Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 5 jours

Paris, Ile-de-France BARIS STRATEGIE Temps plein

Poste : Ingénieur patrimonial


BARIS STRATEGIE est un cabinet de conseils et stratégies en plein essor dans le domaine de la finance, la fiscalité, la gestion de patrimoine, le juridique ainsi que l’expertise comptable.

Notre clientèle est exclusivement composée de médecins et dentistes libéraux.

Dans notre domaine d'expertise, nous sommes aujourd’hui le seul cabinet en France spécialisé 100% professionnels de santé libéraux.

« Nous devenons aujourd’hui la référence n°1 du médecin libéral en France en terme d'accompagnement et de conseil »

Nous sommes à la recherche d’un nouveau talent pour un poste d'ingénieur patrimonial basé sur l'ingénierie, le conseil, et les stratégies professionnelles / personnelles pour nos clients.

Le candidat idéal devra :

  • Accompagner, conseiller et fidéliser les clients,
  • Réaliser des audits de protection sociales et patrimoniales,
  • Etablir des bilans patrimoniaux
  • Etablir des bilans retraite
  • Rédiger des comptes-rendus de rendez-vous,
  • Etudier la situation professionnelle et personnelle des clients afin de leur proposer les produits patrimoniaux adéquats,
  • Comparer les différents produits de placements, épargnes, assurance-vie…,
  • Accompagner les clients dans la déclaration de l’impôt sur le revenu,
  • Monter des dossiers de financements, simulations financières, prévisionnels,
  • Accompagner à la déclaration des revenus
  • Vendre des produits patrimoniaux,


Profils recherchés :

Service basé sur le conseil, aisance relationnelle (visioconférence, et présentiel), force de propositions, empathie, maîtrise parfaite du français, autonomie, organisation, travail d’équipe, charisme, bonne élocution en conférence,

Vous serez en permanence en contact avec nos pôles expertise comptable, juridique et courtage.


Expériences, connaissances :

  • Expérience solide de minimum 5 ans (hors études / alternance) dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine.
  • Avoir des connaissances fiscales, financières, juridiques, retraite, patrimoniales, comptables, et analyses financières.
  • Avoir des connaissances sur les produits suivants : SCPI, LMNP, PER, OPCI, OPPCI, GIRARDIN, Assurance vie, Prévoyance, santé, complémentaire santé, PEI PERCOI, Groupement forestier…
  • Une expérience en tant que conseiller banque privée, conseiller/chargé professionnel serait un plus.
  • Maitrise des outils HARVEST (BIG, O2S, Fidroit, Quantalys), Suite Microsoft Office (Outlook, Excel)


Un de ces Diplômes (ou équivalent) est requis :

  • Master 2 Gestion de Patrimoine
  • Master 2 Banque – Assurance


Certification obligatoire :

  • Certification l'AMF


Serait un plus :

  • La CJA (Compétence Juridique Appropriée).


Les avantages du poste :

  • CDI,
  • Rémunérations intéressantes : salaire + variable
  • Société à l’écoute des besoins de ses équipes,
  • Equipe jeune et dynamique,
  • Société en pleine croissance,
  • Possibilités de carrières et perspectives d'évolutions.
  • Très bonne mutuelle d'entreprise

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Paris, Ile-de-France OPALE Gestion Privée Temps plein

    RECRUTEMENT : CONSULTANT(E) SENIOR EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT(E).Opale Gestion Privée recrute pour son réseau 5 Conseiller(ère)s Séniors en Gestion de Patrimoine IndépendantsNous n'embauchons ici que des champions avec une rémunération allant jusqu’à 200 000 €.Ne répondez à cette annonce que si vous excellez et pouvez le prouver...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Paris, Ile-de-France Epsilium Temps plein

    Epsilium est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine avec une vision 360 du métier. Nous sommes en mesure est en mesure d'accompagner ses clients sur tous les aspects de la gestion de patrimoine : immobilier neuf et ancien, accession à la propriété, immobilier locatif, défiscalisation, courtage de crédit, gestion locative, bilan retraite et...

  • Stagiaire Cabinet Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris 08 Élysée, Île-de-France Calci Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise**Calci Patrimoine accompagne ses clients en toute objectivité dans la réalisation des stratégies d'optimisation civile et fiscale de leur patrimoine, d'allocation d'investissements immobiliers et de placements financiers, grâce à près des 200 meilleurs partenaires bancaires, assurantiels, immobiliers, notaires, avocats et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L EMPLOI Temps plein

    À propos de notre client Le Groupe se positionne aujourd'hui comme l'un des acteurs majeurs du marché patrimonial avec plus de 175 ans d'histoire.Un réseau expert de 680 Agents généraux d'Assurance répartis dans toute la France.Vous travaillerez en étroite collaboration avec les sociétés du Groupe pour offrir une approche globale et personnalisée...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Primonial Gestion privée Temps plein

    Primonial Gestion Privée, la structure du groupe dédiée aux clients particuliers et aux chefs d'entreprises poursuit sa progression et recrute sur le poste de Consultants(tes) salariés(ées) en Gestion Privée.L'indépendance d'esprit, l'innovation, la proximité et la technicité sont les forces et valeurs permettant à Primonial de créer l'une des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    il y a 5 jours

    Paris, Ile-de-France FED FINANCE Temps plein

    Sur ce poste vous serez directement rattaché(e) au Directeur de la gestion de patrimoine, qui est un des associés du cabinet.Un portefeuille de clients patrimoniaux vous sera confié (autour de 50M€ d'encours), sur lequel vous devrez capitaliser et faire du développement.Au quotidien vos missions seront les suivantes :- D'apporter des conseils...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Compagnie Fiduciaire Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)CDI - Paris Dans le cadre de son développement régional, CF Gestion privée recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son cabinet de Paris.Rattaché au groupe d'expertise comptable CF (25 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CF Gestion privée bénéficie d'un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris 01 Louvre, Île-de-France Mercato de l'emploi Temps plein

    Descriptif du posteNous proposons un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Vous rejoignez une entreprise dynamique en plein développement, avec une présence en UK, en Belgique, au Luxembourg et à DoubaïLe Conseiller en Gestion de Patrimoine conseillera et adressera un large éventail de clients, particuliers et professionnels sur notre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Lina Temps plein

    Lina est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine spécialisé en finance islamique, offrant une expertise dans les domaines de l'investissement, du financement et de la protection de la famille.Nous sommes actuellement à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe dynamique et participer à notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Jobberry Temps plein

    CLIENT Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine indépendant (sans fond), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine sur Paris. Les plus de notre client : - Intéressement/Participation - Fixe Intéressant + Variable non plafonné - Voiture de Fonction - TR : 13€ POSTE Rattaché au Directeur...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France JOBBERRY BANQUE Temps plein

    Quelles sont les missions ?Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine.À ce titre, vos missions sont les suivantes :- Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé,-...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Talents Immobiliers Temps plein

    Quelles sont les missions ?TALENTS IMMOBILIERS, CABINET DE RECRUTEMENT DÉDIÉ AUX MÉTIERS DE LA PROMOTION, GESTION IMMOBILIÈRE ET SERVICES GÉNÉRAUX, vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes.Nous recherchons un(e) Conseiller(e) en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Norman Alex Temps plein

    Notre client est une société de conseil en gestion de patrimoine basée à Paris. Dans le cadre de son fort développement, son Dirigeant recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Son rôle sera : . Prospecter et développer une nouvelle clientèle de particuliers et de chefs dentreprises ; . Développer et animer les réseaux de partenaires...

  • Master Conseil- Gestion de patrimoine: Conseiller En Gestion De Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Cashflowpositif Temps plein

    Cash Flow Positif est une jeune structure créée en avril 2020 dans l'objectif d'accompagner les particuliers dans leurs projets d'investissement immobilier La prestation délivrée aux clients Cash Flow Positif couvre le conseil en investissement, la chasse immobilière, le suivi de l'ensemble des phases du processus d'acquisition, l'optimisation du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nousEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein dun grand réseau leader sur son marché, vous jouerez un rôle essentiel dans le conseil et l'accompagnement de vos clients dans la réalisation de leurs projets financiers. Vous travaillerez sous un statut « hybride » vous offrant la liberté de lindépendance et la sécurisation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Jobberry - Banque & Assurance Temps plein

    Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez surtout conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine.À ce titre, vos missions sont les suivantes :- Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé,- Évaluer leurs besoins et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Quelles sont les missions ?Intégrez notre équipe dans toute la France en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle :1. Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France HO&C Temps plein

    Vos principales missions sont:- Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables du cabinet d'expertise comptable parisien (fort potentiel)- Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d'informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire)- Construction et rédaction de...

  • Alternance - Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Paris, Ile-de-France Louve Invest Temps plein

    Louve Invest est l'un des leaders de la distribution de parts de SCPI en ligne avec plus de 66M€ investis par nos clients en 2023. Nous avons pour objectif de démocratiser l'investissement immobilier via notre plateforme en ligne, et une politique de frais favorable à l'investisseur. Missions :Accompagner l'équipe des conseillers dans la...

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Paris, Ile-de-France MIRARI Wealth Management Temps plein

    Qui sommes-nous ? MIRARI Wealth Management est un Cabinet de gestion privée, basé sur un modèle start-up et l’un des cinq plus grands Cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec ses 1,8 milliard d'euros de volume placé depuis sa création en 2019 par des spécialistes de la gestion de fortune. Quelles sont nos missions ? Nous...