Conseiller en Gestion de Patrimoine

Il y a 5 mois


Troyes, Grand-Est, France GROUPE JTI Temps plein
AUBE EMPLOI est une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim. Multi-spécialistes, nous agissons dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes. Nous aurons à cœur de vous accompagner dans vos recherches d'emploi et de vous conseiller tout au long de votre parcours.
Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Suite à un bilan patrimonial personnalisé réalisé chez le client, le(a) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine conseille son client ou son prospect dans la solution la plus appropriée en fonction de son besoin (constitution de patrimoine, succession et transmission de patrimoine, prévoyance et protection de la famille, optimisation fiscale et retraite). Vos missions : - - Organiser son activité commerciale - Prospecter - Rencontrer ses clients - Découvrir les besoins des clients et les conseiller - Proposer et vendre des solutions adaptées - Pratiquer la recommandation - Suivre son activité commerciale Les avantages du statut : - - Statut d'indépendant - Affiliation à la sécurité sociale, un contrat prévoyance et une retraite supplémentaire - Rémunération sans plafonnement - Un portefeuille de 100 à 150 clients - Un mix produit - Un accompagnement - Une tablette avec signature électronique
Savoir-faire : - - Développer un réseau - Évaluer la situation financière des clients et leurs besoins - Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées - Optimiser la fiscalité des clients grâce à des solutions adaptées - Effectuer des recherches sur les produits financiers pour gérer au mieux les risques possibles - Assurer le suivi et évaluer les performances des investissements - Présenter les avantages et les inconvénients des différentes options d'investissement à chaque client en fonction de son profil d'investisseur - Collaborer avec d'autres professionnels de la gestion de patrimoine pour optimiser les stratégies - Établir des rapports périodiques sur l'évolution du patrimoine de chaque investisseur - Accompagner les clients dans leurs décisions de transmission et de succession - Évaluer les besoins en assurance-vie et proposer des solutions adaptées - Surveiller les tendances économiques et les impacts sur les investissements - Fidéliser les clients en offrant un service de qualité et en établissant une relation de confiance Savoir-être : - - ️ Négociateur(trice) - Persuasif(ve) - Entreprenant(e) - ️ Organisé(e) - Autonome Rejoignez-nous et apportez une nouvelle dimension à votre carrière ✨

  • Troyes, Grand Est, France GROUPE JTI Temps plein

    Notre offreGROUPE JTI recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert pour renforcer son équipe.Tâches principales :- Organiser son activité commerciale ;- Prospecter ;- Rencontrer ses clients ;- Découvrir les besoins des clients et les conseiller ;- Proposer et vendre des solutions adaptées ;- Pratiquer la recommandation ;- Suivre son activité...


  • Troyes, Grand Est, France GROUPE JTI Temps plein

    Compétences requises : Pour exercer ce métier, vous devez posséder une bonne connaissance des produits financiers et des marchés. Vous devez être capable d'évaluer les risques et de proposer des stratégies personnalisées à vos clients. Les bons mots pour convaincre sont essentiels dans ce rôle.L'estimation du salaire mensuel pour un Conseiller en...


  • Troyes, Grand Est, France GROUPE JTI Temps plein

    À propos de GROUPE JTINous sommes une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim dans le département de l'Aube.Rémunération estimée : 45 000€ - 60 000€ par an Description du poste Suite à un bilan patrimonial personnalisé réalisé chez le client, le Conseiller en Gestion de Patrimoine conseille son client ou son prospect...


  • Troyes, 10000, Grand-Est, France LHH Temps plein

    Votre missionEn quête de votre prochain défi professionnel ? LHH Recruitment Solutions cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F basé à Troyes (10


  • Troyes, Grand Est, France De la ville de Troyes Temps plein

    Responsable de la documentation, base de données des musées, bibliothèque Statut : Titulaire ou contractuel Mission principale : Définition des principes de gestion et d'organisation de la documentation et de la bibliothèque. La responsabilité de superviser les acquisitions et le traitement documentaire, ainsi que la gestion des dossiers d'œuvre...


  • Troyes, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Compétences et Expérience requisesL'entreprise LHH Recruitment Solutions cherche un Gestionnaire de patrimoine indépendant pour rejoindre son réseau à la renommée internationale basé à Troyes. Ce poste offre l'opportunité d'évoluer dans une carrière dynamique et lucratrice.Mission et ResponsabilitésSous le statut d'indépendant, vous serez...


  • Troyes, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Informations sur l'entrepriseLHH Recruitment Solutions est un réseau à la renommée internationale.Description de l'emploiNous recherchons un expert en patrimoine immobilier H/F pour travailler avec nos clients particuliers et professionnels. Le candidat idéal possède une formation supérieure dans le domaine de l'immobilier ou du patrimoine,...


  • Troyes, Grand Est, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    LHH Recruitment Solutions vous propose une opportunité exceptionnelle comme Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F à Troyes (10). Caractéristiques de l'offreSalaire estimé : environ 50 000 € brut par an, selon les performances.Compétences requises :Formation supérieure dans un domaine lié au patrimoine ou aux finances;Expérience...


  • Troyes, Grand Est, France GROUPE JTI Temps plein

    Vue d'ensemble de l'entrepriseAUBE EMPLOI est une agence d'emploi spécialisée dans le recrutement CDI, CDD et interim. Nous sommes présents dans tout le département de l'Aube ainsi que dans les départements limitrophes.">SalaireL'estimation du salaire pour ce poste est comprise entre 40 000€ et 60 000€ brut par an, selon l'expérience et les...


  • Troyes, Grand Est, France Ville de Troyes Temps plein

    Description du poste :Nous recherchons un expert en gestion de la documentation muséale pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé(e) de la supervision des acquisitions et du traitement documentaire, ainsi que de la gestion des dossiers d'oeuvre, de la documentation photothèque et du suivi des marchés de l'art.Tâches principales...

  • Technicien Qualité

    il y a 1 mois


    Troyes, 10000, Grand-Est, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, et basé à Troyes (10), en Intérim de 3 mois un Technicien Qualité (h/f).Votre rôle


  • Troyes, Grand Est, France GROUPE JTI Temps plein

    Missions- Consulter les clients pour leur présenter les meilleures solutions en matière de gestion de patrimoine ;- Analyser les besoins financiers des clients pour les conseiller ;- Développer des stratégies personnalisées pour répondre aux besoins des clients ;- Suivre l'évolution des patrimoines des clients et ajuster les stratégies si...


  • Troyes, Grand Est, France Ville de Troyes Temps plein

    Troyes, capitale historique de la Champagne, offre un environnement dynamique où l'innovation numérique est en plein essor. La ville se distingue par son patrimoine culturel riche et sa qualité de vie exceptionnelle.Nous sommes à la recherche d'un responsable de la documentation bibliothèque et numérique qui pourra nous aider à mettre en valeur notre...


  • TROYES, TROYES, 10000, Grand-Est, France Equans Temps plein

    Saviez-vous que chez Equans France, les équipes d'Axima Maintenance et Bouygues Energies & Services FM s'unissent pour apporter un haut niveau de service à leurs clients dans le domaine du génie climatique, génie électrique et multi technique ?Nous rejoindre, c'est s'investir aux côtés de nos 3 000 collaborateurs qui assurent la...

  • Stratège Financier

    il y a 7 jours


    Troyes, Grand Est, France GROUPE JTI Temps plein

    Gagnez-vous votre place dans le monde de la gestion de patrimoineAube Emploi recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe.Description du posteVotre rôle sera de conseiller nos clients sur leurs finances personnelles et professionnelles.MissionsOrganiser son activité commercialeProspecterRencontrer ses clientsDécouvrir les...


  • Troyes, Grand Est, France GROUPE JTI Temps plein

    Missions clés : Organiser son activité commerciale ; Prospection ; Rencontrer ses clients ; Découvrir les besoins des clients et les conseiller ; Proposer et vendre des solutions adaptées ; Pratiquer la recommandation ; Suivre son activité commercialeAvantages : Statut d'indépendant ; Affiliation à la sécurité sociale, un contrat prévoyance et une...


  • Troyes, Grand Est, France GROUPE JTI Temps plein

    Gestion de patrimoine professionnelleNous sommes une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et interim et nous recherchons un Gestionnaire d'Actifs Professionnel.L'expert choisi devra :Découvrir les besoins des clients et les conseillerProposer et vendre des solutions adaptéesSuivre son activité commerciale et collaborer avec d'autres...

  • Responsable d'atelier

    il y a 1 mois


    Troyes, Champagne-Ardenne, 10000, Grand-Est, France Agence de travail temporaire Temps plein

    RésuméResponsable d'atelier (F/H), 10000 Troyes, Intérim, 3 mois, Temps plein ou temps partiel.Secteur : BTP & constructionSalaire : 15 à 16 € par heureEntreprise : AUBE EMPLOIL'entrepriseAUBE EMPLOI est une agence d'emploi dédiée au recrutement CDI, CDD et Interim.Multi-spécialistes, nous agissons dans tout le département de l'Aube...

  • Conseiller en Hygiène

    Il y a 2 mois


    Troyes, Grand Est, France beBee Professionals Temps plein 18 000 € - 24 000 €

    beBee Professionals recherche un(e) Conseiller en Hygiène pour renforcer notre équipe à Troyes, France. En tant que Conseiller en Hygiène, vous apporterez une assistance précieuse pour maintenir des foyers propres et ordonnés, en aidant des personnes âgées ou des familles à domicile.Responsabilités :Effectuer le nettoyage des différentes pièces...


  • Les Noës-près-Troyes, Grand Est, France ENORGA Temps plein

    Offre d'EmploiNous recherchons un conseiller en gestion agricole pour rejoindre notre équipe à ENORGA, organisme de gestion agréé dans les secteurs de l'agriculture et de la viticulture.Missions PrincipalesAccompagner les agriculteurs et viticulteurs dans le développement économique de leur exploitation et pour le montage des dossiers de...