...
-
Conseiller gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
France, FR Banque Populaire MED Temps pleinPoste : Poste et missions Rejoignez notre équipe en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (F/H) et vivez une aventure professionnelle passionnante ! Votre rôle sera d'initier les contacts avec une clientèle haut de gamme afin de développer et pérenniser la relation commerciale. Au sein de la BPMED, quel sera votre quotidien ? * Assurer...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 mois
France, FR LHH Recruitment Solutions- Temps pleinPoste : LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f) basé à Tours En quête de votre prochain défi professionnel ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions,...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
France, FR CAPITAL RESSOURCES Temps pleinPoste : Vous aurez pour mission de : . Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de 390 M¤ d'encours sous gestion en moyenne) sur les départements du 01, 69 et une partie du 71 : après une approche globale de la situation de nos clients, les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 semaines
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Devenir gestionnaire de patrimoine indépendant(e) constitue une véritable opportunité d'exploiter vos qualités entrepreneuriales. Vous êtes un(e) véritable chef(fe) d'entreprise, dynamique, et ambitieux(se), qui propose à ses clients et prospects, particuliers et chefs d'entreprise un accompagnement patrimonial personnalisé....
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H
il y a 2 semaines
France, FR BEHIVE Temps pleinPoste : Basé(e) à Belfort (90), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation...
-
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 2 semaines
France, FR LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinPoste : Devenir gestionnaire de patrimoine indépendant constitue une véritable opportunité dexploiter vos qualités entrepreneuriales. Vous êtes un véritable chef dentreprise, dynamique, et ambitieux, qui propose à ses clients et prospects, particuliers et chefs dentreprise un accompagnement patrimonial personnalisé. Vous assurez la gestion de votre...