Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

il y a 2 semaines


Annecy, Haute-Savoie, France ASTORIA FINANCE Temps plein

​Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 9 milliards d’euros d’encours.​

Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte plus de 100.000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.​

Afin de développer notre activité nous sommes à la recherche pour notre agence Parisienne d’un(e) Conseiller (ère) en Gestion de Patrimoine confirmé, qui sera en charge d'un portefeuille (entre 30 à 50 millions d'euros d'encours).


VOS MISSIONS


  • Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)​
  • Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un portefeuille dédié​
  • Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie, l'immobilier​
  • Contrôler l’adéquation entre allocation financière et profil de risque​
  • Participer aux campagnes d’arbitrage (appels et relances clients, …)​
  • Participer aux réunions et à divers challenges commerciaux.


VOTRE PROFIL


Diplômé(e) de l’enseignement supérieur de type Banque / Finance / Assurance, Bac +4/5​

Minimum. Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine serait un plus et faciliterait l’intégration dans​ le poste. Expérience minimum de 3 ans en gestion de patrimoine.​


  • Type de contrat : CDI​
  • Statut : Cadre forfait jours​
  • Rémunération : fixe selon profil + Variable déplafonné.
  • Tickets restaurant​
  • Situation géographique : Annecy ou Chambéry



  • Annecy, Haute-Savoie, France Jobberry Finance Temps plein

    Description du posteDans un contexte de fort développement et de transformation (changement système d’encaissement, site internet, ERP, …), nous recherchons un contrôleur de gestion pour accompagner nos équipes magasins, expérience client et achats dans le suivi de leurs performances.Véritable business partner, vous serez en charge du reporting...

  • Conseiller Commercial

    il y a 1 semaine


    Annecy, Haute-Savoie, France KINOUGARDE Temps plein

    Description de l'entrepriseLes valeurs humaines sont importantes pour vous ? Vous souhaitez rejoindre un secteur où vous vous sentez utile au quotidien ? Vous aimez la relation client ? Ce poste est fait pour vous ! Rejoignez-nous !Que vous cherchiez un poste de conseiller clientèle, de conseiller commercial, vous avez frappé à la bonne porte. Le...


  • Annecy, Haute-Savoie, France Crédit Agricole des Savoie Temps plein

    Dans le cadre de la stratégie financière de la Caisse Régionale, conformément aux objectifs du service Finance et Contrôle de Gestion, assurer le développement, la gestion et le suivi des activités financières spécialisées, avec le souci de l’efficacité, de la rentabilité, de la coopération et de la sécurité. Le tout, dans le respect de la...


  • Annecy, Haute-Savoie, France PerfHomme Temps plein

    Réseau de cabinets de conseil en Ressources humaines et Recrutement, PerfHomme connait une croissance très rapide avec l'implantation d'une trentaine de cabinets en France, ces dix dernières années.Cette croissance s'accompagne de la reconnaissance de la qualité de nos prestations par nos clients et candidats, permettant à PerfHomme...

  • Conseiller de Vente H/F

    il y a 12 heures


    Annecy, Haute-Savoie, France Tollens Temps plein

    Description de l'entreprise Donnez un coup de pinceau à votre avenir ! Description du poste Nous recherchons un.e Conseiller.ère de vente Peinture / Déco pour le Point de Vente d'Annecy au sein de notre réseau TOLLENS. Votre quotidien : Vous développez une relation de qualité avec vos clients, professionnels comme particuliers, afin...


  • Annecy, Haute-Savoie, France Groupe Fnac Darty Temps plein

    Rattaché(e) au Responsable SAV-LOG du magasin d'Annecy, vous accueillez, écoutez et analysez la demande des clients. Vous proposez et apportez des solutions adaptées dans le respect de la politique d'entreprise.Vos principales missions :* Vous accueillez, renseignez les clients et proposez des prestations SAV* Vous veillez à la délivrance des...


  • Annecy, Haute-Savoie, France Conseil Departemental de la Haute-Savoie Temps plein

    Missions principales : Déployer les architectures cibles cloud privé, cloud public et hybride qui vont soutenir les briques du Système d’Information ; Etudier, préconiser et implémenter des matériels, des outils et logiciels adaptés, et valider l’installation et l’intégration des nouveaux outils dans l’environnement de production (en...

  • Vendeur Showroom

    il y a 5 jours


    Annecy, Haute-Savoie, France Saint-Gobain Temps plein

    Vous recherchez un métier de découvertes et d'audace pour interagir tous les jours avec de nouvelles personnes tout en présentant des produits et services innovants ? Rejoignez l'aventure CEDEO !Votre bonne humeur est légendaire ? Alors, ces missions sont faites pour vous :Au sein de l'espace de vente, vous aurez la charge de l'animation...

  • Administrateur réseaux H/F

    il y a 2 semaines


    Annecy, Haute-Savoie, France Conseil Departemental de la Haute-Savoie Temps plein

    Missions principales : Déployer et maintenir en condition opérationnelle et de sécurité les architectures systèmes et réseaux ; Etudier, préconiser et implémenter des matériels, des outils et logiciels adaptés ; Valider l’installation et l’intégration des nouveaux outils dans l’environnement de production ; Gérer les sauvegardes et...


  • Annecy, Haute-Savoie, France Armée de Terre Temps plein

    Sous statut militaire, votre spécialité consiste à commander et instruire un groupe « approvisionnements » (10 personnes). À ce titre, vous encadrez des missions de stockage, de traitement et de ravitaillement en eau potable mais aussi des missions de ravitaillements en vivres, en effets de protection ou d'habillement. Vous supervisez...


  • Annecy, Haute-Savoie, France Armée de Terre Temps plein

    Sous statut militaire, votre spécialité consiste à appuyer les mouvements d'unités militaires en les guidant sur des itinéraires reconnus au volant d'un véhicule blindé ou au guidon d'une moto. Vous réagissez à tout incident pouvant retarder le mouvement tout en renseignant votre hiérarchie sur les flux. Suivant le contexte, vous pouvez...

  • Expert-comptable H/F

    il y a 1 semaine


    Annecy, Haute-Savoie, France Hays France Temps plein

    Notre client est un cabinet d'expertise comptable dynamique et dans l'air du temps bien installé en haute-Savoie à proximité d'Annecy. Ses collaborateurs sont mobilisés aux côtés des entrepreneurs, dirigeants et décideurs d'entreprises. Le cabinet s'engage, innove au quotidien pour conseiller se


  • Annecy, Haute-Savoie, France CONSULTYS Temps plein

    A Propos de Nous :Depuis 19 ans, les plus grands laboratoires nous renouvellent leur confiance. Spécialisés en pharmaceutique, biotechnologies et dispositifs médicaux, nous accompagnons nos clients de la recherche jusqu’à la mise sur le marché de leurs produits.Société à taille humaine, nous avons à cœur d'accompagner et de faire progresser...

  • Ingénieur.e Systèmes

    il y a 2 semaines


    Annecy, Haute-Savoie, France Qim info Temps plein

    Qim info, qui sommes-nous ?Société d’ingénierie informatique et de services du numérique créée en 2004 et implantée sur Genève, Lausanne, Annecy et Zurich, Qim info c’est surtout un ensemble de consultant.e.s capables d’intervenir à tous les niveaux d’un Système d’Information.Avec 473 collaborateurs, nous sommes toujours à la recherche...


  • Annecy, Haute-Savoie, France Vitalliance Temps plein

    Le Chargé de clientèle est au cœur de la relation entre les clients et les intervenants à domicile :* Coordination des équipes (gestion quotidienne des Auxiliaires de vie)* Recrutement, gestion administrative et juridique des équipes (contrats de travail, congés, arrêts maladie etc)* Relations commerciales (clientèle et partenaires)* Prospection*...

  • Assistant(e) RSC

    il y a 2 semaines


    Annecy, Haute-Savoie, France ROTOR TEAM Helicopters Services Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un(e) assistant(e) au Responsable Surveillance et Conformité (RSC).Sous la responsabilité directe du RSC, vous aurez en charge la gestion des dossiers du personnel technique, la préparation des cartes APRS, ainsi que diverses tâches administratives.MISSION 1: Gestion dossiers du personnel techniqueGestion administrative...


  • Annecy, Haute-Savoie, France Promotrans Temps plein

    Vous êtes un.e professionnel.le expérimenté.e de la Logistique, véritable connaisseur du chariot R489, vous exercez votre métier avec passion. Vous souhaitez transmettre vos connaissances aux personnes désireuses de faire carrière dans ce domaine, alors évoluez vers un poste de Formateur.trice et faites nous parvenir votre candidature.Notre centre de...

  • DevSecOps H/F

    il y a 2 semaines


    Annecy, Haute-Savoie, France Qim info Temps plein

    Qim Info qui sommes-nous ?Société d’ingénierie informatique et de services du numérique créée en 2004 et implantée sur Genève, Lausanne, Annecy et Zurich, Qim info c’est surtout un ensemble de consultant.e.s capables d’intervenir à tous les niveaux d’un Système d’Information.Avec 473 collaborateurs, nous sommes toujours à la recherche de...

  • Business Analyst

    il y a 2 semaines


    Annecy, Haute-Savoie, France Siderlog Conseil Temps plein

    Pour renforcer son équipe lyonnaise, Siderlog Conseil recherche un Business Analyst pour un client grand compte à dimension internationale.Vos missions :Animation des ateliers et recueil de besoinsRédaction du cahier des charges fonctionnel et des spécifications généralesAnalyse des réponses et aide aux choix des solutions fonctionnellesParticipation...


  • Annecy, Haute-Savoie, France SILA Temps plein

    Le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA, www.sila.fr) exerce plusieurs compétences pour une gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques : portage du Contrat de bassin Fier & Lac d’Annecy (2017-2023) et de la Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation, exercice de la compétence « Grand cycle de l’eau » comprenant les missions...