Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

il y a 1 mois

Paris, Ile-de-France BFI PARTNERS Temps plein

Vos missions :

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d’agence et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal.

Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie

Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés

Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients.

Ce que nous allons aimer chez vous :

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d’une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Vous savez :

  • Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
  • Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l’investissement à leur service
  • Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marché du client
  • S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe

Vous êtes :

  • Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
  • Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
  • Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
  • Rigoureux(se) car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients
  • Vous disposez d'une expérience dans le conseil ou vous êtes indépendant

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Ile-de-France Titan Partners - Cabinet de recrutement juridique et financier Temps plein

    À proposTitan Partners est un cabinet de conseil en recrutement par approche directe, dédié aux métiers juridiques et financiers. Nous sommes basés à Nantes et à Paris et nous intervenons sur l'ensemble du territoire Français.Titan Partners est né de notre désir de mettre au service de nos clients et de nos candidats notre expertise des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Ile-de-France Supplay Marne la vallée Tertiaires et Cadres Temps plein

    Supplay Cabinet de Recrutement recrute pour l'un de ses clients, spécialisé dans la gestion de patrimoine, l'expertise sociale et immobilière, un conseiller en gestion de patrimoine H/F dans le cadre d'une embauche en cdi.Vos missions seront :• Gérer et développer un portefeuille confié de clients• Analyser la situation civile,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine.À ce titre, vos missions sont les suivantes :- Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé,-...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine.À ce titre, vos missions sont les suivantes :- Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé,-...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France Talents Immobiliers Temps plein

    Quelles sont les missions ?TALENTS IMMOBILIERS, CABINET DE RECRUTEMENT DÉDIÉ AUX MÉTIERS DE LA PROMOTION, GESTION IMMOBILIÈRE ET SERVICES GÉNÉRAUX, vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes.Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Talents Immobiliers Temps plein

    Quelles sont les missions ?TALENTS IMMOBILIERS, CABINET DE RECRUTEMENT DÉDIÉ AUX MÉTIERS DE LA PROMOTION, GESTION IMMOBILIÈRE ET SERVICES GÉNÉRAUX, vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes.Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    PARIS, 75000, Ile-de-France Titan Partners Temps plein

    Mehdi CHAUVEL, Directeur du cabinet Titan Partners accompagne un cabinet de gestion de patrimoine réputé sur Paris et en très fort développement dans sa recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine H/F.Forte de son expertise et de sa réputation, notre client est spécialiste de la gestion de patrimoine et dispose de sa propre plateforme...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine 3 H/F

    il y a 1 semaine

    PARIS, 75000, Ile-de-France Mercato de l'emploi. Temps plein

    - Identifier et évaluer les besoins financiers et patrimoniaux des clients.- Prospecter pour construire votre portefeuille clients.- Fournir des conseils personnalisés en matière retraite, prévoyance, épargne et placements immobiliers- Élaborer des stratégies de gestion de patrimoine sur mesure- Assurer un suivi régulier et une gestion continue de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    PARIS, 75000, Ile-de-France Talents Croisés Temps plein

    Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine indépendant (sans fond), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine sur Paris.Les plus de notre client :- Intéressement/Participation- Fixe Intéressant + Variable non plafonné- Voiture de Fonction- TR : 13€Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    PARIS, 75000, Ile-de-France REFEA Temps plein

    Pour un acteur français majeur de la stratégie en gestion patrimonial, nous recherchons pour accompagner sa croissance un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (F/H).Rattaché au Délégué Régional, vous êtes responsable du développement de votre portefeuille clients constitués de chefs d'entreprise, de commerçants, de professions libérales et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Confirmé H/F

    il y a 2 semaines

    PARIS, 75000, Ile-de-France Hesperie Conseil Temps plein

    Description du posteNous recherchons pour l'un de nos clients, un cabinet en gestion de patrimoine, un Conseiller en gestion de patrimoine confirmé.Responsabilités principales :1. Conseiller les clients sur la gestion de leur patrimoine en fonction de leurs objectifs financiers.2. Analyser et gérer des portefeuilles d'investissements, y compris...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Indépendant - basé à PARISEn quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions- Temps plein

    Quelles sont les missions ?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Indépendant - basé à PARISEn quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Paris, Ile-de-France Louve Invest Temps plein

    Louve Invest est l'un des leaders de la distribution de parts de SCPI en ligne avec plus de 66M€ investis par nos clients en 2023. Nous avons pour objectif de démocratiser l'investissement immobilier via notre plateforme en ligne, et une politique de frais favorable à l'investisseur. Missions :Accompagner l'équipe des conseillers dans la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France MICHAEL PAGE Temps plein

    Quelles sont les missions ?En qualité de Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous êtes chargé de développer et gérer votre propre portefeuille de clients aisés, en utilisant tous les leviers mis à votre disposition.Vous êtes chargé des missions suivantes : * Développer votre portefeuille à travers la recommandation, la prospection et l'animation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    PARIS, 75000, Ile-de-France Fab Group Temps plein

    En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine terrain, vous aurez en charge de développer un portefeuille haut de gamme sur Paris.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,- Commercialiser l'offre patrimoniale de notre client,- Suivre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 2 mois

    Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps plein

    Numéro 1 mondial en assurance de biens et de responsabilités, numéro 2 mondial en assurance de personnes, notre client propose une offre complète qui couvre tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Dans le cadre de son développement, il recrute un conseiller en...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    PARIS, 75000, Ile-de-France Jobberry - Banque & Assurance Temps plein

    Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine.À ce titre, vos missions sont les suivantes :- Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé,- Évaluer leurs besoins...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps plein

    du posteSous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospectsavec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargneet Retraite :Description du profilVous aurez pour mission de :. Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France Capital Ressources Temps plein

    du posteSous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospectsavec un objectif de conseil et de développement commercial sur l'ensemble des périmètres Epargneet Retraite :Description du profilVous aurez pour mission de :. Fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme (plus de...